15 najlepszych programów do obsługi portali klientów

Kiedy zbudowałem FuseBase, nie dlatego, że świat potrzebował kolejnego portalu dla klientów. To dlatego, że każdy portal, który wypróbowałem, był albo frustrująco prosty (w zasadzie fantazyjny Dysk Google z loginem), albo tak rozdęty funkcjami, że korzystanie z niego było jak wdrażanie do drugiej pracy.

Potrzebowałem czegoś potężnego i prostego, czegoś, co faktycznie ułatwi współpracę z klientami, zamiast dodawać kolejną warstwę chaosu.

Jeśli kiedykolwiek próbowałeś znaleźć odpowiedni portal dla klienta lub klienta, znasz tę walkę. Niektóre wyglądają elegancko, ale brakuje im tego, co najważniejsze. Inne sprawdzają wszystkie funkcje, ale sprawiają wrażenie, jakby zostały zaprojektowane przez kogoś, kto nigdy nie pracował z klientami. Są też takie, które technicznie działają, ale wymagają 27 kliknięć, aby udostępnić dokument.

Po przetestowaniu wszystkich dostępnych rozwiązań (i zbudowaniu tego, co uważam za najlepsze), stworzyłem listę 15 najlepszych opcji oprogramowania dla klientów i portali kl ienckich, dla kogo są przeznaczone, gdzie błyszczą, a gdzie wypadają płasko.

TL;DR – Najlepsze oprogramowanie portalu klienta

• Najlepsze dla profesjonalnych usług, które potrzebują portali klienckich AI bez kodu – FuseBase
• Najlepsze dla zespołów obsługi klienta, które potrzebują solidnego helpdesku – Zendesk
• Najlepsze dla użytkowników WordPress – Client-portal.io (wtyczka WordPress)
• Najlepsze rozwiązanie do kompleksowego zarządzania firmą – SuiteDash
• Najlepszy do współpracy marketingowej i agencyjnej – Clinked

10 innych, które wkrótce opiszę.

Czym jest portal klienta?

Zacznę od krótkiej historii. Pierwszego dnia pracy z klientami myślałem, że łatwo będzie utrzymać porządek. Potem zderzyłem się z trudną rzeczywistością. E-maile wciąż się piętrzyły, pliki ginęły i nie można ich było nigdzie znaleźć, a klienci byli tak samo zmęczeni jak ja. Było dla mnie jasne, że bez scentralizowanego miejsca do komunikacji z klientami, szybko zamieni się to w wyczerpujący chaos.

Właśnie do tego służy portal klienta. Daje on klientom bezpieczną przestrzeń do uzyskiwania dostępu do informacji, udostępniania plików i komunikowania się bez zwykłego chaosu. Aby zapomnieć o przekopywaniu się przez skrzynki odbiorcze lub gonieniu za aktualizacjami. Chodzi o ułatwienie życia. Dlatego łatwiej jest zapewnić profesjonalne doświadczenie, które buduje zaufanie i utrzymuje projekty w ruchu.

Czy pracowałeś z firmami, które nadal polegają na rozproszonych wiadomościach e-mail i udostępnionych dyskach? Zauważyłbyś, że są one nie tylko nieefektywne; wyglądają na przestarzałe. Klienci oczekują nowoczesnego, samoobsługowego doświadczenia, a odpowiedni portal dokładnie to zapewnia. Większość portali działa za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji mobilnej i zapewnia klientom bezpieczny, zorganizowany sposób współpracy. Ale najlepsze z nich nie tylko przechowują informacje, ale także zmieniają sposób interakcji firm z klientami.

Czy potrzebujesz portalu dla klientów?

Jeśli kiedykolwiek straciłeś umowę, ponieważ klient nie mógł znaleźć odpowiedniego pliku lub projekt utknął w martwym punkcie z powodu błędnej komunikacji, to tak, potrzebujesz portalu dla klientów. Widziałem, jak firmy marnowały godziny na śledzenie wątków e-mail, ponowne wysyłanie dokumentów i odpowiadanie na te same pytania w kółko.

To nie tylko frustrujące. Jest też kosztowne.

Zanim stworzyłem FuseBase, pracowałem z zespołami, które uważały, że poczta e-mail i dyski współdzielone są wystarczająco dobre. Ale potem terminy się poślizgnęły, klienci byli sfrustrowani, a umowy stały się zimne, ponieważ nie było jasnego sposobu śledzenia postępów. Jeden brakujący dokument może oznaczać utratę kontraktu. Jeden błąd w komunikacji może oznaczać miesiące opóźnień. Widziałem, jak to się dzieje.

Portal zmienia tę sytuację, dając klientom dostęp do wszystkiego, czego potrzebują. Pliki, aktualizacje, wiadomości. Wszystko bez czekania na Ciebie. Chodzi o zapewnienie klientom płynnego, profesjonalnego doświadczenia, które buduje zaufanie i utrzymuje biznes w ruchu.

Jeśli Twoi konkurenci ułatwiają współpracę z nimi, a Ty nadal tkwisz w chaosie e-mailowym, to już jesteś w tyle.

7 najważniejszych zalet portali dla klientów

Istnieje kilka korzyści płynących z posiadania portalu klienta, które mogę podsumować w następujący sposób:

• Zwiększone zaangażowanie i zadowolenie klientów;
• Mniejsze obciążenie pracą zespołów obsługi klienta;
• Zwiększona wydajność personelu pomocniczego;
• Lepsza współpraca z klientami;
• Cenny wgląd w zachowania i preferencje klientów;
• Lepsza komunikacja z innymi członkami zespołu i klientami;
• Zwiększone bezpieczeństwo i prywatność poufnych informacji o klientach.

Czym jest portal samoobsługi klienta?

Portal samoobsługi klienta to platforma internetowa, która zapewnia klientom dostęp do szeregu usług i narzędzi bez konieczności bezpośredniego kontaktu z dostawcą usług biznesowych lub agentem obsługi klienta. Zasadniczo umożliwia to klientom rozwiązywanie własnych problemów za pomocą portalu samoobsługowego, zamiast polegać na agencie obsługi klienta. Pomyśl o tym jak o bibliotece zasobów obsługi klienta, dostępnej 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, nawet gdy bibliotekarza (czyli ciebie) nie ma.

Rodzaje portali samoobsługowych dla klientów

Istnieje kilka różnych typów centrów samoobsługi klienta, z których każdy ma swój własny, unikalny zestaw funkcji i korzyści. Oto niektóre z najpopularniejszych typów:

Typ	Definicja	Przykład
Strona FAQ	Te portale samoobsługowe zapewniają przeszukiwalną bazę danych często zadawanych pytań i odpowiedzi, do których klienci mogą uzyskać dostęp, aby szybko znaleźć potrzebne informacje.	Centrum wsparcia Google
Forum społeczności	Fora społecznościowe umożliwiają klientom zamieszczanie pytań i otrzymywanie odpowiedzi od innych klientów, a także przedstawicieli firmy. Ten rodzaj portalu samoobsługowego dla klientów może być szczególnie skuteczny w budowaniu poczucia wspólnoty i lojalności wobec marki.	Społeczność wsparcia Apple
Portal bazy wiedzy	Ten rodzaj centrum informacyjnego jest niezwykle pomocny w przypadku produktów technicznych, gdzie nawet doświadczeni użytkownicy potrzebują pewnego stopnia wskazówek.	Centrum wsparcia Cloudflare
Portal oparty na czacie	Portale oparte na czacie umożliwiają klientom biznesowym angażowanie się w czat w czasie rzeczywistym z przedstawicielami obsługi klienta. Moja rada jest taka, aby zapewnić tego typu rozwiązanie w ostateczności, gdy wszystkie inne opcje samoobsługi zawiodą.	Centrum pomocy Toggl
Portal z chatbotem	Samoobsługowe portale klienta Chatbot to rodzaj rozwiązania wsparcia klienta, które pozwala klientom na interakcję z wirtualnym asystentem, który (a raczej kto?) zapewnia tańsze rozwiązanie, które skraca czas oczekiwania i szybko udziela odpowiedzi.	Centrum pomocy Shopify
Portal oparty na wideo	Portale oparte na wideo zapewniają bibliotekę filmów z instrukcjami krok po kroku, których użytkownicy, klienci lub odwiedzający mogą używać do rozwiązywania typowych problemów. Ten rodzaj samoobsługi klienta jest szczególnie skuteczny w przypadku osób uczących się wizualnie i treści opartych na samouczkach.	Centrum pomocy Infinity
Portal rozliczeniowy	Centrum rozliczeniowe to portal samoobsługowy, który umożliwia klientom zarządzanie informacjami o koncie, przeglądanie wyciągów rozliczeniowych i dokonywanie płatności.	Portal rozliczeniowy Stripe
Portal hybrydowy	Hybrydowy portal samoobsługowy łączy w sobie dwa lub więcej z powyższych typów portali, aby stworzyć bardziej kompleksową samoobsługę. Na przykład, rozwiązanie hybrydowe może obejmować bazę wiedzy z możliwością wyszukiwania, fora społecznościowe i wsparcie za pośrednictwem czatu na żywo. Jest to prawdopodobnie najpopularniejszy typ portalu samoobsługowego, ponieważ zapewnia najbardziej kompleksowe rozwiązanie.	Portal klienta FuseBase

Co powinien posiadać portal klienta?

Bezpieczne zarządzanie plikami, dostarczanie i komunikacja

Niezbędnym elementem silnej platformy jest system zarządzania plikami, który umożliwia klientom łatwe przesyłanie plików i przechowywanie ważnych dokumentów. Zazwyczaj powinien on również zapewniać dostęp do kanałów komunikacji, takich jak czat na żywo. Pozwala to klientom uzyskać szybkie odpowiedzi na ich pytania i prośby o wsparcie. Dlatego tak ważne jest, aby oprogramowanie portalu klienta było bezpieczne.

Dostęp do produktów i baz wiedzy

Portal klienta powinien zawierać opisy produktów i usług firmy, takie jak ceny i opcje zamawiania. Ważną częścią jest pomoc klientom w szybkim znalezieniu informacji na żądanie. W tym celu platforma powinna mieć wbudowaną bazę wiedzy lub FAQ.

Samoobsługa, zarządzanie kontem i rozliczenia

Klienci chcą mieć pełną kontrolę nad dostępem do informacji lub zmianą swoich danych bez konieczności czekania na ciebie. Właśnie dlatego portal klienta musi być samoobsługowy. Klienci powinni być w stanie zarządzać własnymi kontami, na przykład aktualizować swoje dane osobowe i biznesowe, przeglądać historię konta i zasoby marki oraz śledzić zamówienia. Kolejną kluczową cechą dobrze zaprojektowanego portalu jest umożliwienie klientom zarządzania danymi rozliczeniowymi i dokonywania płatności.

Pokoje sprzedaży i zarządzanie projektami

W przypadku firm, które koncentrują się na sprzedaży, oprogramowanie powinno obsługiwać pokoje transakcji. Jedno miejsce, w którym zespoły mogą udostępniać propozycje, prezentacje, umowy i śledzić zaangażowanie w całym cyklu sprzedaży. Zapewnia to znacznie płynniejsze doświadczenie dla kupujących, od przedsprzedaży do zamknięcia.

Aby być na bieżąco ze wszystkimi zadaniami, bardzo korzystne dla każdej firmy jest posiadanie portali wyposażonych w narzędzia do współpracy i funkcje zarządzania projektami.

15 najlepszych portali dla klientów

Przy tak wielu dostępnych narzędziach, wybór odpowiedniego może być przytłaczający. Aby ułatwić podjęcie decyzji, przygotowałem listę najlepszego oprogramowania do obsługi portali klienckich w oparciu o kluczowe funkcje, doświadczenia użytkowników i opinie klientów. Uwzględniłem kilku dużych, standardowych graczy w branży i kilka nowych wschodzących gwiazd w tej dziedzinie.

Tabela porównawcza oprogramowania portalu klienta

Rozwiązanie	Cena początkowa	Wersja próbna	Podstawowe funkcje	Najlepsze dla
FuseBase	Zaczyna się od $32 miesiąc	Dostępna jest bezpłatna wersja próbna	Niedrogie, wbudowane czaty, funkcje zarządzania projektami, łatwe gromadzenie danych, w pełni markowe portale, zintegrowane z produktami FuseBase i dedykowany pokój transakcji sprzedaży.	Małe/średnie firmy poszukujące przystępnego cenowo rozwiązania z kompleksowymi funkcjami.
Zendesk	Od 55 USD/miesiąc	Dostępny jest bezpłatny okres próbny	Wszechstronne rozwiązanie do obsługi klienta, czat na żywo, natywne integracje z głównymi CRM, tworzenie bazy wiedzy.	Organizacje potrzebujące wszechstronnej platformy obsługi klienta z funkcjami portalu klienta.
Portal klienta (WordPress)	Od 199 USD/rok	Nie określono	Elastyczność, WordPress, przejrzysty interfejs użytkownika, łatwa konfiguracja.	Firmy poszukujące łatwej w użyciu wtyczki WordPress do tworzenia dedykowanych portali dla klientów.
SuiteDash	Od 19 USD/miesiąc	Dostępny jest bezpłatny okres próbny	Kompleksowe rozwiązanie do zarządzania klientami i projektami, biblioteka szablonów, obszerna dokumentacja.	Firmy potrzebujące zintegrowanego rozwiązania do relacji z klientami, zarządzania projektami i nie tylko.
Clinked	Od 95 USD/miesiąc	Nie określono	Łatwa w użyciu, prywatna chmura do bezpiecznego zarządzania plikami, funkcje zarządzania zadaniami.	Zespoły i firmy poszukujące bezpiecznej współpracy z funkcjami takimi jak przechowywanie plików i zarządzanie zadaniami.
SuperOkay	Od 9 USD/miesiąc	Dostępny jest bezpłatny okres próbny	Schludny interfejs użytkownika, łatwa konfiguracja, integracja z głównymi aplikacjami, takimi jak Airtable, Miro czy Figma.	Dla agencji cyfrowych, studiów programistycznych i freelancerów chcących lepiej zarządzać interakcjami z klientami.
Freshdesk	Od 15 USD/miesiąc	Dostępny jest bezpłatny okres próbny	Wszechstronne rozwiązanie do obsługi klienta, wbudowana analityka, natywne integracje, wbudowane automatyzacje.	Dla firm wymagających kompleksowej platformy obsługi klienta z funkcjami automatyzacji i analizy.
Planhat	Cena niestandardowa	Nieokreślona	Wgląd i zarządzanie przepływem pracy, podejście zorientowane na klienta, przyjazny dla użytkownika interfejs.	Firmy koncentrujące się na sukcesie klienta i dążące do dostosowania strategii biznesowych do podejścia zorientowanego na klienta.
Zoho CRM	Od 12 USD/miesiąc	Dostępny jest bezpłatny okres próbny	Dobra integracja z innymi produktami Zoho, funkcje e-commerce.	Firmy poszukujące oprogramowania CRM, które służy również jako portal klienta, szczególnie skoncentrowany na sprzedaży i zarządzaniu klientami.
SupportBee	Od 15 USD/miesiąc	Dostępny jest bezpłatny okres próbny	Przystępne cenowo rozwiązanie do obsługi klienta, dostępna historia zgłoszeń, markowe portale.	Dla małych firm poszukujących niedrogiego rozwiązania do obsługi klienta z naciskiem na zarządzanie zgłoszeniami.
MyDocSafe	Od 25 USD/miesiąc	Dostępny jest bezpłatny okres próbny	Konfigurowalne portale, bezpieczna chmura do przechowywania plików, wydajne zarządzanie dokumentami.	Firmy wymagające bezpiecznego i konfigurowalnego narzędzia do zarządzania dokumentami i podpisów elektronicznych.
Moxo	Cena niestandardowa	Nieokreślona	Przyspieszone przepływy pracy, wspólne przestrzenie robocze projektów, możliwość zastosowania w różnych branżach.	Firmy zaangażowane w zewnętrzne projekty z udziałem klientów, dostawców i partnerów, poszukujące usprawnionej współpracy.
Knack	Od 59 USD/miesiąc	Dostępny jest bezpłatny okres próbny	Bezkodowa baza danych do zarządzania projektami, przyjazny dla użytkownika interfejs, zautomatyzowany przepływ pracy, łatwość tworzenia niestandardowych aplikacji.	Dla firm, które muszą przechowywać dużo danych.
Ideagen Huddle	Cena niestandardowa	Nie określono	Bezpieczne udostępnianie dokumentów, kontrola wersji, narzędzia do zarządzania zgodnością, scentralizowane obszary robocze, ścieżki audytu, współpraca w czasie rzeczywistym z partnerami zewnętrznymi.	Przedsiębiorstwa w branżach regulowanych, które muszą bezpiecznie współpracować, zachować zgodność i zarządzać złożoną dokumentacją.
Plutio	Od 19 USD/miesiąc	Dostępny jest bezpłatny okres próbny	Kompleksowa platforma do zarządzania firmą, narzędzia do zarządzania projektami, fakturowanie, samoobsługowe opcje płatności, funkcje współpracy zespołowej, łatwy w użyciu interfejs.	Freelancerzy i małe firmy poszukujące niedrogiego, konfigurowalnego rozwiązania do zarządzania projektami, klientami i płatnościami bez specjalistycznej wiedzy technicznej.

Przyjrzyjmy się teraz każdemu rozwiązaniu bardziej szczegółowo.

1. FuseBase – najlepsze dla małych i średnich firm oraz usług profesjonalnych

FuseBase przekształca portale klientów, stawiając na prostotę, wydajność i bezpieczeństwo. Dzięki bezkodowemu interfejsowi płynnie integruje niezbędne narzędzia, usprawnia współpracę i zapewnia ochronę danych. Rozwiązania White Label platformy oferują profesjonalny wygląd, a wykorzystując Search Analytics, przewidują potrzeby klientów, kształtują strategie i wspierają zaufanie. Od komunikacji po zarządzanie zadaniami, FuseBase Portals to zwięzłe, innowacyjne rozwiązanie dla firm.

• Ocena Capterra: 4.6 (172 opinie)
• Ocena G2: 4.7 (102 opinie)

Plusy:

• Niedrogie rozwiązanie portalu klienta
• Wbudowane czaty usprawniające komunikację
• Funkcje zarządzania projektami
• Łatwe gromadzenie danych i przetwarzanie informacji zwrotnych
• W pełni markowe portale (logo, kolory, zawartość itp.)
• Podłącz niestandardową domenę swojej firmy
• Klienci mogą przesyłać faktury i inne dokumenty
• Łatwe tworzenie artykułów bazy wiedzy
• Funkcje współpracy nad dokumentami

Wady:

• Brak możliwości udostępniania plików bezpośrednio na czacie
• Możliwość usunięcia portalu tylko poprzez kontakt z pomocą techniczną

Ceny: od $32/miesiąc za zespół

2. Zendesk – najlepszy do obsługi klienta

Zendesk to platforma do obsługi klienta i wsparcia, która oferuje kompleksowe rozwiązanie dla zespołów helpdesk. Pozwala użytkownikom tworzyć i dostosowywać portale, fora społeczności online, bazy wiedzy itp. Ponadto oprogramowanie to integruje się z szeroką gamą popularnych aplikacji (takich jak Salesforce i Google Analytics). Zendesk umożliwia również klientom łatwy kontakt z zespołami wsparcia za pośrednictwem funkcji czatu na żywo. Organizacje mogą dostosować platformę do swoich unikalnych potrzeb.

• Ocena Capterra: 4.4 (4030 opinii)
• Ocena G2: 4.3 (6151 opinii)

Plusy:

• Wszechstronne rozwiązanie do obsługi klienta
• Markowe portale dla klientów (w tym domena)
• Natywne integracje z popularnym oprogramowaniem, w tym z głównymi systemami CRM
• Czat na żywo do łączenia się z zespołem obsługi klienta
• Tworzenie i zarządzanie bazą wiedzy
• Integracja z natywnymi forami społecznościowymi

Wady:

• Drogi koszt za agenta
• Użytkownicy Zendesk narzekają na obsługę klienta (o ironio!)
• Mało intuicyjna konfiguracja
• Duża krzywa uczenia się
• Może wydawać się przytłaczający ze względu na zbyt wiele funkcji

Ceny: Od 55 USD/miesiąc

3. Portal klienta (WordPress) – najlepszy dla użytkowników WordPressa

Client-portal.io to intuicyjna, łatwa w użyciu wtyczka WordPress zaprojektowana, aby pomóc Ci stworzyć dedykowany portal klienta na własnej stronie internetowej. Oferuje ona szereg funkcji umożliwiających utworzenie bezpiecznego pulpitu nawigacyjnego, w którym klienci mogą uzyskać dostęp do wszystkiego, co wybierzesz: szczegółów zakupu i plików do pobrania, danych klientów, żądań klientów, zasobów samoobsługowych, zasobów marki, szczegółów płatności i faktur itp. Ponieważ jest oparty na WordPress, jest to naprawdę elastyczne i konfigurowalne rozwiązanie do tworzenia portali klientów.

• Ocena Capterra: –
• Ocena G2: 3.7 (11 opinii)

Plusy:

• Elastyczność pod względem dodawanych modułów
• Oparty na WordPress (jeśli tego właśnie szukasz!)
• Przejrzysty i prosty interfejs użytkownika
• Łatwa konfiguracja

Wady:

• Konieczność regularnej konserwacji i aktualizacji, ponieważ jest to wtyczka WordPress
• Nie jest tania, biorąc pod uwagę, że najniższy poziom działa tylko na jednej witrynie
• Niewielkie możliwości dostosowywania
• Brak natywnych integracji
• Brak funkcji zarządzania projektami
• Ograniczone do funkcji portalu klienta, nic więcej

Ceny: Od 199 USD/rok

4. SuiteDash – najlepsze rozwiązanie do kompleksowego zarządzania firmą

SuiteDash to kompleksowe rozwiązanie dla firm, które muszą zarządzać relacjami z klientami, komunikacją z klientami, zarządzaniem projektami i fakturowaniem. Pozwala dostosować wygląd i sposób interakcji z klientami, dzięki czemu pasuje do marki Twojej lub Twojego klienta. SuiteDash posiada przejrzyste systemy raportowania i śledzenia, które pozwalają użytkownikom ograniczać dostęp klientów, delegować obowiązki i monitorować postępy.

• Ocena Capterra: 4.8 (597 opinii)
• Ocena G2: 4.8 (589 opinii)

Plusy:

• Kompleksowe rozwiązanie do zarządzania klientami i projektami
• Niedrogie rozwiązanie, biorąc pod uwagę, jak wiele oferuje
• Biblioteka szablonów portalu klienta
• Kompleksowa dokumentacja
• Współpraca nad dokumentami

Wady:

• Stroma krzywa uczenia się
• Tak wiele funkcji sprawia, że jest to przytłaczające
• Nieatrakcyjny interfejs użytkownika
• Niektóre integracje są zbyt ograniczone
• Brak publicznego interfejsu API

Ceny: Zaczyna się od 19 USD/miesiąc

5. Clinked – najlepszy do współpracy marketingowej i agencyjnej

Clinked to oparta na chmurze platforma do współpracy typu “wszystko w jednym”, która została zaprojektowana, aby pomóc zespołom, grupom projektowym i klientom biznesowym pracować bardziej produktywnie. Oprogramowanie oferuje bezpieczne przechowywanie i udostępnianie plików, konfigurowalny branding, zaawansowane wyszukiwanie, dostęp mobilny, wiadomości, funkcje zarządzania zadaniami itp. Jego opcje samoobsługi pozwalają zespołom skuteczniej rozwiązywać zapytania klientów. Użytkownicy twierdzą, że Clinked jest łatwy w konfiguracji i idealny dla firm każdej wielkości.

• Ocena Capterra: 4.9 (103 opinie)
• Ocena G2: 4.8 (147 opinii)

Plusy:

• Łatwy w użyciu i konfiguracji
• Prywatna chmura do bezpiecznego zarządzania plikami
• Proste zarządzanie plikami
• Wiele narzędzi do współpracy dla klientów i pracowników
• Aplikacja mobilna White Label (za dodatkową opłatą!)
• Funkcje zarządzania zadaniami

Wady:

• Drogi punkt startowy
• Brak natywnych integracji (możliwe tylko przez Zapier)
• Przestarzały interfejs użytkownika

Ceny: Od 95 USD/miesiąc

6. SuperOkay – najlepsza dla projektów skierowanych do klientów

SuperOkay to stosunkowo nowa platforma, która pomaga agencjom cyfrowym, studiom programistycznym i freelancerom w łatwym zarządzaniu klientami. Oferuje konfigurowalny interfejs portalu klienta, w którym użytkownicy wewnętrzni mogą udostępniać linki do projektów, zasoby, połączone aplikacje i nie tylko. Platforma pomaga również użytkownikom zwiększyć wydajność, zapewniając ujednolicone środowisko portalu klienta.

• Ocena Capterra: 4.8 (9 opinii)
• Ocena G2: 4.7 (42 opinie)

Plusy:

• Schludny interfejs użytkownika
• Łatwa konfiguracja i użytkowanie
• Biblioteka szablonów
• Integracja z głównymi aplikacjami, takimi jak Airtable, Miro lub Figma

Wady:

• Ograniczone funkcje i możliwości dostosowywania
• Brak 2FA
• Drogie, jeśli potrzebujesz białej etykiety, ponieważ wymaga wyższego planu

Ceny: Od 9 USD/miesiąc

7. Freshdesk – najlepsze rozwiązanie do skalowalnej obsługi klienta

Freshdesk to jedna z najbardziej znanych platform obsługi klienta i oprogramowania portalu klienta na rynku, będąca częścią większej platformy o nazwie Freshworks. To oparte na chmurze oprogramowanie do obsługi klienta zapewnia firmom możliwość zarządzania obsługą klienta, w tym tworzenia portali obsługi klienta i klientów. Dzięki wielu dostępnym kanałom wsparcia, Freshdesk zapewnia potężny zestaw funkcji, które pomagają firmom szybko i skutecznie obsługiwać zapytania klientów.

• Ocena Capterra: 4.5 (3, 374 opinie)
• Ocena G2: 4.1 (140 opinii)

Plusy:

• Wszechstronne rozwiązanie do obsługi klienta
• Wbudowana analityka
• Natywne integracje z głównymi platformami
• Funkcje dostosowywania
• Integracje z innymi aplikacjami Freshworks (sprzedaż, czat, serwis, marketing itp.)
• Wbudowane automatyzacje

Wady:

• Złożona konfiguracja
• Stroma krzywa uczenia się, aby z niego korzystać
• Dostosowywanie jest dostępne tylko w wyższych planach
• Wiele istotnych funkcji jest zablokowanych w wyższych planach
• Użytkownicy narzekają na brak samouczków do nauki korzystania z platformy

Ceny: Od 15 USD/miesiąc

8. Planhat – najlepsze rozwiązanie dla zespołów ds. obsługi klienta

Planhat to kompleksowa platforma dla klientów zaprojektowana w celu zapewnienia cennych informacji, usprawnienia przepływu pracy i podniesienia ogólnej jakości obsługi klienta. Skierowana do szerokiego grona użytkowników, od menedżerów ds. obsługi klienta po kadrę kierowniczą, platforma służy jako centralne centrum dla nowoczesnych firm technologicznych na całym świecie. Jej głównym celem jest dostosowanie strategii biznesowych do podejścia zorientowanego na klienta, aby zoptymalizować zarówno sukces klienta, jak i jego wartość.

• Ocena Capterra: 4.7 (27 opinii)
• Ocena G2: 4.6 (693 opinie)

Zalety:

• Wgląd i zarządzanie przepływem pracy
• Podejście zorientowane na klienta
• Przyjazny dla użytkownika interfejs
• Wyznaczanie celów i definiowanie wyników

Wady:

• Krzywa uczenia się
• Złożoność dostosowywania
• Rozważania dotyczące kosztów
• Wyzwania związane z integracją

Ceny: cena niestandardowa

9. Zoho CRM – najlepsze rozwiązanie dla zespołów sprzedażowych

Zoho CRM to oprogramowanie CRM do sprzedaży online, które pomaga firmom każdej wielkości budować doskonałe relacje z klientami i zarządzać sprzedażą, marketingiem i wsparciem w jednym repozytorium. Ten CRM działa również jako oprogramowanie portalu klienta, które umożliwia tworzenie portali klientów (szczególnie skoncentrowanych na zarządzaniu klientami i sprzedażą). Ze względu na szereg funkcji, Zoho CRM może być doskonałym narzędziem dla zespołów, które muszą zwiększyć sprzedaż i zmaksymalizować relacje z klientami. Jednak może to nie być najlepsza opcja dla Ciebie, jeśli szukasz po prostu portalu.

• Ocena Capterra: 4.3 (6, 929 opinii)
• Ocena G2: 4.1 (2, 738 opinii)

Plusy:

• Dobrze integruje się z innymi produktami Zoho
• Funkcje e-commerce (e-katalogi z danych CRM)
• Możliwość dostosowania portali do marki

Wady:

• Myląca konfiguracja i obsługa
• Przytłaczający zestaw funkcji
• Ograniczona integracja z zewnętrznymi usługami innymi niż Zoho
• Niektórzy użytkownicy skarżą się na słabą obsługę klienta

Ceny: Od 12 USD/miesiąc

10. SupportBee – najlepsze rozwiązanie dla małych zespołów obsługujących zgłoszenia serwisowe

SupportBee to innowacyjne internetowe narzędzie do obsługi poczty e-mail wykorzystywane przez małe firmy do optymalizacji operacji obsługi klienta. Intuicyjny system obsługi zgłoszeń pozwala agentom wsparcia skutecznie ustalać priorytety, współpracować i organizować wiadomości e-mail dotyczące obsługi klienta. To oprogramowanie portalu klienta pozwala również tworzyć portale klientów koncentrujące się na biletach wsparcia i komunikacji, zapewniając przyjazną obsługę klienta z większą wydajnością. Jedynym poważnym problemem jest to, że są one całkowicie skoncentrowane na biletach wsparcia i niczym więcej, więc jeśli potrzebujesz portali klientów do innych celów, może to nie być dla Ciebie.

• Ocena Capterra: 4.3 (32 opinie)
• Ocena G2: 4.2 (5 opinii)

Plusy:

• Niedrogie rozwiązanie zapewniające wsparcie
• Dostęp do portali za pośrednictwem prywatnych linków (bez konieczności podawania haseł)
• Dostępna historia zgłoszeń do pomocy technicznej
• Łatwe zarządzanie zapytaniami klientów
• Markowe portale klientów (kolory, logo, domena itp.)
• Integracje z popularnymi platformami, w tym CRM (Zoho CRM, Pipedrive itp.)

Wady:

• Portale są ograniczone tylko do zgłoszeń do pomocy technicznej

Ceny: Od 15 USD/miesiąc

11. MyDocSafe – najlepsze rozwiązanie do bezpiecznego zarządzania dokumentami

MyDocSafe to bezpieczna i kompleksowa platforma do cyfrowego zabezpieczania dokumentów i podpisów elektronicznych przeznaczona dla firm każdej wielkości. Umożliwia firmom projektowanie i wdrażanie własnych procesów wdrażania klientów, wirtualnych pokojów danych, zautomatyzowanych formularzy, żądań plików itp. To rozwiązanie portalu klienta pomaga firmom szybko wdrażać klientów dzięki spersonalizowanemu doświadczeniu, koncentrując się na środkach bezpieczeństwa, podpisie elektronicznym i procesach zatwierdzania.

• Ocena Capterra: 3.8 (26 opinii)
• Ocena G2: 3.9 (15 opinii)

Zalety:

• Konfigurowalne portale (w tym domena)
• Bezpieczna chmura do przechowywania plików
• Wydajne zarządzanie dokumentami
• Zbieranie danych i plików od klientów
• Koncentracja na prywatności z szeregiem funkcji bezpieczeństwa
• Bezpieczny dostęp dla klientów
• Podpisywanie umów

Wady:

• Słaba obsługa klienta według niektórych użytkowników
• Ograniczone możliwości integracji
• Historia zdradzania pierwszych użytkowników

Ceny: Od 25 USD/miesiąc

12. Moxo – najlepszy do wdrażania klientów i przepływów pracy

Moxo to wszechstronna platforma do usprawniania zewnętrznych projektów z udziałem klientów, dostawców i partnerów. Przyspiesza przepływy pracy, począwszy od konfiguracji konta i wdrażania, a skończywszy na bieżącej obsłudze. Dzięki Moxo użytkownicy mogą skutecznie koordynować działania z zewnętrznymi interesariuszami, aby osiągnąć wspólne cele, monitorować postępy, wymieniać dokumenty i uzyskiwać zatwierdzenia bez zbędnych kłopotów.

• Ocena Capterra: 4.0 (22 opinie)
• Ocena G2: 4.5 (165 opinii)

Plusy:

• Przyspieszone przepływy pracy
• Wspólne przestrzenie robocze projektów
• Możliwość zastosowania w różnych branżach
• Znacząca klientela

Wady:

• Złożoność dostosowywania

Ceny: Moxo oferuje niestandardową cenę

13. Knack – najlepszy dla niestandardowych portali opartych na bazach danych

Knack to platforma do tworzenia baz danych i niestandardowych aplikacji. Za pomocą prostych narzędzi użytkownicy mogą stworzyć portal klienta oparty na chmurze. Firmy używają Knack do zarządzania danymi i automatyzacji przepływów pracy bez dogłębnej wiedzy programistycznej. Nie martw się więc, jeśli masz minimalne doświadczenie techniczne. Knack umożliwia tworzenie portali dla klientów bez pisania jakiegokolwiek kodu. Ponadto klienci mogą zarządzać płatnościami i rozliczeniami za pośrednictwem samoobsługowych portali płatności.

• Ocena Capterra: 4.4 (84 opinie)
• Ocena G2: 4.3 (102 opinie)

Plusy:

• Ceny są oparte na limitach bazy danych i przechowywania plików.
• Nieograniczona liczba użytkowników.
• Funkcje płatności.
• Wiele szablonów.
• Pulpity nawigacyjne dla klientów i administratorów.
• Udostępnianie danych klientom i umożliwienie im aktualizacji lub dodawania swoich danych.

Wady:

• Niektóre funkcje są bezużyteczne na urządzeniach mobilnych.
• Niewiele narzędzi workflow jest wbudowanych w produkt.
• Niektórzy użytkownicy narzekają na wygląd interfejsu użytkownika.
• Brak grupowania obiektów.
• Wolniejszy czas ładowania.

Ceny: Od 59 USD/miesiąc

14. Ideagen Huddle – najlepsze rozwiązanie do współpracy i zgodności dla przedsiębiorstw

Ideagen Huddle to bezpieczna platforma do współpracy online i zarządzania treścią. Jest to świetne rozwiązanie dla dużych organizacji, które potrzebują scentralizowanych przestrzeni do udostępniania, przeglądania i zarządzania dokumentami z zewnętrznymi klientami i partnerami. Huddle zapewnia, że Twój zespół i klienci pozostają w zgodzie z projektami i spełniają surowe standardy zgodności. Platforma upraszcza wiele procesów (takich jak zarządzanie złożonymi przepływami pracy i śledzenie zmian) i pomaga zapewnić bezpieczne przetwarzanie poufnych informacji.

• Ocena Capterra: 4.5 (67 opinii)
• Ocena G2: 4.2 (132 opinie)

Plusy:

• Silne funkcje zgodności i bezpieczeństwa.
• Scentralizowane udostępnianie dokumentów i współpraca.
• Kontrola wersji i ścieżki audytu do zarządzania dokumentami.
• Zapewnia zgodność z przepisami w branżach takich jak opieka zdrowotna, finanse i administracja rządowa.
• Łatwe udostępnianie plików zewnętrznym klientom i partnerom.

Wady:

• Ceny mogą być wysokie dla mniejszych organizacji.
• Interfejs może być przytłaczający dla nowych użytkowników.
• Ograniczone opcje integracji w porównaniu do innych narzędzi.
• Niektórzy użytkownicy donoszą o stromej krzywej uczenia się.
• Funkcjonalność aplikacji mobilnej mogłaby zostać ulepszona.

Ceny: Kontakt w sprawie wyceny

15. Plutio – najlepsze dla freelancerów i małych firm

Plutio to oprogramowanie, które pomaga uprościć zarządzanie różnymi operacjami biznesowymi. Ta platforma do zarządzania firmą łączy portale, zarządzanie projektami, fakturowanie i śledzenie zadań w jednym interfejsie. Można tam stworzyć w pełni markowy portal klienta, który centralizuje komunikację, dokumenty i zarządzanie płatnościami. Plutio jest idealnym rozwiązaniem dla małych zespołów, które potrzebują elastycznego, konfigurowalnego rozwiązania.

• Ocena Capterra: 4.6 (161 opinii)
• Ocena G2: 4.3 (56 opinii)

Plusy:

• Kompleksowe rozwiązanie do zarządzania projektami, klientami i fakturami.
• Możliwość dostosowania do własnych potrzeb i marki.
• Przystępne ceny z dostępnym darmowym planem.
• Prosty i intuicyjny interfejs, nie wymaga doświadczenia technicznego.
• Umożliwia zarządzanie wieloma klientami w jednym miejscu.

Wady:

• Ograniczona integracja z narzędziami innych firm.
• Niektóre zaawansowane funkcje są dostępne tylko w wyższych planach.
• W aplikacji mobilnej brakuje niektórych funkcji dostępnych w wersji desktopowej.
• Raportowanie i analityka mogłyby być bardziej szczegółowe.
• Opcje personalizacji są nieco ograniczone w porównaniu do większych platform.

Ceny: Od 19 USD/miesiąc

Jak wybrać odpowiednie oprogramowanie portalu klienta?

Jeśli chodzi o wybór oprogramowania portalowego, należy wziąć pod uwagę kilka czynników, w szczególności następujące:

Funkcje	Dlaczego jest to ważne
Doświadczenie użytkownika i projekt	Dobrze zaprojektowany portal i dobre wrażenia użytkownika mogą znacznie zwiększyć zaangażowanie i satysfakcję. Platforma powinna przyciągać wzrok i być intuicyjna dla klientów.
Środki bezpieczeństwa i prywatności	Poszukaj funkcji takich jak szyfrowanie, kontrola dostępu i tworzenie kopii zapasowych danych w celu ochrony wrażliwych danych i informacji o klientach.
Zarządzanie bazą wiedzy	Łatwa w użyciu baza wiedzy pomoże klientom znaleźć potrzebne informacje i wyeliminuje obciążenie zespołu pomocy technicznej.
Pokoje sprzedaży	Pokoje sprzedaży są szczególnie przydatne w przypadku transakcji o wysokiej stawce. Zapewniają one klientom łatwy dostęp do wszystkich istotnych materiałów, podczas gdy Ty możesz zarządzać i monitorować postępy każdej transakcji.
Opcje dostosowywania	Ważne jest, aby portal klienta pasował do konkretnych potrzeb i prezentował tożsamość marki. Poszukaj oprogramowania, które umożliwia dostosowanie wyglądu portalu i dodawanie (lub usuwanie) funkcji w razie potrzeby.
Dostępne języki	Czy Twoi klienci posługują się różnymi językami? Poszukaj platformy, która obsługuje wiele lokalizacji. Spersonalizuje to dla nich doświadczenie i zwiększy zadowolenie klientów.
Raportowanie i możliwości analityczne	Aby podejmować świadome decyzje biznesowe, kluczowe jest zrozumienie swoich klientów. Wybierz oprogramowanie portalowe, które zapewnia szczegółowe raportowanie i możliwości analityczne, aby lepiej zrozumieć zachowania i preferencje klientów.
Wsparcie klienta i zasoby zapewniane przez dostawcę	Może to obejmować samouczki, fora i dedykowanych agentów pomocy technicznej, którzy pomogą Ci w pełni wykorzystać oprogramowanie.
Ceny i budżet	Jak wspomniano wcześniej, inwestycja w wysokiej jakości portal jest niezbędna. Ważne jest jednak, aby znaleźć oprogramowanie, które mieści się w budżecie. Poszukaj platformy z elastycznymi cenami i weź pod uwagę długoterminową wartość.

Stwórz swój portal klienta z FuseBase już dziś

Jestem przekonany, że jeden z portali klienckich opisanych w tym artykule będzie pasował do Twoich potrzeb biznesowych, ale jeśli szukasz w pełni markowego rozwiązania, które wykracza poza udostępnianie plików, warto rozważyć FuseBase.

Oferuje on portale klienckie we własnej domenie, z bezpiecznym przechowywaniem plików, bazami wiedzy, zarządzaniem zadaniami, czatem w czasie rzeczywistym i płynną współpracą z klientami. Pozwala dostosować wszystko (branding, osadzone widżety, uprawnienia użytkowników), aby stworzyć wydajne środowisko zarówno dla zespołu, jak i klientów.

Zacznij korzystać z FuseBase za darmo.

Często zadawane pytania

Co to jest oprogramowanie portalu klienta?
Portal klienta to prywatna, bezpieczna witryna internetowa, w której można wchodzić w interakcje z każdym klientem z osobna, udostępniać i wymieniać dane oraz śledzić aktualizacje.

Co to jest portal samoobsługowy?
Portal samoobsługowy klienta został zaprojektowany w celu zapewnienia szybkiego i łatwego dostępu do zasobów i narzędzi wsparcia, aktualizacji i plików w dowolnym momencie. Umożliwia klientom rozwiązywanie własnych problemów za pomocą portalu samoobsługowego, zamiast polegać na agencie obsługi klienta.

Jaka jest różnica między stroną internetową a portalem klienta?
Strony internetowe są zaprojektowane tak, aby odwiedzający mogli konsumować treści, a nie wchodzić z nimi w interakcję. Portale klienta pozwalają użytkownikom aktywnie angażować się w działalność firmy.

Kto potrzebuje portalu klienta?
Firmy lub osoby fizyczne w ciągłych relacjach opartych na usługach. Należą do nich konsultanci, kancelarie prawne, agencje księgowe lub agencje projektowe.

Jaki jest cel portalu klienta?
Głównym celem portalu klienta jest poprawa doświadczenia klienta i nawiązanie relacji opartej na zaufaniu.

Zastrzeżenie

Strony inne niż FuseBase mogą dostarczać produkty, usługi, rekomendacje lub opinie na stronie FuseBase (“Materiały stron trzecich”). FuseBase nie ponosi odpowiedzialności za badanie lub ocenę takich materiałów stron trzecich i nie udziela żadnych gwarancji dotyczących materiałów stron trzecich. Łącza do takich materiałów stron trzecich służą wygodzie użytkownika i nie stanowią poparcia dla takich materiałów stron trzecich.