Os 15 principais softwares de portais para clientes e consumidores

Quando criei o FuseBase, não foi porque o mundo precisava de outro portal de clientes. Foi porque todos os portais que experimentei eram frustrantemente básicos (basicamente um Google Drive sofisticado com um login) ou tão cheios de funcionalidades que a sua utilização parecia a integração num segundo emprego.

Precisava de algo poderoso e simples, algo que realmente facilitasse a colaboração com o cliente em vez de acrescentar mais uma camada de caos.

Se alguma vez tentou encontrar o portal do cliente certo, conhece a dificuldade. Alguns têm um aspeto elegante, mas não têm o essencial. Outros têm todas as caraterísticas necessárias, mas parecem ter sido concebidos por alguém que nunca trabalhou com clientes. E ainda há os que tecnicamente funcionam, mas exigem 27 cliques só para partilhar um documento.

Depois de testar tudo o que existe (e de criar o que considero ser o melhor), elaborei esta lista das 15 melhores opções de software de portal para clientes e consumidores, a quem se destinam, onde brilham e onde não têm sucesso.

TL;DR – Software de portal do cliente de topo

• O melhor para serviços profissionais que precisam de portais de clientes com IA sem código – FuseBase
• Melhor para equipas de apoio ao cliente que precisam de um helpdesk robusto – Zendesk
• Melhor para utilizadores de WordPress – Client-portal.io (plugin WordPress)
• Melhor para gestão empresarial tudo-em-um – SuiteDash
• Melhor para colaboração entre marketing e agências – Clinked

mais 10 que descreverei em breve.

O que é um Portal do Cliente?

Vou começar com uma história rápida. No meu primeiro dia a trabalhar com clientes, pensei que seria fácil manter as coisas organizadas. Então me deparei com a dura realidade. Os e-mails continuavam a acumular-se, os ficheiros estavam perdidos e não se encontravam em lado nenhum e os clientes estavam tão cansados como eu. Era claro para mim que, sem um local centralizado para comunicar com os clientes, tudo se transformaria rapidamente num caos exaustivo.

É para isso que foi criado um portal do cliente. Oferece aos clientes um espaço seguro para acederem a informações, partilharem ficheiros e comunicarem sem o caos habitual. Para esquecer a necessidade de vasculhar as caixas de entrada ou de procurar actualizações. O objetivo é tornar a vida mais fácil. Por conseguinte, é mais fácil proporcionar uma experiência profissional que gera confiança e mantém os projectos em andamento.

Já trabalhou com empresas que ainda dependem de e-mails dispersos e unidades partilhadas? Verificou que não são apenas ineficientes; parecem desactualizados. Os clientes esperam uma experiência moderna e de autosserviço, e o portal certo proporciona exatamente isso. A maioria dos portais funciona através de um sítio Web ou de uma aplicação móvel e oferece aos clientes uma forma segura e organizada de colaborar. Mas os melhores portais não só armazenam informações, como também transformam a forma como as empresas interagem com os seus clientes.

Precisa de um portal do cliente?

Se alguma vez perdeu um negócio porque um cliente não conseguiu encontrar o ficheiro certo ou um projeto foi interrompido devido a falhas de comunicação, então sim, precisa de um portal do cliente. Já vi empresas perderem horas a procurar mensagens de correio eletrónico, a reenviar documentos e a responder às mesmas perguntas vezes sem conta.

Não é apenas frustrante. É caro.

Antes de criar o FuseBase, trabalhei com equipes que achavam que e-mail e unidades compartilhadas eram suficientes. Mas então os prazos caíam, os clientes ficavam frustrados e os negócios esfriavam porque não havia uma maneira clara de acompanhar o progresso. Um documento em falta pode significar um contrato perdido. Uma falha de comunicação pode significar meses de atraso. Já vi isso acontecer.

Um portal muda isso ao dar aos clientes um único local para aceder a tudo o que precisam. Ficheiros, actualizações, mensagens. Tudo sem ter de esperar por si. Trata-se de proporcionar aos clientes uma experiência profissional e sem descontinuidades que gera confiança e mantém o negócio em movimento.

Se os seus concorrentes estão a facilitar o trabalho com eles e você ainda está preso no caos do correio eletrónico, já está atrasado.

Os 7 principais benefícios dos portais de cliente

Há vários benefícios em ter um portal do cliente, que eu posso resumir em:

• Maior envolvimento e satisfação do cliente;
• Redução da carga de trabalho das equipas de apoio ao cliente;
• Aumento da eficiência da equipa de apoio;
• Melhoria da colaboração com os clientes;
• Informações valiosas sobre o comportamento e as preferências dos clientes;
• Melhoria da comunicação com outros membros da equipa e com os clientes;
• Aumento da segurança e da privacidade das informações sensíveis dos clientes.

O que é um portal de autosserviço do cliente?

Um portal de autosserviço do cliente é uma plataforma baseada na Web que fornece aos clientes acesso a uma gama de serviços e ferramentas sem a necessidade de contactar diretamente o seu fornecedor comercial ou um agente de apoio ao cliente. Essencialmente, permite que os clientes resolvam os seus próprios problemas utilizando um portal de auto-atendimento, em vez de dependerem de um agente de atendimento ao cliente. Pense nisto como uma biblioteca para os seus recursos de apoio ao cliente, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, mesmo quando o bibliotecário (também conhecido por si) não está presente.

Tipos de portais de autosserviço do cliente

Existem alguns tipos diferentes de centros de auto-atendimento ao cliente, cada um com seu próprio conjunto exclusivo de recursos e benefícios. Aqui estão alguns dos tipos mais comuns:

Tipo	Definição	Exemplo
Página de FAQ	Estes portais de autosserviço fornecem uma base de dados pesquisável de perguntas e respostas frequentes, à qual os clientes podem aceder para encontrar rapidamente as informações de que necessitam.	Centro de apoio do Google
Fórum da comunidade	Os fóruns da comunidade permitem que os seus clientes coloquem questões e recebam respostas de outros clientes, bem como de representantes da empresa. Este tipo de portal de autosserviço ao cliente pode ser particularmente eficaz para criar um sentido de comunidade e lealdade à marca.	Comunidade de suporte da Apple
Portal da base de conhecimentos	Este tipo de centro de informação é extremamente útil para produtos técnicos, em que mesmo os utilizadores experientes precisam de um certo grau de orientação.	Centro de suporte da Cloudflare
Portal baseado em chat	Os portais baseados em chat permitem que os clientes da sua empresa participem em conversas em tempo real com os representantes do serviço de apoio ao cliente. O meu conselho é fornecer este tipo de solução como último recurso, quando todas as outras opções de autosserviço tiverem falhado.	Centro de ajuda do Toggl
Portal do chatbot	Os portais de auto-atendimento do Chatbot são um tipo de solução de suporte ao cliente que permite que os clientes interajam com um assistente virtual que (ou melhor, quem?) fornece uma solução de baixo custo que reduz o tempo de espera e fornece respostas rápidas.	Centro de ajuda da Shopify
Portal baseado em vídeo	Os portais baseados em vídeo fornecem uma biblioteca de vídeos com instruções passo a passo que os utilizadores, clientes ou visitantes podem utilizar para resolver problemas comuns. Esse tipo de experiência de cliente de autoatendimento é particularmente eficaz para alunos visuais e para conteúdo baseado em tutoriais.	Centro de ajuda da Infinity
Portal de faturação	Um centro de faturação é um portal de autosserviço que permite aos clientes gerir as suas informações de conta, ver extractos de faturação e efetuar pagamentos.	Portal de faturação do Stripe
Portal híbrido	Um portal de autosserviço híbrido combina dois ou mais dos tipos de portal acima para criar uma experiência de autosserviço mais abrangente. Por exemplo, uma solução híbrida pode incluir uma base de conhecimentos pesquisável, fóruns da comunidade e suporte por chat em direto. Esse é provavelmente o tipo mais comum de portal de autoatendimento, pois fornece a solução mais abrangente.	Portal do cliente do FuseBase

O que um portal do cliente deve ter?

Gerenciamento, entrega e comunicação seguros de arquivos

Uma plataforma forte tem de ter um sistema de gestão de ficheiros que permita aos clientes carregar facilmente ficheiros e armazenar documentos importantes. Normalmente, também deve fornecer acesso a canais de comunicação, como o chat em direto. Isto permite aos clientes obter respostas rápidas às suas perguntas e pedidos de apoio. É por isso que é fundamental que o software do portal do cliente seja seguro.

Acesso a produtos e bases de dados de conhecimento

Um portal do cliente deve conter descrições dos produtos e serviços da empresa, tais como preços e opções de encomenda. A parte importante é ajudar os clientes a encontrar rapidamente a informação a pedido. Para isso, a plataforma deve ter uma base de conhecimentos incorporada ou FAQs.

Autosserviço, gestão de contas e faturação

Os clientes querem ter controlo total para aceder à informação ou alterar os seus dados sem terem de esperar por si. É por isso que um portal do cliente precisa de ser self-service. Os clientes devem poder gerir as suas próprias contas, por exemplo, atualizar as suas informações pessoais e comerciais, ver o histórico da conta e os activos da marca e acompanhar as encomendas. Outra caraterística fundamental de um portal bem concebido é permitir aos clientes gerir os seus dados de faturação e efetuar pagamentos.

Salas de negociação de vendas e gestão de projectos

Para as empresas com uma forte incidência nas vendas, o software deve suportar salas de negociação. Um local onde as equipas podem partilhar propostas, apresentações, contratos e acompanhar o envolvimento ao longo de todo o ciclo de vendas. Isso garante uma experiência muito mais tranquila para os compradores, desde a pré-venda até o fechamento.

Para se manter a par de todas as tarefas, é muito benéfico para qualquer empresa ter os seus portais equipados com ferramentas de colaboração e funcionalidades de gestão de projectos.

Os 15 melhores softwares de portais para clientes e consumidores

Com tantas ferramentas disponíveis, pode ser difícil escolher a mais adequada. Assim, para ajudar a facilitar a sua decisão, compilei uma lista do melhor software de portal de cliente a utilizar com base nas principais caraterísticas, experiência do utilizador e opiniões dos clientes. Incluí alguns dos grandes actores padrão da indústria e algumas novas estrelas em ascensão no sector.

Tabela de comparação de soluções de software de portal do cliente

Solução	Preço inicial	Teste	Principais caraterísticas	Melhor para
FuseBase	A partir de $32mês	Está disponível uma avaliação gratuita	Acessível, chats incorporados, funcionalidades de gestão de projectos, recolha fácil de dados, portais de marca completa, integrados com os produtos FuseBase e uma sala de negociações de vendas dedicada.	Pequenas e médias empresas que procuram uma solução económica com funcionalidades abrangentes.
Zendesk	A partir de $55/mês	Está disponível uma avaliação gratuita	Solução completa de apoio ao cliente, chat em direto, integrações nativas com os principais CRMs, criação de bases de dados de conhecimento.	Organizações que precisam de uma plataforma versátil de suporte ao cliente com recursos de portal do cliente.
Portal do cliente (WordPress)	A partir de $199/ano	Não especificado	Flexibilidade, baseado em WordPress, interface de utilizador simples, configuração fácil.	Empresas que procuram um plugin WordPress fácil de utilizar para criar portais de clientes dedicados.
SuiteDash	A partir de $19/mês	Está disponível um teste gratuito	Solução de gestão de clientes e projectos tudo-em-um, biblioteca de modelos, documentação abrangente.	Empresas que necessitam de uma solução integrada para relações com clientes, gestão de projectos e muito mais.
Clinked	A partir de $95/mês	Não especificado	Fácil de utilizar, nuvem privada para gestão segura de ficheiros, funcionalidades de gestão de tarefas.	Equipas e empresas que procuram uma colaboração segura com funcionalidades como armazenamento de ficheiros e gestão de tarefas.
SuperOkay	A partir de $9/mês	Está disponível um teste gratuito	Interface de utilizador elegante, configuração fácil, integrações com as principais aplicações como Airtable, Miro ou Figma.	Agências digitais, estúdios de software e freelancers que pretendem gerir melhor as interações com os clientes.
Freshdesk	A partir de $15/mês	Está disponível uma avaliação gratuita	Solução completa de apoio ao cliente, análise integrada, integrações nativas, automatizações integradas.	Empresas que necessitam de uma plataforma abrangente de apoio ao cliente com funcionalidades de automatização e análise.
Planhat	Preço personalizado	Não especificado	Gestão de informações e do fluxo de trabalho, abordagem centrada no cliente, interface de fácil utilização.	Empresas que se concentram no sucesso do cliente e pretendem alinhar as estratégias comerciais com abordagens centradas no cliente.
Zoho CRM	A partir de $12/mês	Está disponível um teste gratuito	Integra-se bem com outros produtos Zoho, funcionalidades de comércio eletrónico.	Empresas que procuram um software de CRM que também funcione como um portal do cliente, especialmente centrado nas vendas e na gestão de clientes.
SupportBee	A partir de $15/mês	Está disponível um teste gratuito	Solução de apoio acessível, histórico de bilhetes de apoio acessível, portais de marca.	Pequenas empresas que procuram uma solução de serviço ao cliente acessível, centrada na gestão de bilhetes de apoio.
MyDocSafe	A partir de $25/mês	Está disponível uma avaliação gratuita	Portais personalizáveis, nuvem segura para armazenamento de ficheiros, gestão eficiente de documentos.	Empresas que necessitam de uma ferramenta segura e personalizável para gestão de documentos e assinaturas electrónicas.
Moxo	Preço personalizado	Não especificado	Fluxos de trabalho acelerados, espaços de trabalho de projeto colaborativos, aplicabilidade em diversos sectores.	Empresas envolvidas em projectos externos que envolvem clientes, fornecedores e parceiros e que procuram uma colaboração simplificada.
Knack	A partir de $59/mês	Está disponível uma avaliação gratuita	Uma base de dados sem código para gestão de projectos, uma interface fácil de utilizar, um fluxo de trabalho automatizado, fácil de criar aplicações personalizadas.	Empresas que precisam de manter muitos dados.
Ideagen Huddle	Preço personalizado	Não especificado	Partilha segura de documentos, controlo de versões, ferramentas de gestão de conformidade, espaços de trabalho centralizados, pistas de auditoria, colaboração em tempo real com parceiros externos.	Empresas em sectores regulamentados que necessitam de colaborar de forma segura, manter a conformidade e gerir documentação complexa.
Plutio	A partir de $19/mês	Está disponível um teste gratuito	Plataforma de gestão empresarial tudo-em-um, ferramentas de gestão de projectos, faturação, opções de pagamento self-service, funcionalidades de colaboração em equipa, interface fácil de utilizar.	Freelancers e pequenas empresas que procuram uma solução acessível e personalizável para gerir projectos, clientes e pagamentos sem conhecimentos técnicos.

Vejamos agora cada solução com mais pormenor.

1. FuseBase – Melhor para PMEs e serviços profissionais

O FuseBase transforma os portais de clientes, dando prioridade à simplicidade, eficiência e segurança. Com uma interface sem código, integra perfeitamente ferramentas essenciais, melhora a colaboração e garante a proteção de dados. As soluções de marca branca da plataforma oferecem um aspeto profissional e, ao tirar partido da análise de pesquisa, antecipa as necessidades do cliente, molda estratégias e promove a confiança. Da comunicação à gestão de tarefas, o FuseBase Portals é uma solução concisa e inovadora para as empresas.

• Classificação da Capterra: 4.6 (172 avaliações)
• Classificação G2: 4.7 (102 avaliações)

Prós:

• Solução de portal do cliente acessível
• Chats integrados para agilizar a comunicação
• Recursos de gerenciamento de projetos
• Fácil recolha de dados e processamento de feedback
• Portais totalmente personalizados (logótipo, cores, conteúdo, etc.)
• Ligue o domínio personalizado da sua empresa
• Os clientes podem carregar facturas e outros documentos
• Fácil de criar artigos da base de conhecimentos
• Funcionalidades de colaboração de documentos

Contras:

• Não é possível partilhar ficheiros diretamente no chat
• Só é possível eliminar um portal contactando o apoio ao cliente

Preços: a partir de $32/mês por equipa

2. Zendesk – Melhor para suporte ao cliente

O Zendesk é uma plataforma de serviço e suporte ao cliente que oferece uma solução completa para equipas de helpdesk. Permite aos utilizadores criar e personalizar portais, fóruns de comunidades online, bases de conhecimento, etc. Além disso, este software integra-se com uma vasta gama de aplicações populares (como Salesforce e Google Analytics). O Zendesk também permite que os clientes contactem facilmente as equipas de apoio através da sua funcionalidade de chat em direto. As organizações podem adaptar a plataforma para atender a quaisquer necessidades exclusivas.

• Classificação da Capterra: 4.4 (4.030 avaliações)
• Classificação G2: 4.3 (6151 avaliações)

Prós:

• Solução completa para suporte ao cliente
• Portais de clientes com marca (incluindo domínio)
• Integrações nativas com softwares populares, incluindo os principais CRMs
• Chat em direto para contactar com a equipa de apoio ao cliente
• Criação e gestão de bases de dados de conhecimentos
• Integração com fóruns comunitários nativos

Contras:

• Custo caro por agente
• Os utilizadores da Zendesk queixam-se do seu serviço de apoio ao cliente (Irónico!)
• Configuração não intuitiva
• Grande curva de aprendizagem para utilizar
• Pode parecer esmagador devido ao facto de ter demasiadas funcionalidades

Preços: A partir de $55/mês

3. Portal do Cliente (WordPress) – Melhor para utilizadores de WordPress

O Client-portal.io é um plugin WordPress intuitivo e fácil de utilizar, concebido para o ajudar a criar um portal de clientes dedicado no seu próprio sítio Web. Oferece uma série de funcionalidades para criar um painel de controlo seguro onde os seus clientes podem aceder a tudo o que escolher: detalhes de compras e transferências, dados de clientes, pedidos de clientes, recursos de autosserviço, activos de marca, detalhes de pagamento e facturas, etc. Como se baseia no WordPress, é uma solução realmente flexível e personalizável para criar portais de clientes.

• Classificação da Capterra: –
• Classificação G2: 3.7 (11 avaliações)

Prós:

• Flexibilidade em termos de módulos que pode adicionar
• Baseado em WordPress (se é isso que está à procura!)
• IU limpa e simples
• Fácil de configurar

Contras:

• Necessidade de manutenção e atualização regular, uma vez que se trata de um plugin WordPress
• Não é barato, considerando que o nível mais baixo funciona apenas em um site
• Pouca personalização disponível
• Sem integrações nativas
• Sem funcionalidades de gestão de projectos
• Limitado às funcionalidades do portal do cliente, nada mais

Preços: A partir de $199/ano

4. SuiteDash – Melhor para gestão empresarial tudo-em-um

O SuiteDash é uma solução tudo-em-um para empresas que precisam de gerir as suas relações com os clientes, comunicações com os clientes, gestão de projectos e faturação. Permite-lhe personalizar o aspeto das suas interações com os clientes, de modo a corresponder à sua marca ou à do seu cliente. O SuiteDash possui sistemas claros de relatórios e acompanhamento que permitem aos utilizadores restringir o acesso dos clientes, delegar responsabilidades e acompanhar o progresso.

• Classificação da Capterra: 4.8 (597 avaliações)
• Classificação G2: 4.8 (589 avaliações)

Prós:

• Solução completa de gerenciamento de clientes e projetos
• Solução acessível, considerando o quanto ela oferece
• Biblioteca de modelos do portal do cliente
• Documentação abrangente
• Colaboração em documentos

Contras:

• Curva de aprendizagem acentuada
• Tantas funcionalidades que o tornam avassalador
• IU pouco apelativa
• Algumas das integrações são demasiado limitadas
• Falta de uma API pública

Preços: A partir de $19/mês

5. Clinked – Melhor para colaboração de marketing e agências

Clinked é uma plataforma de colaboração tudo-em-um baseada na nuvem que foi concebida para ajudar as equipas, grupos de projeto e clientes empresariais a trabalhar de forma mais produtiva. O software oferece armazenamento e partilha seguros de ficheiros, branding personalizável, pesquisa poderosa, acesso móvel, mensagens, funcionalidades de gestão de tarefas, etc. As suas opções de autosserviço permitem às equipas resolver as questões dos clientes de forma mais eficaz. Os utilizadores afirmam que o Clinked é fácil de configurar e ideal para empresas de todas as dimensões.

• Classificação da Capterra: 4.9 (103 comentários)
• Classificação G2: 4.8 (147 avaliações)

Prós:

• Fácil de usar e configurar
• Nuvem privada para gerenciamento seguro de arquivos
• Gestão de ficheiros simples
• Várias ferramentas de colaboração para clientes e funcionários
• Aplicação móvel de marca branca (com uma taxa extra!)
• Funcionalidades de gestão de tarefas

Contras:

• Ponto de partida caro
• Sem integrações nativas (só é possível através do Zapier)
• Interface de utilizador desactualizada

Preços: Começa em US $ 95 / mês

6. SuperOkay – Melhor para projetos voltados para o cliente

SuperOkay é uma plataforma relativamente nova que ajuda agências digitais, estúdios de software e freelancers a gerenciar seus clientes com facilidade. Oferece uma interface personalizável do portal do cliente onde os utilizadores internos podem partilhar ligações de projectos, activos, aplicações ligadas, e muito mais. A plataforma também ajuda os utilizadores a aumentar a sua eficiência, proporcionando uma experiência unificada no portal do cliente.

• Classificação da Capterra: 4.8 (9 comentários)
• Classificação G2: 4.7 (42 avaliações)

Prós:

• Interface limpa
• Fácil de configurar e usar
• Biblioteca de modelos
• Integrações com as principais aplicações como Airtable, Miro ou Figma

Contras:

• Funcionalidades e personalização limitadas
• Falta de 2FA
• Caro se você precisar de etiqueta branca, pois requer um plano mais alto

Preços: A partir de $9/mês

7. Freshdesk – Melhor para atendimento ao cliente escalável

Freshdesk é uma das plataformas de suporte ao cliente e software de portal do cliente mais proeminentes do mercado, e faz parte de uma plataforma maior chamada Freshworks. Este software de apoio ao cliente baseado na nuvem fornece às empresas a capacidade de gerir o seu serviço ao cliente, incluindo a criação de portais de apoio ao cliente e ao cliente. Com vários canais de apoio disponíveis, o Freshdesk oferece um poderoso conjunto de funcionalidades que ajudam as empresas a lidar rápida e eficazmente com os pedidos de informação dos clientes.

• Classificação da Capterra: 4.5 (3, 374 avaliações)
• Classificação G2: 4.1 (140 avaliações)

Prós:

• Solução completa de suporte ao cliente
• Análise integrada
• Integrações nativas com as principais plataformas
• Recursos de personalização
• Integrações com outras aplicações Freshworks (Vendas, Chat, Serviço, Marketer, etc.)
• Automações integradas

Contras:

• Complexo para configurar
• Curva de aprendizado acentuada para usá-lo
• A personalização só está disponível para planos superiores
• Muitos recursos essenciais estão bloqueados em planos superiores
• Os usuários reclamam da falta de tutoriais para aprender a usar a plataforma

Preços: A partir de $15/mês

8. Planhat – Melhor para equipes de sucesso do cliente

Planhat é uma plataforma abrangente de clientes projetada para fornecer percepções valiosas, agilizar o fluxo de trabalho e elevar a experiência geral do cliente. Atendendo a uma gama diversificada de usuários, desde gerentes de sucesso do cliente até o C-Suite, a plataforma serve como um hub central para empresas de tecnologia modernas em todo o mundo. O seu principal objetivo é alinhar as estratégias empresariais com abordagens centradas no cliente para otimizar o sucesso e o valor do tempo de vida do cliente.

• Classificação da Capterra: 4.7 (27 avaliações)
• Classificação G2: 4.6 (693 avaliações)

Prós:

• Insights e gerenciamento de fluxo de trabalho
• Abordagem centrada no cliente
• Interface amigável
• Definição de objectivos e resultados

Contras:

• Curva de aprendizagem
• Complexidade de personalização
• Considerações sobre custos
• Desafios de integração

Preços: um preço personalizado

9. Zoho CRM – O melhor para equipas de vendas

O Zoho CRM é um software de CRM de vendas em linha que ajuda as empresas de todas as dimensões a criar excelentes relações com os clientes e a gerir as suas vendas, marketing e apoio num único repositório. Este CRM também actua como um software de portal de clientes que permite criar portais de clientes (especialmente focados na gestão de clientes e vendas). Devido ao seu leque de funcionalidades, o Zoho CRM pode ser uma óptima ferramenta para as equipas que precisam de aumentar as vendas e maximizar as suas relações com os clientes. No entanto, esta pode não ser a melhor opção para si se estiver simplesmente à procura de um portal.

• Classificação do Capterra: 4.3 (6, 929 avaliações)
• G2 – classificação: 4.1 (2, 738 avaliações)

Prós:

• Integra-se bem com outros produtos Zoho
• Recursos de comércio eletrônico (catálogos eletrônicos a partir de dados de CRM)
• Personalização de portais para combinar com sua marca

Contras:

• Configuração e utilização confusas
• Conjunto avassalador de funcionalidades
• Integrações limitadas com serviços externos que não são da Zoho
• Alguns utilizadores queixam-se de um fraco apoio ao cliente

Preços: A partir de $12/mês

10. SupportBee – Melhor para pequenas equipas que lidam com pedidos de suporte

O SupportBee é uma ferramenta inovadora de suporte por e-mail baseada na Web usada por pequenas empresas para otimizar as operações de atendimento ao cliente. O seu sistema intuitivo de emissão de bilhetes permite que os agentes de apoio priorizem, colaborem e organizem eficientemente os e-mails de apoio ao cliente. Este software de portal de clientes também permite criar portais de clientes centrados nos bilhetes de apoio e na comunicação, proporcionando um serviço de apoio ao cliente amigável com maior eficiência. O único grande problema é o facto de se centrarem inteiramente nos bilhetes de apoio e nada mais, pelo que, se precisar de portais de clientes para outros fins, este pode não ser o ideal para si.

• Classificação Capterra: 4.3 (32 avaliações)
• G2 – classificação: 4.2 (5 avaliações)

Prós:

• Solução acessível para fornecer suporte
• Acesso aos portais através de links privados (sem necessidade de senhas)
• Histórico de tickets de suporte acessível
• Fácil gestão das consultas dos clientes
• Portais de clientes com marca (cores, logótipos, domínio, etc.)
• Integrações com plataformas populares, incluindo CRMs (Zoho CRM, Pipedrive, etc.)

Contras:

• Os portais estão limitados apenas aos bilhetes de apoio

Preços: A partir de US$ 15/mês

11. MyDocSafe – Melhor para gestão segura de documentos

O MyDocSafe é uma plataforma segura e abrangente de segurança de documentos digitais e assinatura eletrónica concebida para empresas de todas as dimensões. Permite às empresas conceber e implementar os seus próprios processos de integração de clientes, salas de dados virtuais, formulários automatizados, pedidos de ficheiros, etc. Esta solução de portal do cliente ajuda as empresas a integrar rapidamente os clientes com uma experiência personalizada, centrada em medidas de segurança, assinatura eletrónica e processos de aprovação.

• Classificação da Capterra: 3.8 (26 avaliações)
• Classificação G2: 3.9 (15 avaliações)

Prós:

• Portais personalizáveis (incluindo domínio)
• Nuvem segura para armazenar arquivos
• Gerenciamento eficiente de documentos
• Recolha de dados e ficheiros dos clientes
• Foco na privacidade com uma série de caraterísticas de segurança
• Acesso seguro para os clientes
• Assinatura de contratos

Contras:

• Fraco serviço de apoio ao cliente, de acordo com alguns utilizadores
• Integrações limitadas
• Têm um historial de traição aos primeiros utilizadores

Preços: A partir de $25/mês

12. Moxo – Melhor para integração de clientes e fluxos de trabalho

O Moxo é uma plataforma versátil para agilizar projectos externos que envolvam clientes, fornecedores e parceiros. Acelera os fluxos de trabalho, desde a configuração e integração da conta até à assistência contínua. Com o Moxo, os utilizadores podem coordenar-se eficazmente com os intervenientes externos para atingir objectivos partilhados, monitorizar o progresso, trocar documentos e obter aprovações sem complicações desnecessárias.

• Classificação da Capterra: 4.0 (22 comentários)
• Classificação G2: 4.5 (165 avaliações)

Prós:

• Fluxos de trabalho acelerados
• Espaços de trabalho de projetos colaborativos
• Aplicabilidade em diversos setores
• Clientes notáveis

Contras:

• Complexidade de personalização

Preços: A Moxo oferece um preço personalizado

13. Knack – Melhor para portais personalizados baseados em banco de dados

Knack é uma plataforma para construir bases de dados e aplicações personalizadas. Com ferramentas simples, os utilizadores podem criar um portal de cliente baseado na nuvem. As empresas usam o Knack para gerir dados e automatizar fluxos de trabalho sem conhecimentos profundos de programação. Por isso, não se preocupe se tiver uma experiência tecnológica mínima. O Knack permite-lhe criar portais de clientes sem escrever qualquer código. Além disso, os clientes podem gerir os pagamentos e a faturação através de portais de pagamento self-service.

• Classificação da Capterra: 4.4 (84 comentários)
• Classificação G2: 4.3 (102 avaliações)

Prós:

• O preço é baseado nos limites do banco de dados e no armazenamento de arquivos.
• Usuários ilimitados.
• Recursos de pagamento.
• Muitos modelos.
• Painéis de controlo de clientes e administradores.
• Partilhar dados com os clientes e permitir-lhes atualizar ou adicionar os seus dados.

Contras:

• Algumas das funcionalidades não podem ser utilizadas num dispositivo móvel.
• Não existem muitas ferramentas de fluxo de trabalho integradas no produto.
• Alguns utilizadores queixam-se do aspeto da IU.
• Não há agrupamento de objectos.
• Tempo de carregamento mais lento.

Preços: A partir de $59/mês

14. Ideagen Huddle – Melhor para colaboração empresarial e conformidade

O Ideagen Huddle é uma plataforma segura de colaboração online e gestão de conteúdos. É excelente para grandes organizações que necessitam de espaços centralizados para partilhar, rever e gerir documentos com clientes e parceiros externos. O Huddle garante que a sua equipa e os clientes se mantêm alinhados nos projectos e cumprem normas de conformidade rigorosas. A plataforma simplifica muitos processos (como a gestão de fluxos de trabalho complexos e o controlo de revisões) e ajuda a garantir que as informações confidenciais são tratadas de forma segura.

• Classificação da Capterra: 4.5 (67 avaliações)
• Classificação G2: 4.2 (132 avaliações)

Prós:

• Recursos robustos de conformidade e segurança.
• Compartilhamento e colaboração centralizados de documentos.
• Controlo de versões e pistas de auditoria para gestão de documentos.
• Oferece suporte à conformidade regulamentar para setores como saúde, finanças e governo.
• Fácil partilha de ficheiros com clientes e parceiros externos.

Contras:

• O preço pode ser elevado para organizações mais pequenas.
• A interface pode ser complicada para novos utilizadores.
• Opções de integração limitadas em comparação com outras ferramentas.
• Alguns utilizadores referem uma curva de aprendizagem acentuada.
• A funcionalidade da aplicação móvel poderia ser melhorada.

Preços: Contactar para obter um orçamento

15. Plutio – Ideal para freelancers e pequenas empresas

O Plutio é um software que ajuda a simplificar a gestão de várias operações comerciais. Esta plataforma de gestão empresarial combina portais, gestão de projectos, faturação e acompanhamento de tarefas numa única interface. Aqui, pode criar um portal de cliente com uma marca completa que centraliza a comunicação, os documentos e a gestão de pagamentos. O Plutio é ideal para pequenas equipas que necessitam de uma solução flexível e personalizável.

• Classificação da Capterra: 4.6 (161 comentários)
• Classificação G2: 4.3 (56 avaliações)

Prós:

• Solução completa para gerenciar projetos, clientes e faturas.
• Personalizável e com a sua marca.
• Preços acessíveis com um plano gratuito disponível.
• Interface simples e intuitiva, sem necessidade de experiência em tecnologia.
• Permite-lhe gerir vários clientes num só local.

Contras:

• Integrações limitadas com ferramentas de terceiros.
• Alguns recursos avançados estão disponíveis apenas em planos de nível superior.
• A aplicação móvel carece de algumas funcionalidades existentes na versão para computador.
• Os relatórios e as análises poderiam ser mais detalhados.
• As opções de personalização são um pouco limitadas em comparação com plataformas maiores.

Preços: A partir de US$ 19/mês

Como escolher o software de portal do cliente correto

Quando se trata de escolher um software de portal, há vários factores a considerar, especialmente os seguintes:

Caraterísticas	Porque é que é importante
Experiência do utilizador e design	Um portal bem concebido e uma boa experiência do utilizador podem aumentar drasticamente o envolvimento e a satisfação. A plataforma deve ser apelativa e intuitiva para os seus clientes.
Medidas de segurança e privacidade	Procure caraterísticas como encriptação, controlos de acesso e cópia de segurança de dados para proteger dados sensíveis e informações dos clientes.
Gestão da base de conhecimentos	Uma base de conhecimentos fácil de utilizar ajudará os clientes a encontrar as informações de que necessitam e eliminará a carga de trabalho da sua equipa de apoio.
Salas de vendas	As salas de vendas são particularmente úteis para negócios de alto risco. Asseguram que os seus clientes têm acesso fácil a todos os materiais relevantes, enquanto pode gerir e monitorizar o progresso de cada negócio.
Opções de personalização	É importante que um portal do cliente se adapte às suas necessidades específicas e mostre a identidade da marca. Procure um software que lhe permita personalizar o aspeto do portal e adicionar (ou remover) funcionalidades sempre que necessário.
Idiomas disponíveis	Tem clientes que falam línguas diferentes? Procure uma plataforma que suporte várias localizações. Isto irá personalizar a experiência para eles e aumentar a satisfação do cliente.
Capacidades de relatório e análise	Para tomar decisões comerciais informadas, é crucial compreender os seus clientes. Selecione um software de portal que forneça relatórios detalhados e capacidades de análise para o ajudar a compreender melhor o comportamento e as preferências dos clientes.
Apoio ao cliente e recursos do fornecedor	Isto pode incluir tutoriais, fóruns e agentes de apoio dedicados para o ajudar a tirar o máximo partido do software.
Preços e orçamento	Como mencionado anteriormente, é essencial investir num portal de alta qualidade. No entanto, é importante encontrar um software que se enquadre no seu orçamento. Procure uma plataforma com preços flexíveis e considere o valor a longo prazo.

Crie seu portal do cliente com o FuseBase hoje mesmo

Estou confiante de que um dos portais de clientes neste artigo se adequará às necessidades da sua empresa, mas se procura uma solução totalmente personalizada que vá além da partilha de ficheiros, vale a pena considerar o FuseBase.

Oferece portais de cliente no seu próprio domínio, com armazenamento seguro de ficheiros, bases de dados de conhecimento, gestão de tarefas, chat em tempo real e colaboração perfeita com o cliente. Permite-lhe personalizar tudo (marca, widgets incorporados, permissões de utilizador) para criar uma experiência eficiente tanto para a sua equipa como para os seus clientes.

Comece a usar o FuseBase gratuitamente.

Perguntas mais frequentes

O que é um software de portal do cliente?
Um portal do cliente é um site privado e seguro onde você pode interagir com cada um de seus clientes individualmente, compartilhar e trocar dados e acompanhar atualizações.

O que é um portal self-service?
Um portal de auto-atendimento do cliente foi concebido para fornecer acesso rápido e fácil a recursos e ferramentas de suporte, actualizações e ficheiros em qualquer altura. Permite que os clientes resolvam os seus próprios problemas através de um portal de auto-atendimento, em vez de dependerem de um agente de atendimento ao cliente.

Qual é a diferença entre um sítio Web e um portal do cliente?
Os sítios Web são concebidos para que os visitantes consumam conteúdos e não interajam com eles. Os portais de clientes permitem que os utilizadores interajam ativamente com a sua empresa.

Quem precisa de um portal do cliente?
Empresas ou indivíduos com relações contínuas e baseadas em serviços. Estas incluem consultores, escritórios de advogados, agências de contabilidade ou agências de design.

Qual é o objetivo de um portal do cliente?
O principal objetivo de um portal do cliente é melhorar a experiência do cliente e estabelecer uma relação de confiança.

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Outras entidades que não a FuseBase podem fornecer produtos, serviços, recomendações ou opiniões no site da FuseBase (“Materiais de Terceiros”). A FuseBase não é responsável por examinar ou avaliar esses Materiais de Terceiros, e não fornece quaisquer garantias relacionadas com os Materiais de Terceiros. Os links para esses Materiais de Terceiros são para sua conveniência e não constituem um endosso desses Materiais de Terceiros.