I 15 migliori software per il portale clienti

Quando ho costruito FuseBase, non era perché il mondo avesse bisogno di un altro portale per i clienti. È stato perché tutti i portali che ho provato erano o frustranti e basilari (in pratica un Google Drive di lusso con un login) o così pieni di funzioni che usarli era come fare l’onboarding per un secondo lavoro.

Avevo bisogno di qualcosa di potente e semplice, che facilitasse la collaborazione con i clienti invece di aggiungere un ulteriore livello di caos.

Se avete mai cercato il portale giusto per i clienti, sapete bene quanto sia difficile. Alcuni sembrano eleganti ma mancano dell’essenziale. Altri hanno tutte le caratteristiche richieste, ma sembrano progettati da qualcuno che non ha mai lavorato con i clienti. E poi ci sono quelli che tecnicamente funzionano, ma che richiedono 27 clic solo per condividere un documento.

Dopo aver testato tutto quello che c’è in circolazione (e aver costruito quello che ritengo essere il migliore), ho messo insieme questo elenco delle 15 migliori opzioni di software per portali per clienti e committenti, per chi sono, dove brillano e dove cadono in basso.

I migliori software per portali clienti

• Il migliore per i servizi professionali che necessitano di portali clienti AI senza codice – FuseBase
• Il migliore per i team di assistenza clienti che hanno bisogno di un helpdesk robusto – Zendesk
• Il migliore per gli utenti di WordPress – Client-portal.io (plugin per WordPress)
• Il migliore per la gestione aziendale all-in-one – SuieDash
• Il migliore per la collaborazione tra agenzie e marketing – Clinked

altri 10 che descriverò presto.

Che cos’è un portale clienti?

Inizierò con una breve storia. Il primo giorno che ho lavorato con i clienti, pensavo che sarebbe stato facile tenere le cose organizzate. Poi ho dovuto affrontare la dura realtà. Le e-mail continuavano ad accumularsi, i file erano persi e introvabili e i clienti erano stanchi quanto me. Mi è stato chiaro che senza un luogo centralizzato per comunicare con i clienti, la situazione si sarebbe rapidamente trasformata in un caos estenuante.

Un portale per i clienti serve proprio a questo. Offre ai clienti uno spazio sicuro per accedere alle informazioni, condividere i file e comunicare senza il solito caos. Dimenticatevi di scavare nelle caselle di posta o di cercare gli aggiornamenti. Si tratta di semplificare la vita. È quindi più facile fornire un’esperienza professionale che crei fiducia e faccia avanzare i progetti.

Avete mai lavorato con aziende che si affidano ancora a e-mail sparse e unità condivise? Noterete che non sono solo inefficienti, ma anche obsoleti. I clienti si aspettano un’esperienza moderna e autonoma, e il portale giusto offre proprio questo. La maggior parte dei portali funziona attraverso un sito web o un’applicazione mobile e offre ai clienti un modo sicuro e organizzato di collaborare. Ma i migliori non si limitano a memorizzare le informazioni, ma trasformano anche il modo in cui le aziende interagiscono con i clienti.

Avete bisogno di un portale clienti?

Se avete mai perso un affare perché un cliente non riusciva a trovare il file giusto o un progetto si è bloccato a causa di una comunicazione errata, allora sì, avete bisogno di un portale clienti. Ho visto aziende perdere ore a rincorrere le e-mail, a inviare nuovamente i documenti e a rispondere sempre alle stesse domande.

Non è solo frustrante. È costoso.

Prima di costruire FuseBase, ho lavorato con team che pensavano che l’e-mail e le unità condivise fossero sufficienti. Ma poi le scadenze slittavano, i clienti si sentivano frustrati e gli accordi si raffreddavano perché non c’era un modo chiaro per monitorare i progressi. Un documento mancante può significare un contratto perso. Un errore di comunicazione può significare mesi di ritardi. L’ho visto succedere.

Un portale cambia le cose, offrendo ai clienti un unico luogo in cui accedere a tutto ciò di cui hanno bisogno. File, aggiornamenti, messaggi. Il tutto senza dover aspettare voi. Si tratta di offrire ai clienti un’esperienza professionale e senza soluzione di continuità, che crea fiducia e fa muovere gli affari.

Se i vostri concorrenti stanno rendendo più facile lavorare con loro e voi siete ancora bloccati nel caos delle e-mail, siete già indietro.

I 7 principali vantaggi dei portali per i clienti

I vantaggi di un portale clienti sono molteplici e si possono riassumere in:

• Miglioramento del coinvolgimento e della soddisfazione dei clienti;
• Riduzione del carico di lavoro per i team del servizio clienti;
• Aumento dell’efficienza del personale di supporto;
• Miglioramento della collaborazione con i clienti;
• Approfondimenti preziosi sul comportamento e sulle preferenze dei clienti;
• Miglioramento della comunicazione con gli altri membri del team e con i clienti;
• Maggiore sicurezza e privacy per le informazioni sensibili dei clienti.

Che cos’è un portale self-service per i clienti?

Un portale self-service per i clienti è una piattaforma basata sul web che consente ai clienti di accedere a una serie di servizi e strumenti senza dover contattare direttamente il fornitore o un agente dell’assistenza clienti. In sostanza, consente ai clienti di risolvere i propri problemi utilizzando un portale self-service, invece di affidarsi a un agente del servizio clienti. Pensate a una biblioteca per le risorse del vostro servizio clienti, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, anche quando il bibliotecario (ovvero voi) non c’è.

Tipi di portali self-service per i clienti

Esistono diversi tipi di hub per il self-service dei clienti, ognuno con una serie unica di caratteristiche e vantaggi. Ecco alcuni dei tipi più comuni:

Tipo	Definizione	Esempio
Pagina FAQ	Questi portali self-service forniscono un database ricercabile di domande e risposte frequenti, a cui i clienti possono accedere per trovare rapidamente le informazioni di cui hanno bisogno.	Centro di assistenza Google
Forum della comunità	I forum della community consentono ai clienti di porre domande e ricevere risposte da altri clienti e dai rappresentanti dell’azienda. Questo tipo di portale self-service per i clienti può essere particolarmente efficace per creare un senso di comunità e di fedeltà al marchio.	Comunità di supporto Apple
Portale della conoscenza	Questo tipo di hub informativo è estremamente utile per i prodotti tecnici, dove anche gli utenti più esperti hanno bisogno di un certo grado di orientamento.	Centro di assistenza Cloudflare
Portale basato sulla chat	I portali basati sulla chat consentono ai clienti della vostra azienda di chattare in tempo reale con i rappresentanti del servizio clienti. Il mio consiglio è quello di fornire questo tipo di soluzione come ultima risorsa, quando tutte le altre opzioni di self-service non hanno funzionato.	Centro assistenza Toggl
Portale chatbot	I portali self-service Chatbot sono un tipo di soluzione di assistenza clienti che consente ai clienti di interagire con un assistente virtuale che (o meglio chi?) fornisce una soluzione a basso costo che riduce i tempi di attesa e fornisce risposte rapide.	Centro assistenza Shopify
Portale basato su video	I portali basati su video forniscono una libreria di video con istruzioni passo-passo che gli utenti, i clienti o i visitatori possono utilizzare per risolvere i problemi più comuni. Questo tipo di esperienza cliente self-service è particolarmente efficace per gli studenti visivi e per i contenuti basati su tutorial.	Centro assistenza di Infinity
Portale di fatturazione	Un centro di fatturazione è un portale self-service che consente ai clienti di gestire le informazioni sul proprio conto, visualizzare gli estratti conto ed effettuare pagamenti.	Portale di fatturazione di Stripe
Portale ibrido	Un portale self-service ibrido combina due o più dei tipi di portale sopra citati per creare un’esperienza self-service più completa. Ad esempio, una soluzione ibrida può includere una base di conoscenze ricercabili, forum della comunità e supporto via chat. Questo è probabilmente il tipo più comune di portale self-service, in quanto fornisce la soluzione più completa.	Portale clienti FuseBase

Cosa deve avere un portale clienti?

Gestione, consegna e comunicazione sicura dei file

Un must per una piattaforma solida è un sistema di gestione dei file che consenta ai clienti di caricare facilmente i file e archiviare i documenti importanti. Di solito, dovrebbe anche fornire l’accesso a canali di comunicazione, come la chat dal vivo. Ciò consente ai clienti di ottenere risposte rapide alle loro domande e richieste di assistenza. Per questo motivo è fondamentale che il software del portale clienti sia sicuro.

Accesso ai prodotti e alle basi di conoscenza

Un portale clienti deve contenere descrizioni dei prodotti e dei servizi dell’azienda, come i prezzi e le opzioni di ordinazione. L’importante è aiutare i clienti a trovare rapidamente le informazioni su richiesta. A tal fine, la piattaforma dovrebbe disporre di una base di conoscenze o di FAQ integrate.

Self-service, gestione degli account e fatturazione

I clienti vogliono avere il pieno controllo per accedere alle informazioni o modificare i propri dati senza dover aspettare il cliente. Ecco perché il portale clienti deve essere self-service. I clienti devono essere in grado di gestire i propri account, ad esempio, aggiornare le informazioni personali e aziendali, visualizzare la cronologia degli account e le risorse del marchio e tenere traccia degli ordini. Un’altra caratteristica fondamentale di un portale ben progettato è quella di consentire ai clienti di gestire i dettagli di fatturazione e di effettuare i pagamenti.

Sale di vendita e gestione dei progetti

Per le aziende che si concentrano molto sulle vendite, il software deve supportare le deal room. Un luogo dove i team possono condividere proposte, pitch deck, contratti e tenere traccia dell’impegno durante l’intero ciclo di vendita. Questo garantisce un’esperienza molto più fluida per gli acquirenti, dalla prevendita alla chiusura.

Per tenere sotto controllo tutte le attività, è molto utile che i portali siano dotati di strumenti di collaborazione e di funzioni di gestione dei progetti.

I 15 migliori software per portali per clienti e aziende

Con così tanti strumenti disponibili, la scelta di quello giusto può risultare eccessiva. Per facilitare la vostra decisione, ho compilato un elenco dei migliori software per portali clienti da utilizzare in base alle caratteristiche principali, all’esperienza utente e alle recensioni dei clienti. Ho incluso alcuni grandi operatori del settore e alcuni nuovi astri nascenti del settore.

Tabella di confronto delle soluzioni software per il portale clienti

Soluzione	Prezzo di partenza	In prova	Caratteristiche principali	Il migliore per
FuseBase	A partire da $32mese	È disponibile una prova gratuita	Conveniente, chat integrate, funzionalità di gestione dei progetti, facile raccolta dei dati, portali completamente brandizzati, integrati con i prodotti FuseBase e una sala vendite dedicata.	Piccole e medie imprese alla ricerca di una soluzione economica con funzioni complete.
Zendesk	A partire da 55 dollari al mese	È disponibile una prova gratuita	Soluzione di assistenza clienti a tutto tondo, chat dal vivo, integrazioni native con i principali CRM, creazione di knowledge base.	Organizzazioni che necessitano di una piattaforma di assistenza clienti versatile con funzionalità di portale clienti.
Portale clienti (WordPress)	A partire da 199 dollari/anno	Non specificato	Flessibilità, basato su WordPress, interfaccia utente pulita, facile da configurare.	Aziende che cercano un plugin WordPress facile da usare per creare portali dedicati ai clienti.
SuiteDash	A partire da 19 dollari al mese	È disponibile una prova gratuita	Soluzione completa per la gestione dei clienti e dei progetti, libreria di modelli, documentazione completa.	Aziende che necessitano di una soluzione integrata per le relazioni con i clienti, la gestione dei progetti e altro ancora.
Clinked	A partire da 95 dollari al mese	Non specificato	Facile da usare, cloud privato per la gestione sicura dei file, funzionalità di gestione delle attività.	Team e aziende alla ricerca di una collaborazione sicura con funzioni come l’archiviazione dei file e la gestione delle attività.
SuperOkay	A partire da 9 dollari al mese	È disponibile una prova gratuita	Interfaccia utente ordinata, facile da configurare, integrazioni con le principali app come Airtable, Miro o Figma.	Agenzie digitali, studi di software e freelance che vogliono gestire meglio le interazioni con i clienti.
Freshdesk	A partire da 15 dollari al mese	È disponibile una prova gratuita	Soluzione completa per l’assistenza clienti, analisi integrata, integrazioni native, automazioni integrate.	Aziende che necessitano di una piattaforma di assistenza clienti completa con funzioni di automazione e analisi.
Planhat	Prezzo personalizzato	Non specificato	Gestione degli insight e dei flussi di lavoro, approccio incentrato sul cliente, interfaccia user-friendly.	Aziende che si concentrano sul successo del cliente e che mirano ad allineare le strategie aziendali con approcci incentrati sul cliente.
Zoho CRM	A partire da 12 dollari al mese	È disponibile una prova gratuita	Si integra bene con altri prodotti Zoho, funzionalità di e-commerce.	Aziende alla ricerca di un software CRM che funga anche da portale per i clienti, particolarmente focalizzato sulle vendite e sulla gestione dei clienti.
SupportBee	A partire da 15 dollari al mese	È disponibile una prova gratuita	Soluzione di assistenza economica, cronologia dei ticket di assistenza accessibile, portali con marchio.	Piccole imprese alla ricerca di una soluzione conveniente per il servizio clienti, con particolare attenzione alla gestione dei ticket di assistenza.
MyDocSafe	A partire da 25 dollari al mese	È disponibile una prova gratuita	Portali personalizzabili, cloud sicuro per l’archiviazione dei file, gestione efficiente dei documenti.	Aziende che necessitano di uno strumento sicuro e personalizzabile per la gestione dei documenti e delle firme elettroniche.
Moxo	Prezzo personalizzato	Non specificato	Flussi di lavoro accelerati, spazi di lavoro collaborativi per progetti, applicabilità a diversi settori.	Aziende impegnate in progetti esterni che coinvolgono clienti, fornitori e partner, alla ricerca di una collaborazione semplificata.
Knack	A partire da 59 dollari al mese	È disponibile una prova gratuita	Un database senza codice per la gestione dei progetti, un’interfaccia facile da usare, un flusso di lavoro automatizzato, facilità di creazione di applicazioni personalizzate.	Aziende che hanno bisogno di conservare molti dati.
Ideagen Huddle	Prezzo personalizzato	Non specificato	Condivisione sicura dei documenti, controllo delle versioni, strumenti di gestione della conformità, spazi di lavoro centralizzati, audit trail, collaborazione in tempo reale con partner esterni.	Imprese in settori regolamentati che hanno bisogno di collaborare in modo sicuro, mantenere la conformità e gestire una documentazione complessa.
Plutio	A partire da 19 dollari al mese	È disponibile una prova gratuita	Piattaforma di gestione aziendale all-in-one, strumenti di gestione dei progetti, fatturazione, opzioni di pagamento self-service, funzioni di collaborazione tra team, interfaccia facile da usare.	Freelance e piccole imprese che cercano una soluzione economica e personalizzabile per gestire progetti, clienti e pagamenti senza competenze tecniche.

Vediamo ora ogni soluzione in dettaglio.

1. FuseBase – Ideale per le PMI e i servizi professionali

FuseBase trasforma i portali dei clienti, dando priorità alla semplicità, all’efficienza e alla sicurezza. Con un’interfaccia priva di codice, integra perfettamente gli strumenti essenziali, migliora la collaborazione e garantisce la protezione dei dati. Le soluzioni White Label della piattaforma offrono un aspetto professionale e, sfruttando la Search Analytics, anticipano le esigenze dei clienti, modellano le strategie e promuovono la fiducia. Dalla comunicazione alla gestione delle attività, FuseBase Portals è una soluzione concisa e innovativa per le aziende.

• Valutazione Capterra: 4.6 (172 recensioni)
• Valutazione G2: 4.7 (102 recensioni)

Pro:

• Soluzione conveniente per il portale clienti
• Chat integrate per semplificare la comunicazione
• Funzionalità di gestione dei progetti
• Facile raccolta dei dati ed elaborazione dei feedback
• Portali completamente personalizzati (logo, colori, contenuti, ecc.)
• Collegate il dominio personalizzato della vostra azienda
• I clienti possono caricare fatture e altri documenti
• Facilità di creazione di articoli di knowledge base
• Funzionalità di collaborazione tra documenti

Contro:

• Non è possibile condividere i file direttamente sulla chat
• È possibile eliminare un portale solo contattando l’assistenza

Prezzi: da $32/mese per team

2. Zendesk – Il migliore per l’assistenza clienti

Zendesk è una piattaforma di assistenza e supporto clienti che offre una soluzione completa per i team di helpdesk. Consente agli utenti di creare e personalizzare portali, forum di comunità online, basi di conoscenza, ecc. Inoltre, questo software si integra con un’ampia gamma di applicazioni popolari (come Salesforce e Google Analytics). Zendesk consente anche ai clienti di contattare facilmente i team di assistenza tramite la funzione di live chat. Le organizzazioni possono personalizzare la piattaforma per soddisfare qualsiasi esigenza specifica.

• Valutazione di Capterra: 4.4 (4.030 recensioni)
• Valutazione G2: 4.3 (6151 recensioni)

Pro:

• Soluzione completa per l’assistenza clienti
• Portali clienti con marchio (incluso il dominio)
• Integrazioni native con i software più diffusi, compresi i principali CRM
• Chat dal vivo per connettersi con il team di assistenza clienti
• Creazione e gestione di una base di conoscenze
• Integrazione con i forum della comunità nativa

Contro:

• Costo elevato per agente
• Gli utenti di Zendesk si lamentano del loro servizio di assistenza clienti (ironico!)
• Non è intuitivo da configurare
• Grande curva di apprendimento per l’utilizzo
• Può sembrare opprimente a causa delle troppe funzionalità

Prezzi: A partire da 55 dollari al mese

3. Portale clienti (WordPress) – Migliore per gli utenti di WordPress

Client-portal.io è un plugin per WordPress intuitivo e facile da usare, progettato per aiutarvi a creare un portale clienti dedicato all’interno del vostro sito web. Offre una serie di funzioni per creare una dashboard sicura dove i vostri clienti possono accedere a qualsiasi cosa scegliate: dettagli di acquisto e download, dati dei clienti, richieste dei clienti, risorse self-service, asset del marchio, dettagli di pagamento e fatture, ecc. Essendo basato su WordPress, è una soluzione davvero flessibile e personalizzabile per creare portali per i clienti.

• Valutazione Capterra: –
• Valutazione G2: 3.7 (11 recensioni)

Pro:

• Flessibilità in termini di moduli da aggiungere
• Basato su WordPress (se è quello che state cercando!)
• Interfaccia utente semplice e pulita
• Facile da configurare

Contro:

• Necessità di manutenzione e aggiornamento regolare, trattandosi di un plugin per WordPress
• Non è economico, considerando che il livello più basso funziona solo su un sito
• Poca personalizzazione disponibile
• Nessuna integrazione nativa
• Nessuna funzione di gestione dei progetti
• Limitato alle funzioni del portale clienti, nient’altro

Prezzi: A partire da $199/anno

4. SuiteDash – Migliore per la gestione aziendale all-in-one

SuiteDash è una soluzione all-in-one per le aziende che devono gestire le relazioni con i clienti, le comunicazioni con i clienti, la gestione dei progetti e la fatturazione. Consente di personalizzare l’aspetto delle interazioni con i clienti, in modo che corrispondano al vostro marchio o a quello dei vostri clienti. SuiteDash dispone di chiari sistemi di reporting e tracciamento che consentono agli utenti di limitare l’accesso ai clienti, delegare le responsabilità e monitorare i progressi.

• Valutazione Capterra: 4.8 (597 recensioni)
• Valutazione G2: 4.8 (589 recensioni)

Pro:

• Soluzione all-in-one per la gestione dei clienti e dei progetti
• Soluzione conveniente, considerando quanto offre
• Libreria di modelli per il portale clienti
• Documentazione completa
• Collaborazione con i documenti

Contro:

• Curva di apprendimento ripida
• Tante funzioni che lo rendono eccessivo
• Interfaccia utente poco attraente
• Alcune integrazioni sono troppo limitate
• Mancanza di API pubbliche

Prezzi: A partire da 19 dollari al mese

5. Clinked – Migliore per la collaborazione di marketing e agenzie

Clinked è una piattaforma di collaborazione all-in-one basata su cloud, progettata per aiutare team, gruppi di progetto e clienti aziendali a lavorare in modo più produttivo. Il software offre archiviazione e condivisione sicura dei file, branding personalizzabile, ricerca potente, accesso mobile, messaggistica, funzioni di gestione delle attività, ecc. Le sue opzioni di self-service consentono ai team di risolvere le domande dei clienti in modo più efficace. Secondo gli utenti, Clinked è facile da configurare e ideale per le aziende di tutte le dimensioni.

• Valutazione di Capterra: 4.9 (103 recensioni)
• Valutazione G2: 4.8 (147 recensioni)

Pro:

• Facile da usare e da configurare
• Cloud privato per una gestione sicura dei file
• Gestione semplice dei file
• Molteplici strumenti di collaborazione per clienti e collaboratori
• App mobile white label (a pagamento!)
• Funzionalità di gestione dei compiti

Contro:

• Prezzo di partenza elevato
• Nessuna integrazione nativa (possibile solo tramite Zapier)
• Interfaccia utente datata

Prezzi: A partire da 95 dollari al mese

6. SuperOkay – Migliore per i progetti rivolti ai clienti

SuperOkay è una piattaforma relativamente nuova che aiuta le agenzie digitali, gli studi di software e i freelance a gestire facilmente i propri clienti. Offre un’interfaccia personalizzabile per il portale dei clienti, dove gli utenti interni possono condividere link ai progetti, risorse, app collegate e altro ancora. La piattaforma aiuta inoltre gli utenti ad aumentare la loro efficienza fornendo un’esperienza unificata del portale clienti.

• Valutazione di Capterra: 4.8 (9 recensioni)
• Valutazione G2: 4.7 (42 recensioni)

Pro:

• Interfaccia utente ordinata
• Facile da configurare e utilizzare
• Libreria di modelli
• Integrazioni con le principali app come Airtable, Miro o Figma

Contro:

• Funzionalità e personalizzazione limitate
• Mancanza di 2FA
• Costoso se si ha bisogno di white-label, in quanto richiede un piano più alto

Prezzi: A partire da $9/mese

7. Freshdesk – Migliore per un servizio clienti scalabile

Freshdesk è una delle piattaforme di assistenza clienti e del portale clienti più importanti sul mercato e fa parte di una piattaforma più ampia chiamata Freshworks. Questo software di assistenza clienti basato sul cloud offre alle aziende la possibilità di gestire il proprio servizio clienti, compresa la creazione di portali per l’assistenza ai clienti e ai clienti. Grazie alla disponibilità di più canali di assistenza, Freshdesk offre una potente suite di funzioni che aiutano le aziende a gestire in modo rapido ed efficiente le richieste dei clienti.

• Valutazione Capterra: 4.5 (3, 374 recensioni)
• Valutazione G2: 4.1 (140 recensioni)

Pro:

• Soluzione di assistenza clienti a tutto tondo
• Analisi integrata
• Integrazioni native con le principali piattaforme
• Funzionalità di personalizzazione
• Integrazioni con altre applicazioni Freshworks (vendite, chat, assistenza, marketing, ecc.)
• Automazioni integrate

Contro:

• Complesso da configurare
• Curva di apprendimento ripida per l’utilizzo
• La personalizzazione è disponibile solo per i piani più alti
• Molte funzioni essenziali sono bloccate nei piani superiori
• Gli utenti si lamentano della mancanza di tutorial per imparare a utilizzare la piattaforma

Prezzi: A partire da 15 dollari al mese

8. Planhat – Ideale per i team di successo dei clienti

Planhat è una piattaforma completa per i clienti, progettata per fornire preziose informazioni, snellire il flusso di lavoro ed elevare l’esperienza complessiva dei clienti. Rivolgendosi a un’ampia gamma di utenti, dai responsabili del successo dei clienti alla C-Suite, la piattaforma funge da hub centrale per le moderne aziende tecnologiche a livello globale. Il suo obiettivo principale è quello di allineare le strategie aziendali con approcci incentrati sul cliente per ottimizzare sia il successo che il valore della vita del cliente.

• Valutazione di Capterra: 4.7 (27 recensioni)
• Valutazione G2: 4.6 (693 recensioni)

Pro:

• Approfondimenti e gestione del flusso di lavoro
• Approccio incentrato sul cliente
• Interfaccia facile da usare
• Definizione di obiettivi e risultati

Contro:

• Curva di apprendimento
• Complessità della personalizzazione
• Considerazioni sui costi
• Sfide di integrazione

Prezzi: un prezzo personalizzato

9. Zoho CRM – Ideale per i team di vendita

Zoho CRM è un software CRM per le vendite online che aiuta le aziende di tutte le dimensioni a costruire eccellenti relazioni con i clienti e a gestire le vendite, il marketing e l’assistenza in un unico repository. Questo CRM funge anche da software di portale clienti che consente di creare portali clienti (specialmente incentrati sulla gestione dei clienti e delle vendite). Grazie alla sua gamma di funzioni, Zoho CRM può essere un ottimo strumento per i team che devono aumentare le vendite e massimizzare le relazioni con i clienti. Tuttavia, potrebbe non essere l’opzione migliore per chi cerca semplicemente un portale.

• Valutazione di Capterra: 4.3 (6, 929 recensioni)
• Valutazione G2: 4.1 (2, 738 recensioni)

Pro:

• Si integra bene con altri prodotti Zoho
• Funzionalità di e-commerce (cataloghi elettronici dai dati del CRM)
• Personalizzazione dei portali in base al proprio marchio

Contro:

• Confusione nella configurazione e nell’utilizzo
• Un insieme di funzionalità sovrabbondante
• Integrazioni limitate con servizi esterni non Zoho
• Alcuni utenti lamentano una scarsa assistenza clienti

Prezzi: A partire da 12 dollari al mese

10. SupportBee – Migliore per i piccoli team che gestiscono le richieste di assistenza

SupportBee è un innovativo strumento di assistenza via e-mail basato sul web, utilizzato dalle piccole imprese per ottimizzare le operazioni di assistenza clienti. Il suo intuitivo sistema di ticketing consente agli agenti di supporto di assegnare in modo efficiente le priorità, collaborare e organizzare le e-mail di assistenza clienti. Questo software di portale clienti consente anche di creare portali per i clienti incentrati sui ticket di assistenza e sulla comunicazione, offrendo un servizio clienti amichevole con maggiore efficienza. L’unico problema è che è interamente incentrato sui ticket di assistenza e nient’altro, quindi se avete bisogno di portali clienti per altri scopi, questo potrebbe non fare al caso vostro.

• Valutazione di Capterra: 4.3 (32 recensioni)
• Valutazione G2: 4.2 (5 recensioni)

Pro:

• Soluzione economica per fornire assistenza
• Accesso ai portali tramite link privati (non sono necessarie password)
• Cronologia dei ticket di assistenza accessibile
• Facile gestione delle domande dei clienti
• Portali clienti brandizzati (colori, loghi, dominio, ecc.)
• Integrazioni con le piattaforme più diffuse, compresi i CRM (Zoho CRM, Pipedrive, ecc.)

Contro:

• I portali sono limitati ai soli ticket di assistenza

Prezzi: A partire da 15 dollari al mese

11. MyDocSafe – Migliore per la gestione sicura dei documenti

MyDocSafe è una piattaforma sicura e completa per la sicurezza dei documenti digitali e la firma elettronica, progettata per aziende di tutte le dimensioni. Consente alle aziende di progettare e implementare i propri processi di onboarding dei clienti, sale dati virtuali, moduli automatizzati, richieste di file, ecc. Questa soluzione di portale per i clienti aiuta le aziende ad avviare rapidamente i clienti con un’esperienza personalizzata, concentrandosi sulle misure di sicurezza, sulla firma elettronica e sui processi di approvazione.

• Valutazione Capterra: 3.8 (26 recensioni)
• Valutazione G2: 3.9 (15 recensioni)

Pro:

• Portali personalizzabili (compreso il dominio)
• Cloud sicuro per l’archiviazione dei file
• Gestione efficiente dei documenti
• Raccolta di dati e file dai clienti
• Privacy incentrata su una serie di funzioni di sicurezza
• Accesso sicuro per i clienti
• Firma del contratto

Contro:

• Servizio clienti scadente, secondo alcuni utenti
• Integrazioni limitate
• Ha una storia di tradimento dei primi utenti

Prezzi: A partire da 25 dollari al mese

12. Moxo – Migliore per l’avvio dei clienti e i flussi di lavoro

Moxo è una piattaforma versatile per ottimizzare i progetti esterni che coinvolgono clienti, fornitori e partner. Accelera i flussi di lavoro, a partire dalla configurazione dell’account e dall’onboarding fino all’assistenza continua. Con Moxo, gli utenti possono coordinarsi in modo efficiente con gli stakeholder esterni per raggiungere obiettivi condivisi, monitorare i progressi, scambiare documenti e ottenere approvazioni senza inutili problemi.

• Valutazione Capterra: 4.0 (22 recensioni)
• Valutazione G2: 4.5 (165 recensioni)

Pro:

• Flussi di lavoro accelerati
• Spazi di lavoro collaborativi per progetti
• Applicabilità a diversi settori
• Clientela di rilievo

Contro:

• Complessità di personalizzazione

Prezzi: Moxo offre un prezzo personalizzato

13. Knack – Ideale per portali personalizzati basati su database

Knack è una piattaforma per la creazione di database e applicazioni personalizzate. Con semplici strumenti, gli utenti possono creare un portale clienti basato sul cloud. Le aziende utilizzano Knack per gestire i dati e automatizzare i flussi di lavoro senza avere conoscenze approfondite di programmazione. Non preoccupatevi quindi se avete un’esperienza tecnologica minima. Knack consente di creare portali per i clienti senza scrivere alcun codice. Inoltre, i clienti possono gestire i pagamenti e la fatturazione tramite portali di pagamento self-service.

• Valutazione Capterra: 4.4 (84 recensioni)
• Valutazione G2: 4.3 (102 recensioni)

Pro:

• I prezzi si basano sui limiti del database e sull’archiviazione dei file.
• Utenti illimitati.
• Caratteristiche di pagamento.
• Molti modelli.
• Dashboard per clienti e amministratori.
• Condivisione dei dati con i clienti e possibilità di aggiornare o aggiungere i propri dati.

Contro:

• Alcune funzioni sono inutilizzabili su un dispositivo mobile.
• Non ci sono molti strumenti per il flusso di lavoro integrati nel prodotto.
• Alcuni utenti si lamentano dell’aspetto dell’interfaccia utente.
• Nessun raggruppamento di oggetti.
• Tempo di caricamento più lento.

Prezzi: A partire da 59 dollari al mese

14. Ideagen Huddle – Migliore per la collaborazione aziendale e la conformità

Ideagen Huddle è una piattaforma di collaborazione e gestione dei contenuti online sicura. È ideale per le grandi organizzazioni che hanno bisogno di spazi centralizzati per condividere, rivedere e gestire i documenti con clienti e partner esterni. Huddle assicura che il team e i clienti siano allineati sui progetti e rispettino i rigorosi standard di conformità. La piattaforma semplifica molti processi (come la gestione di flussi di lavoro complessi e il monitoraggio delle revisioni) e aiuta a garantire la gestione sicura delle informazioni sensibili.

• Valutazione di Capterra: 4.5 (67 recensioni)
• Valutazione G2: 4.2 (132 recensioni)

Pro:

• Forti funzioni di conformità e sicurezza.
• Condivisione e collaborazione centralizzata dei documenti.
• Controllo delle versioni e audit trail per la gestione dei documenti.
• Supporta la conformità normativa per settori come quello sanitario, finanziario e governativo.
• Facile condivisione dei file con clienti e partner esterni.

Contro:

• I prezzi possono essere elevati per le piccole organizzazioni.
• L’interfaccia può risultare complessa per i nuovi utenti.
• Opzioni di integrazione limitate rispetto ad altri strumenti.
• Alcuni utenti segnalano una curva di apprendimento ripida.
• La funzionalità dell’app mobile potrebbe essere migliorata.

Prezzi: Contattare per un preventivo

15. Plutio – Ideale per freelance e piccole imprese

Plutio è un software che aiuta a semplificare la gestione di varie operazioni aziendali. Questa piattaforma di gestione aziendale combina portali, gestione dei progetti, fatturazione e monitoraggio delle attività in un’unica interfaccia. È possibile creare un portale clienti completamente personalizzato che centralizza la comunicazione, i documenti e la gestione dei pagamenti. Plutio è ideale per i piccoli team che hanno bisogno di una soluzione flessibile e personalizzabile.

• Valutazione di Capterra: 4.6 (161 recensioni)
• Valutazione G2: 4.3 (56 recensioni)

Pro:

• Soluzione all-in-one per la gestione di progetti, clienti e fatture.
• Personalizzabile e con il vostro marchio.
• Prezzi accessibili, con un piano gratuito disponibile.
• Interfaccia semplice e intuitiva, non è richiesta alcuna esperienza tecnologica.
• Permette di gestire più clienti in un unico posto.

Contro:

• Integrazioni limitate con strumenti di terze parti.
• Alcune funzioni avanzate sono disponibili solo nei piani di livello superiore.
• L’app mobile manca di alcune funzioni presenti nella versione desktop.
• I report e le analisi potrebbero essere più dettagliati.
• Le opzioni di personalizzazione sono piuttosto limitate rispetto alle piattaforme più grandi.

Prezzi: A partire da 19 dollari al mese

Come scegliere il giusto software di portale clienti

Quando si tratta di scegliere un software di portale, ci sono diversi fattori da considerare, in particolare i seguenti:

Caratteristiche	Perché è importante
Esperienza utente e design	Un portale ben progettato e una buona esperienza utente possono aumentare notevolmente il coinvolgimento e la soddisfazione. La piattaforma deve essere accattivante e intuitiva per i clienti.
Misure di sicurezza e privacy	Cercate funzioni come la crittografia, il controllo degli accessi e il backup dei dati per proteggere i dati sensibili e le informazioni dei clienti.
Gestione della base di conoscenze	Una base di conoscenze facile da usare aiuterà i clienti a trovare le informazioni di cui hanno bisogno ed eliminerà il carico di lavoro per il vostro team di assistenza.
Sale di vendita	Le sale di vendita sono particolarmente utili per gli affari ad alto rischio. Garantiscono ai vostri clienti un facile accesso a tutto il materiale pertinente, mentre voi potete gestire e monitorare l’avanzamento di ogni affare.
Opzioni di personalizzazione	È importante che il portale clienti si adatti alle vostre esigenze specifiche e all’identità del vostro marchio. Cercate un software che vi permetta di personalizzare l’aspetto del portale e di aggiungere (o rimuovere) funzionalità ogni volta che ne avete bisogno.
Lingue disponibili	Avete clienti che parlano lingue diverse? Cercate una piattaforma che supporti diverse localizzazioni. Questo personalizzerà l’esperienza dei clienti e ne aumenterà la soddisfazione.
Funzionalità di reporting e analisi	Per prendere decisioni aziendali informate, è fondamentale capire i propri clienti. Scegliete un software per portali che offra funzionalità di reporting e analisi dettagliate per aiutarvi a comprendere meglio il comportamento e le preferenze dei clienti.
Assistenza clienti e risorse da parte del fornitore	Possono includere tutorial, forum e agenti di supporto dedicati per aiutarvi a sfruttare al meglio il software.
Prezzi e budget	Come già detto, è fondamentale investire in un portale di alta qualità. Tuttavia, è importante trovare un software che rientri nel vostro budget. Cercate una piattaforma con prezzi flessibili e considerate il valore a lungo termine.

Create il vostro portale clienti con FuseBase oggi stesso

Sono certo che uno dei portali per i clienti presentati in questo articolo sia adatto alle vostre esigenze aziendali, ma se state cercando una soluzione completamente personalizzata che vada oltre la condivisione dei file, vale la pena prendere in considerazione FuseBase.

Offre portali per i clienti sul vostro dominio, con archiviazione sicura dei file, basi di conoscenza, gestione delle attività, chat in tempo reale e collaborazione continua con i clienti. Permette di personalizzare tutto (branding, widget incorporati, autorizzazioni per gli utenti) per creare un’esperienza efficiente sia per il team che per i clienti.

Iniziate a utilizzare FuseBase gratuitamente.

Domande frequenti

Che cos’è il software del portale clienti?
Un portale clienti è un sito web privato e sicuro in cui è possibile interagire con ogni singolo cliente, condividere e scambiare dati e tenere traccia degli aggiornamenti.

Cos’è un portale self-service
Un portale self-service per i clienti è progettato per fornire un accesso rapido e semplice alle risorse e agli strumenti di supporto, agli aggiornamenti e ai file in qualsiasi momento. Consente ai clienti di risolvere i propri problemi utilizzando un portale self-service, invece di affidarsi a un agente del servizio clienti.

Qual è la differenza tra un sito web e un portale clienti?
I siti web sono progettati per consentire ai visitatori di consumare i contenuti piuttosto che interagire con essi. I portali per i clienti consentono agli utenti di interagire attivamente con la vostra azienda.

Chi ha bisogno di un portale clienti?
Le aziende o le persone che hanno rapporti continuativi basati su servizi. Ad esempio, consulenti, studi legali, agenzie contabili o agenzie di design.

Qual è lo scopo di un portale clienti?
L’obiettivo principale di un portale clienti è migliorare l’esperienza del cliente e stabilire un rapporto di fiducia.

Esclusione di responsabilità

Altri soggetti diversi da FuseBase possono fornire prodotti, servizi, raccomandazioni o opinioni sul sito di FuseBase (“Materiale di terzi”). FuseBase non è responsabile dell’esame o della valutazione di tali materiali di terzi e non fornisce alcuna garanzia in merito ai materiali di terzi. I link a tali materiali di terze parti sono per comodità dell’utente e non costituiscono un’approvazione di tali materiali di terze parti.