Los 15 mejores software para portales de clientes

Cuando construí FuseBase, no fue porque el mundo necesitara otro portal de clientes. Fue porque todos los portales que probé eran frustrantemente básicos (básicamente un Google Drive de lujo con un inicio de sesión) o tan inflado con características que su uso se sentía como la incorporación a un segundo trabajo.

Necesitaba algo potente y sencillo, algo que realmente facilitara la colaboración con el cliente en lugar de añadir otra capa de caos.

Si alguna vez has intentado encontrar el portal de clientes adecuado, sabes lo que cuesta. Algunos parecen elegantes pero carecen de lo esencial. Otros cumplen todos los requisitos, pero parecen diseñados por alguien que nunca ha trabajado con clientes. Y luego están los que técnicamente funcionan pero requieren 27 clics sólo para compartir un documento.

Después de probar todo lo que hay (y crear lo que creo que es lo mejor), he elaborado esta lista de las 15 mejores opciones de software para portales de clientes y usuarios, para quién están pensadas, en qué destacan y en qué fallan.

TL;DR – El mejor software de portal de clientes

• Lo mejor para servicios profesionales que necesitan portales de clientes de IA sin código – FuseBase
• Lo mejor para equipos de atención al cliente que necesitan un servicio de asistencia robusto – Zendesk
• El mejor para usuarios de WordPress – Client-portal.io (plugin de WordPress)
• El mejor para la gestión empresarial todo en uno – SuiteDash
• La mejor para la colaboración en marketing y agencias – Clinked

10 más que describiré próximamente.

¿Qué es un portal de clientes?

Comenzaré con una breve historia. En mi primer día trabajando con clientes, pensé que sería fácil mantener las cosas organizadas. Luego me enfrenté a la cruda realidad. Los correos electrónicos se acumulaban, los archivos se perdían y no se encontraban por ninguna parte, y los clientes estaban tan cansados como yo. Tenía claro que sin un lugar centralizado para comunicarme con los clientes, todo se convertiría rápidamente en un caos agotador.

Para eso está hecho un portal del cliente. Ofrece a los clientes un espacio seguro para acceder a la información, compartir archivos y comunicarse sin el caos habitual. Para olvidarse de rebuscar en las bandejas de entrada o de buscar actualizaciones. Se trata de hacer la vida más fácil. Por lo tanto, es más fácil ofrecer una experiencia profesional que genere confianza y mantenga los proyectos en marcha.

¿Has trabajado con empresas que todavía dependen de correos electrónicos dispersos y unidades de disco compartidas? Te habrás dado cuenta de que no sólo son ineficaces, sino que parecen anticuadas. Los clientes esperan una experiencia de autoservicio moderna, y el portal adecuado ofrece exactamente eso. La mayoría de los portales funcionan a través de un sitio web o una aplicación móvil y ofrecen a los clientes una forma segura y organizada de colaborar. Pero los mejores no solo almacenan información, sino que transforman la forma en que las empresas interactúan con sus clientes.

¿Necesita un portal de clientes?

Si alguna vez has perdido un trato porque un cliente no encontraba el archivo adecuado o un proyecto se estancó por falta de comunicación, entonces sí, necesitas un portal de clientes. He visto empresas que pierden horas persiguiendo hilos de correo electrónico, reenviando documentos y respondiendo a las mismas preguntas una y otra vez.

No sólo es frustrante. Es caro.

Antes de crear FuseBase, trabajaba con equipos que pensaban que el correo electrónico y las unidades compartidas eran suficientes. Pero entonces los plazos se incumplían, los clientes se frustraban y los acuerdos se enfriaban porque no había una forma clara de seguir el progreso. Un documento perdido puede significar la pérdida de un contrato. Un error de comunicación puede suponer meses de retrasos. Lo he visto.

Un portal cambia esta situación al ofrecer a los clientes un único lugar para acceder a todo lo que necesitan. Archivos, actualizaciones, mensajes. Todo sin tener que esperar a ti. Se trata de ofrecer a los clientes una experiencia fluida y profesional que genere confianza y mantenga el negocio en marcha.

Si tus competidores te facilitan el trabajo y tú sigues sumido en el caos del correo electrónico, ya estás atrasado.

Las 7 principales ventajas de los portales de clientes

Tener un portal de clientes tiene varias ventajas, que puedo resumir en:

• Mayor compromiso y satisfacción del cliente;
• Reducción de la carga de trabajo de los equipos de atención al cliente;
• Aumento de la eficacia del personal de asistencia;
• Mejora de la colaboración con los clientes;
• Información valiosa sobre el comportamiento y las preferencias de los clientes;
• Mejora de la comunicación con otros miembros del equipo y con los clientes;
• Mayor seguridad y privacidad de la información confidencial de los clientes.

¿Qué es un portal de autoservicio del cliente?

Un portal de autoservicio del cliente es una plataforma basada en web que proporciona a los clientes acceso a una serie de servicios y herramientas sin necesidad de ponerse en contacto directamente con su proveedor de servicios o con un agente de atención al cliente. Básicamente, permite a los clientes resolver sus propios problemas mediante un portal de autoservicio, en lugar de depender de un agente de atención al cliente. Considérelo como una biblioteca para sus recursos de atención al cliente, disponible 24 horas al día, 7 días a la semana, incluso cuando el bibliotecario (también conocido como usted) no está.

Tipos de portales de autoservicio del cliente

Existen varios tipos de centros de autoservicio del cliente, cada uno con sus propias características y ventajas. Estos son algunos de los tipos más comunes:

Tipo	Definición	Ejemplo
Página de preguntas frecuentes	Estos portales de autoservicio proporcionan una base de datos de búsqueda de preguntas y respuestas frecuentes, a la que los clientes pueden acceder para encontrar rápidamente la información que necesitan.	Centro de asistencia de Google
Foro de la comunidad	Los foros comunitarios permiten a los clientes publicar preguntas y recibir respuestas de otros clientes, así como de representantes de la empresa. Este tipo de portal de autoservicio para clientes puede ser especialmente eficaz para crear un sentimiento de comunidad y fidelidad a la marca.	Comunidad de soporte de Apple
Portal de base de conocimientos	Este tipo de centro de información es extremadamente útil para productos técnicos, en los que incluso los usuarios experimentados necesitan cierto grado de orientación.	Centro de asistencia de Cloudflare
Portal basado en chat	Los portales basados en chat permiten a los clientes de su empresa chatear en tiempo real con los representantes del servicio de atención al cliente. Mi consejo es que proporcione este tipo de solución como último recurso, cuando todas las demás opciones de autoservicio se hayan quedado cortas.	Centro de ayuda de Toggl
Portal Chatbot	Los portales de autoservicio para clientes Chatbot son un tipo de solución de atención al cliente que permite a los clientes interactuar con un asistente virtual que (¿o más bien quién?) proporciona una solución de menor coste que reduce el tiempo de espera y proporciona respuestas rápidamente.	Centro de ayuda de Shopify
Portal basado en vídeo	Los portales basados en vídeo proporcionan una biblioteca de vídeos con instrucciones paso a paso que los usuarios, clientes o visitantes pueden utilizar para solucionar problemas comunes. Este tipo de experiencia de autoservicio para el cliente es particularmente eficaz para los estudiantes visuales y para el contenido basado en tutoriales.	Centro de ayuda de Infinity
Portal de facturación	Un centro de facturación es un portal de autoservicio que permite a los clientes gestionar la información de su cuenta, ver los extractos de facturación y realizar pagos.	Portal de facturación de Stripe
Portal híbrido	Un portal de autoservicio híbrido combina dos o más de los tipos de portales anteriores para crear una experiencia de autoservicio más completa. Por ejemplo, una solución híbrida puede incluir una base de conocimientos con función de búsqueda, foros comunitarios y asistencia por chat en directo. Este es probablemente el tipo más común de portal de autoservicio, ya que proporciona la solución más completa.	Portal de clientes de FuseBase

¿Qué debe tener un portal de clientes?

Gestión, entrega y comunicación seguras de archivos

Un elemento imprescindible para una plataforma sólida es un sistema de gestión de archivos que permita a los clientes cargar archivos fácilmente y almacenar documentos importantes. Normalmente, también debe proporcionar acceso a canales de comunicación, como el chat en directo. Esto permite a los clientes obtener respuestas rápidas a sus preguntas y solicitudes de asistencia. Por eso es fundamental que el software del portal del cliente sea seguro.

Acceso a productos y bases de conocimientos

Un portal de clientes debe contener descripciones de los productos y servicios de la empresa, como precios y opciones de pedido. Lo importante es ayudar a los clientes a encontrar rápidamente la información que necesitan. Para ello, la plataforma debe tener incorporada una base de conocimientos o preguntas frecuentes.

Autoservicio, gestión de cuentas y facturación

Los clientes quieren tener el control total para acceder a la información o cambiar sus datos sin tener que esperar a que usted llegue. Por eso un portal de clientes debe ser autoservicio. Los clientes deben poder gestionar sus propias cuentas, por ejemplo, actualizar su información personal y empresarial, ver el historial de la cuenta y los activos de la marca, y hacer un seguimiento de los pedidos. Otra característica clave de un portal bien diseñado es permitir a los clientes gestionar sus datos de facturación y realizar pagos.

Salas de ventas y gestión de proyectos

Para las empresas que se centran mucho en las ventas, el software debe admitir salas de reuniones. Un lugar donde los equipos puedan compartir propuestas, presentaciones, contratos y realizar un seguimiento del compromiso a lo largo de todo el ciclo de ventas. Esto garantiza una experiencia mucho más fluida para los compradores, desde la preventa hasta el cierre.

Para estar al tanto de todas las tareas, es muy beneficioso para cualquier empresa tener sus portales equipados con herramientas de colaboración y funciones de gestión de proyectos.

Los 15 mejores software para portales de clientes

Con tantas herramientas disponibles, puede resultar abrumador elegir la adecuada. Por eso, para facilitarle la decisión, he recopilado una lista de los mejores software de portales de clientes basados en características clave, experiencia de usuario y opiniones de clientes. He incluido algunas de las grandes empresas estándar del sector y algunas de las nuevas estrellas emergentes en este campo.

Tabla comparativa de soluciones de software para portales de clientes

Solución	Precio inicial	Prueba	Características principales	Lo mejor para
FuseBase	A partir de $32 mes	Prueba gratuita disponible	Asequible, chats integrados, funciones de gestión de proyectos, fácil recopilación de datos, portales totalmente personalizados, integrados con los productos FuseBase y una sala de ventas dedicada.	Pequeñas y medianas empresas que buscan una solución asequible con funciones completas.
Zendesk	Desde $55/mes	Prueba gratuita disponible	Solución integral de atención al cliente, chat en directo, integraciones nativas con los principales CRM, creación de bases de conocimientos.	Organizaciones que necesitan una plataforma de atención al cliente versátil con funciones de portal de clientes.
Portal del cliente (WordPress)	Desde 199 $/año	No especificado	Flexibilidad, basado en WordPress, interfaz de usuario limpia, fácil configuración.	Empresas que buscan un plugin de WordPress fácil de usar para crear portales de clientes dedicados.
SuiteDash	Desde 19 $/mes	Prueba gratuita disponible	Solución integral de gestión de clientes y proyectos, biblioteca de plantillas, documentación completa.	Empresas que necesitan una solución integrada para las relaciones con los clientes, la gestión de proyectos, etc.
Clinked	Desde 95 $/mes	No especificado	Fácil de usar, nube privada para la gestión segura de archivos, funciones de gestión de tareas.	Equipos y empresas que buscan una colaboración segura con funciones como el almacenamiento de archivos y la gestión de tareas.
SuperOkay	Desde 9 $/mes	Prueba gratuita disponible	Interfaz de usuario ordenada, fácil configuración, integraciones con las principales aplicaciones como Airtable, Miro o Figma.	Agencias digitales, estudios de software y autónomos que quieran gestionar mejor las interacciones con los clientes.
Freshdesk	A partir de 15 $/mes	Prueba gratuita disponible	Solución integral de atención al cliente, análisis integrados, integraciones nativas, automatizaciones integradas.	Empresas que necesitan una plataforma de atención al cliente completa con funciones de automatización y análisis.
Planhat	Precio personalizado	No especificado	Información y gestión de flujos de trabajo, enfoque centrado en el cliente, interfaz fácil de usar.	Empresas centradas en el éxito del cliente y que pretenden alinear las estrategias empresariales con enfoques centrados en el cliente.
Zoho CRM	Desde 12 $/mes	Prueba gratuita disponible	Se integra bien con otros productos Zoho, funciones de comercio electrónico.	Empresas que buscan un software CRM que también sirva como portal de clientes, especialmente centrado en ventas y gestión de clientes.
SupportBee	Desde 15 $/mes	Prueba gratuita disponible	Solución de soporte asequible, historial de tickets de soporte accesible, portales de marca.	Pequeñas empresas que buscan una solución asequible de atención al cliente centrada en la gestión de tickets de soporte.
MyDocSafe	Desde 25 $/mes	Prueba gratuita disponible	Portales personalizables, nube segura para almacenamiento de archivos, gestión eficiente de documentos.	Empresas que necesitan una herramienta segura y personalizable para la gestión de documentos y la firma electrónica.
Moxo	Precio personalizado	No especificado	Flujos de trabajo acelerados, espacios de trabajo colaborativos para proyectos, aplicabilidad en diversos sectores.	Empresas dedicadas a proyectos externos en los que participan clientes, proveedores y socios, que buscan una colaboración agilizada.
Knack	A partir de 59 $/mes	Prueba gratuita disponible	Una base de datos sin código para la gestión de proyectos, una interfaz fácil de usar, un flujo de trabajo automatizado, fácil de crear aplicaciones personalizadas.	Empresas que necesitan guardar muchos datos.
Ideagen Huddle	Precio personalizado	No especificado	Intercambio seguro de documentos, control de versiones, herramientas de gestión del cumplimiento, espacios de trabajo centralizados, registros de auditoría, colaboración en tiempo real con socios externos.	Empresas de sectores regulados que necesitan colaborar de forma segura, mantener el cumplimiento y gestionar documentación compleja.
Plutio	A partir de 19 $/mes	Prueba gratuita disponible	Plataforma de gestión empresarial todo en uno, herramientas de gestión de proyectos, facturación, opciones de pago autoservicio, funciones de colaboración en equipo, interfaz fácil de usar.	Autónomos y pequeñas empresas que buscan una solución asequible y personalizable para gestionar proyectos, clientes y pagos sin conocimientos técnicos.

Veamos ahora cada solución con más detalle.

1. FuseBase – La mejor para PYMES y servicios profesionales

FuseBase transforma los portales de clientes, priorizando la simplicidad, la eficiencia y la seguridad. Con una interfaz sin código, integra a la perfección herramientas esenciales, mejora la colaboración y garantiza la protección de los datos. Las soluciones de marca blanca de la plataforma ofrecen un aspecto profesional y, al aprovechar Search Analytics, se anticipa a las necesidades del cliente, da forma a las estrategias y fomenta la confianza. Desde la comunicación hasta la gestión de tareas, FuseBase Portals es una solución concisa e innovadora para las empresas.

• Valoración de Capterra: 4.6 (172 opiniones)
• Valoración G2: 4.7 (102 opiniones)

Ventajas:

• Solución de portal de clientes asequible
• Chats integrados para agilizar la comunicación
• Funciones de gestión de proyectos
• Fácil recopilación de datos y procesamiento de comentarios
• Portales totalmente personalizados (logotipo, colores, contenido, etc.)
• Conecte el dominio personalizado de su empresa
• Los clientes pueden cargar facturas y otros documentos
• Fácil creación de artículos en la base de conocimientos
• Funciones de colaboración documental

Contras:

• No se pueden compartir archivos directamente en el chat
• Sólo es posible eliminar un portal poniéndose en contacto con el servicio de asistencia

Precios: desde $32/mes por equipo

2. Zendesk – Lo mejor para atención al cliente

Zendesk es una plataforma de atención al cliente y soporte que ofrece una solución completa para los equipos de helpdesk. Permite a los usuarios crear y personalizar portales, foros comunitarios en línea, bases de conocimientos, etc. Además, este software se integra con una amplia gama de aplicaciones populares (como Salesforce y Google Analytics). Zendesk también permite a los clientes ponerse en contacto fácilmente con los equipos de soporte a través de su función de chat en directo. Las organizaciones pueden adaptar la plataforma para satisfacer cualquier necesidad única.

• Calificación de Capterra: 4.4 (4.030 reseñas)
• Calificación de G2: 4.3 (6.151 reseñas)

Ventajas:

• Solución completa de atención al cliente
• Portales de clientes de marca (incluido el dominio)
• Integraciones nativas con software popular, incluidos los principales CRM
• Chat en directo para conectar con el equipo de atención al cliente
• Creación y gestión de bases de conocimientos
• Integración con foros comunitarios nativos

Contras:

• Coste caro por agente
• Los usuarios de Zendesk se quejan de su servicio de atención al cliente (¡Irónico!)
• Configuración poco intuitiva
• Gran curva de aprendizaje
• Puede resultar abrumador por tener demasiadas funciones

Precios: Desde $55/mes

3. Portal del cliente (WordPress) – Lo mejor para usuarios de WordPress

Client-portal.io es un plugin para WordPress intuitivo y fácil de usar, diseñado para ayudarle a crear un portal dedicado al cliente dentro de su propio sitio web. Ofrece una serie de funciones para crear un panel de control seguro en el que tus clientes puedan acceder a lo que tú elijas: detalles de compra y descargas, datos de clientes, solicitudes de clientes, recursos de autoservicio, activos de marca, detalles de pago y facturas, etc. Al estar basado en WordPress, es una solución realmente flexible y personalizable para crear portales de clientes.

• Valoración Capterra: –
• Valoración G2: 3.7 (11 opiniones)

Ventajas:

• Flexibilidad en cuanto a los módulos que puedes añadir
• Basado en WordPress (¡si es lo que buscas!)
• Interfaz de usuario limpia y sencilla
• Fácil de configurar

Contras:

• Necesidad de mantenimiento y actualización regular, ya que es un plugin de WordPress
• No es barato, teniendo en cuenta que el nivel más bajo sólo funciona en un sitio web
• Poca personalización disponible
• Sin integraciones nativas
• Sin funciones de gestión de proyectos
• Limitado a las características del portal del cliente, nada más

Precios: Desde 199 $/año

4. SuiteDash – Lo mejor para la gestión empresarial todo en uno

SuiteDash es una solución todo en uno para las empresas que necesitan gestionar sus relaciones con los clientes, las comunicaciones con los clientes, la gestión de proyectos y la facturación. Le permite personalizar el aspecto de sus interacciones con los clientes, para que coincida con su marca o la de su cliente. SuiteDash tiene sistemas claros de informes y seguimiento que permiten a los usuarios restringir el acceso de los clientes, delegar responsabilidades y supervisar el progreso.

• Valoración de Capterra: 4.8 (597 opiniones)
• Valoración G2: 4.8 (589 opiniones)

Ventajas:

• Solución todo en uno de gestión de clientes y proyectos
• Solución asequible, teniendo en cuenta lo mucho que ofrece
• Biblioteca de plantillas del portal de clientes
• Documentación exhaustiva
• Colaboración documental

Desventajas

• Curva de aprendizaje pronunciada
• Demasiadas funciones que abruman
• Interfaz de usuario poco atractiva
• Algunas integraciones son demasiado limitadas
• Falta de API pública

Precios: A partir de 19 $/mes

5. Clinked – Lo mejor para la colaboración en marketing y agencias

Clinked es una plataforma de colaboración todo en uno basada en la nube que está diseñada para ayudar a equipos, grupos de proyectos y clientes empresariales a trabajar de forma más productiva. El software ofrece almacenamiento y compartición seguros de archivos, personalización de la marca, potente búsqueda, acceso móvil, mensajería, funciones de gestión de tareas, etc. Sus opciones de autoservicio permiten a los equipos resolver las consultas de los clientes con mayor eficacia. Los usuarios dicen que Clinked es fácil de configurar e ideal para empresas de todos los tamaños.

• Valoración de Capterra: 4.9 (103 opiniones)
• Valoración G2: 4.8 (147 opiniones)

Ventajas:

• Fácil de usar y configurar
• Nube privada para una gestión de archivos segura
• Gestión de archivos sencilla
• Múltiples herramientas de colaboración para clientes y personal
• Aplicación móvil de marca blanca (¡con un coste adicional!)
• Funciones de gestión de tareas

Contras:

• Punto de partida caro
• No hay integraciones nativas (sólo es posible a través de Zapier)
• Interfaz anticuada

Precios: A partir de 95 $/mes

6. SuperOkay – Mejor para proyectos de cara al cliente

SuperOkay es una plataforma relativamente nueva que ayuda a agencias digitales, estudios de software y autónomos a gestionar fácilmente a sus clientes. Ofrece una interfaz de portal de cliente personalizable donde los usuarios internos pueden compartir enlaces de proyectos, activos, aplicaciones conectadas y mucho más. La plataforma también ayuda a los usuarios a aumentar su eficiencia proporcionando una experiencia de portal de clientes unificada.

• Valoración de Capterra: 4.8 (9 opiniones)
• Valoración G2: 4.7 (42 opiniones)

Ventajas:

• Interfaz de usuario ordenada
• Fácil de configurar y usar
• Biblioteca de plantillas
• Integraciones con las principales aplicaciones como Airtable, Miro o Figma

Contras:

• Funcionalidades y personalización limitadas
• Falta de 2FA
• Caro si necesitas marca blanca, ya que requiere un plan superior

Precios: Desde 9 $/mes

7. Freshdesk – Lo mejor para un servicio de atención al cliente escalable

Freshdesk es una de las plataformas de atención al cliente y software de portal de clientes más destacadas del mercado, y forma parte de una plataforma mayor llamada Freshworks. Este software de atención al cliente basado en la nube ofrece a las empresas la posibilidad de gestionar su servicio de atención al cliente, incluida la creación de portales de atención al cliente y de atención al cliente. Con múltiples canales de asistencia disponibles, Freshdesk ofrece un potente conjunto de funciones que ayudan a las empresas a gestionar de forma rápida y eficaz las consultas de los clientes.

• Valoración de Capterra: 4.5 (3, 374 opiniones)
• Valoración G2: 4.1 (140 opiniones)

Ventajas:

• Solución completa de atención al cliente
• Analítica integrada
• Integraciones nativas con las principales plataformas
• Funciones de personalización
• Integraciones con otras aplicaciones de Freshworks (Ventas, Chat, Servicio, Marketing, etc.)
• Automatizaciones integradas

Desventajas

• Complejo de configurar
• Curva de aprendizaje empinada para usarlo
• La personalización sólo está disponible para los planes superiores
• Muchas funciones esenciales están bloqueadas en los planes superiores
• Los usuarios se quejan de la falta de tutoriales para aprender a utilizar la plataforma

Precios: Desde 15 $/mes

8. Planhat – Mejor para los equipos de éxito del cliente

Planhat es una plataforma de cliente integral diseñada para proporcionar información valiosa, agilizar el flujo de trabajo, y elevar la experiencia general del cliente. Dirigida a una amplia gama de usuarios, desde Gestores de Éxito de Clientes a la C-Suite, la plataforma sirve como un eje central para las empresas de tecnología moderna a nivel mundial. Su principal objetivo es alinear las estrategias empresariales con los enfoques centrados en el cliente para optimizar tanto el éxito del cliente como su valor de por vida.

• Valoración de Capterra: 4.7 (27 opiniones)
• Valoración G2: 4.6 (693 opiniones)

Ventajas:

• Insights y gestión del flujo de trabajo
• Enfoque centrado en el cliente
• Interfaz fácil de usar
• Definición de objetivos y resultados

Desventajas

• Curva de aprendizaje
• Complejidad de la personalización
• Aspectos económicos
• Retos de integración

Precios: un precio personalizado

9. Zoho CRM – Lo mejor para equipos de ventas

Zoho CRM es un software CRM de ventas en línea que ayuda a las empresas de todos los tamaños a construir excelentes relaciones con los clientes y gestionar sus ventas, marketing y soporte en un único repositorio. Este CRM también actúa como un software de portal de clientes que permite crear portales de clientes (especialmente centrados en la gestión de clientes y ventas). Debido a su gama de características, Zoho CRM puede ser una gran herramienta para los equipos que necesitan aumentar las ventas y maximizar sus relaciones con los clientes. Sin embargo, puede que no sea la mejor opción para ti si lo que buscas es simplemente un portal.

• Valoración de Capterra: 4.3 (6, 929 opiniones)
• Valoración G2: 4.1 (2, 738 opiniones)

Ventajas:

• Se integra bien con otros productos Zoho
• Funciones de comercio electrónico (catálogos electrónicos a partir de datos de CRM)
• Personaliza los portales para que coincidan con tu marca

Contras:

• Confuso de configurar y utilizar
• Abrumador conjunto de características
• Limitadas integraciones con servicios externos, no Zoho
• Algunos usuarios se quejan de la mala atención al cliente

Precios: Desde $12/mes

10. SupportBee – Mejor para pequeños equipos que gestionan solicitudes de soporte

SupportBee es una innovadora herramienta de asistencia por correo electrónico basada en web que utilizan las pequeñas empresas para optimizar las operaciones de atención al cliente. Su intuitivo sistema de tickets permite a los agentes de soporte priorizar, colaborar y organizar eficazmente los correos electrónicos de atención al cliente. Este software de portal de clientes también permite crear portales de clientes centrados en los tickets de soporte y la comunicación, ofreciendo un servicio de atención al cliente amigable con mayor eficiencia. El único problema importante es que se centra por completo en los tickets de soporte y nada más, por lo que si necesita portales de clientes para otros fines, esto podría no ser para usted.

• Valoración de Capterra: 4.3 (32 opiniones)
• Valoración G2: 4.2 (5 opiniones)

Ventajas:

• Solución asequible para proporcionar soporte
• Acceso a los portales a través de enlaces privados (sin necesidad de contraseñas)
• Historial de tickets de soporte accesible
• Fácil gestión de las consultas de los clientes
• Portales de clientes personalizados (colores, logotipos, dominio, etc.)
• Integraciones con plataformas populares, incluyendo CRMs (Zoho CRM, Pipedrive, etc.)

Desventajas:

• Los portales se limitan únicamente a los tickets de soporte

Precios: Desde 15 $/mes

11. MyDocSafe – Lo mejor para la gestión segura de documentos

MyDocSafe es una plataforma segura y completa de seguridad de documentos digitales y firma electrónica diseñada para empresas de todos los tamaños. Permite a las empresas diseñar y desplegar sus propios procesos de incorporación de clientes, salas de datos virtuales, formularios automatizados, solicitudes de archivos, etc. Esta solución de portal de clientes ayuda a las empresas a incorporar rápidamente a los clientes con una experiencia personalizada, centrándose en las medidas de seguridad, la firma electrónica y los procesos de aprobación.

• Valoración de Capterra: 3.8 (26 opiniones)
• Valoración G2: 3.9 (15 opiniones)

Ventajas:

• Portales personalizables (incluido el dominio)
• Nube segura para almacenar archivos
• Gestión eficiente de documentos
• Recopilación de datos y archivos de clientes
• Centrado en la privacidad con una serie de funciones de seguridad
• Acceso seguro para clientes
• Firma de contratos

Contras:

• Servicio de atención al cliente deficiente, según algunos usuarios
• Integraciones limitadas
• Tienen un historial de traicionar a los primeros usuarios

Precios: Desde 25 $/mes

12. Moxo – Lo mejor para la incorporación de clientes y flujos de trabajo

Moxo es una plataforma versátil para agilizar proyectos externos en los que participan clientes, proveedores y socios. Acelera los flujos de trabajo, desde la configuración de la cuenta y la incorporación hasta el servicio continuo. Con Moxo, los usuarios pueden coordinarse eficazmente con las partes interesadas externas para alcanzar objetivos compartidos, supervisar el progreso, intercambiar documentos y obtener aprobaciones sin complicaciones innecesarias.

• Valoración de Capterra: 4.0 (22 opiniones)
• Valoración G2: 4.5 (165 opiniones)

Ventajas:

• Flujos de trabajo acelerados
• Espacios de trabajo colaborativos para proyectos
• Aplicabilidad en diversos sectores
• Clientela notable

Desventajas

• Complejidad de personalización

Precios: Moxo ofrece un precio personalizado

13. Knack – Lo mejor para portales personalizados basados en bases de datos

Knack es una plataforma para crear bases de datos y aplicaciones personalizadas. Con herramientas sencillas, los usuarios pueden crear un portal de clientes basado en la nube. Las empresas utilizan Knack para gestionar datos y automatizar flujos de trabajo sin necesidad de tener conocimientos profundos de programación. Así que no te preocupes si tienes una experiencia tecnológica mínima. Knack te permite crear portales de clientes sin escribir ningún código. Además, los clientes pueden gestionar los pagos y la facturación a través de portales de pago de autoservicio.

• Valoración de Capterra: 4.4 (84 opiniones)
• Valoración G2: 4.3 (102 opiniones)

Ventajas:

• El precio se basa en los límites de la base de datos y el almacenamiento de archivos.
• Usuarios ilimitados.
• Características de pago.
• Muchas plantillas.
• Cuadros de mando para clientes y administradores.
• Compartir datos con los clientes y permitirles actualizar o añadir sus datos.

Desventajas:

• Algunas de las características son inutilizables en un dispositivo móvil.
• No hay muchas herramientas de flujo de trabajo integradas en el producto.
• Algunos usuarios se quejan del aspecto de la interfaz de usuario.
• No hay agrupación de objetos.
• Tiempo de carga lento.

Precios: Desde 59 $/mes

14. Ideagen Huddle – Lo mejor para la colaboración empresarial y el cumplimiento de normativas

Ideagen Huddle es una plataforma segura de colaboración en línea y gestión de contenidos. Es ideal para grandes organizaciones que necesitan espacios centralizados para compartir, revisar y gestionar documentos con clientes y socios externos. Huddle garantiza que su equipo y sus clientes se mantengan alineados en los proyectos y cumplan las estrictas normas de conformidad. La plataforma simplifica muchos procesos (como la gestión de flujos de trabajo complejos y el seguimiento de revisiones) y ayuda a garantizar que la información confidencial se gestiona de forma segura.

• Valoración de Capterra: 4.5 (67 opiniones)
• Valoración G2: 4.2 (132 opiniones)

Ventajas:

• Sólidas funciones de cumplimiento y seguridad.
• Compartición de documentos y colaboración centralizadas.
• Control de versiones y registros de auditoría para la gestión de documentos.
• Admite el cumplimiento de normativas en sectores como la sanidad, las finanzas y la administración pública.
• Facilidad para compartir archivos con clientes y socios externos.

Desventajas:

• El precio puede ser elevado para las pequeñas empresas.
• La interfaz puede resultar abrumadora para los nuevos usuarios.
• Opciones de integración limitadas en comparación con otras herramientas.
• Algunos usuarios informan de una curva de aprendizaje pronunciada.
• La funcionalidad de la aplicación móvil podría mejorarse.

Precios: Contactar para un presupuesto

15. Plutio – Lo mejor para autónomos y pequeñas empresas

Plutio es un software que ayuda a simplificar la gestión de diversas operaciones empresariales. Esta plataforma de gestión empresarial combina portales, gestión de proyectos, facturación y seguimiento de tareas en una única interfaz. En ella se puede crear un portal de clientes totalmente personalizado que centraliza la comunicación, los documentos y la gestión de pagos. Plutio es ideal para equipos pequeños que necesitan una solución flexible y personalizable.

• Valoración de Capterra: 4.6 (161 opiniones)
• Valoración G2: 4.3 (56 opiniones)

Ventajas:

• Solución todo en uno para gestionar proyectos, clientes y facturas.
• Personalizable y con tu marca.
• Precios asequibles con un plan gratuito disponible.
• Interfaz sencilla e intuitiva, no requiere experiencia técnica.
• Permite gestionar varios clientes en un solo lugar.

Desventajas:

• Integraciones limitadas con herramientas de terceros.
• Algunas funciones avanzadas sólo están disponibles en los planes de nivel superior.
• La aplicación móvil carece de algunas funciones de la versión de escritorio.
• Los informes y análisis podrían ser más detallados.
• Las opciones de personalización son algo limitadas en comparación con plataformas más grandes.

Precios: Desde 19 $/mes

Cómo elegir el software de portal de clientes adecuado

A la hora de elegir un software de portal, hay que tener en cuenta varios factores, especialmente los siguientes:

Características	Por qué es importante
Experiencia de usuario y diseño	Un portal bien diseñado y una buena experiencia de usuario pueden aumentar drásticamente el compromiso y la satisfacción. La plataforma debe ser atractiva e intuitiva para sus clientes.
Medidas de seguridad y privacidad	Busque funciones como el cifrado, los controles de acceso y las copias de seguridad de datos para proteger los datos confidenciales y la información de los clientes.
Gestión de la base de conocimientos	Una base de conocimientos fácil de usar ayudará a los clientes a encontrar la información que necesitan y eliminará la carga de trabajo de su equipo de asistencia.
Salas de ventas	Las salas de ventas son especialmente útiles para las operaciones de alto riesgo. Garantizan que sus clientes tengan fácil acceso a todos los materiales relevantes, mientras que usted puede gestionar y supervisar el progreso de cada acuerdo.
Opciones de personalización	Es importante que un portal de clientes se adapte a sus necesidades específicas y muestre la identidad de su marca. Busque un software que le permita personalizar el aspecto del portal y añadir (o eliminar) funciones siempre que lo necesite.
Idiomas disponibles	¿Tiene clientes que hablan distintos idiomas? Busque una plataforma que admita varias localizaciones. Esto personalizará la experiencia para ellos y aumentará la satisfacción del cliente.
Capacidad de elaboración de informes y análisis	Para tomar decisiones empresariales con conocimiento de causa, es fundamental entender a sus clientes. Seleccione un software de portal que ofrezca funciones detalladas de elaboración de informes y análisis para ayudarle a comprender mejor el comportamiento y las preferencias de los clientes.
Asistencia al cliente y recursos del proveedor	Esto puede incluir tutoriales, foros y agentes de soporte dedicados para ayudarle a sacar el máximo partido del software.
Precios y presupuesto	Como ya se ha mencionado, es esencial invertir en un portal de alta calidad. Aun así, es importante encontrar un software que se ajuste a su presupuesto. Busca una plataforma con precios flexibles y considera el valor a largo plazo.

Crea hoy mismo tu portal de clientes con FuseBase

Estoy seguro de que uno de los portales de clientes de este artículo se ajustará a las necesidades de su empresa, pero si busca una solución totalmente personalizada que vaya más allá del intercambio de archivos, merece la pena tener en cuenta FuseBase.

Ofrece portales de clientes en tu propio dominio, con almacenamiento seguro de archivos, bases de conocimiento, gestión de tareas, chat en tiempo real y colaboración fluida con los clientes. Te permite personalizarlo todo (marca, widgets incrustados, permisos de usuario) para crear una experiencia eficaz tanto para tu equipo como para tus clientes.

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Preguntas más frecuentes

¿Qué es un portal de clientes?
Un portal de clientes es un sitio web privado y seguro en el que puede interactuar con cada uno de sus clientes de forma individual, compartir e intercambiar datos y realizar un seguimiento de las actualizaciones.

¿Qué es un portal de autoservicio?
Un portal de autoservicio para clientes está diseñado para proporcionar un acceso rápido y sencillo a recursos y herramientas de asistencia, actualizaciones y archivos en cualquier momento. Permite a los clientes resolver sus propios problemas mediante un portal de autoservicio, en lugar de depender de un agente de atención al cliente.

¿Cuál es la diferencia entre un sitio web y un portal de clientes?
Los sitios web están diseñados para que los visitantes consuman contenidos en lugar de interactuar con ellos. Los portales de clientes permiten a los usuarios interactuar activamente con su empresa.

¿Quién necesita un portal de clientes?
Las empresas o particulares que mantienen relaciones continuas basadas en servicios. Por ejemplo, consultores, bufetes de abogados, agencias de contabilidad o agencias de diseño.

¿Cuál es el objetivo de un portal de clientes?
El objetivo principal de un portal de clientes es mejorar la experiencia del cliente y establecer una relación de confianza.

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