Os 15 principais softwares de portal do cliente

Quando criei o FuseBase, não foi porque o mundo precisava de outro software de portal do cliente. Foi porquetodos osportais que experimentei eram frustrantemente básicos (basicamente um Google Drive sofisticado com um login) ou tão cheios de funcionalidades que a sua utilização parecia a integração num segundo emprego.

Precisava de algo poderoso e simples, algo que realmente facilitasse a colaboração com os clientes em vez de acrescentar mais uma camada de caos.

Se alguma vez tentou encontrar o portal do cliente certo, conhece a dificuldade. Alguns têm um aspeto elegante, mas não têm o essencial. Outros têm todas as caraterísticas necessárias, mas parecem ter sido concebidos por alguém que nunca trabalhou com clientes. E há ainda os que tecnicamente funcionam, mas exigem 27 cliques só para partilhar um documento.

Depois de testar tudo o que existe (e de criar o que considero ser o melhor), elaborei esta lista das 15 melhores opções de software de portal do cliente, para quem se destinam, onde brilham e onde não têm qualquer utilidade.

TL;DR – Software de portal do cliente de topo

• Melhor para serviços profissionais que precisam de portais de clientes com IA sem código – FuseBase
• Melhor para utilizadores de WordPress – Client-portal.io (plugin WordPress)
• Melhor para gestão de negócios tudo-em-um – SuiteDash
• Melhor para marketing e colaboração entre agências – Clinked
• Melhor para projectos orientados para o cliente – SuperOkay

mais 10 que descreverei a seguir.

O que é um Portal do Cliente?

Um portal de cliente é um website seguro ou uma aplicação móvel concebida para permitir uma colaboração organizada com os clientes. Pode aceder a informações essenciais, partilhar ficheiros e comunicar com os clientes sem caos ou perda de dados.

Aqui está uma história rápida para explicar melhor o que quero dizer. No meu primeiro dia de trabalho com clientes, era fácil manter as coisas organizadas. Depois, deparei-me com a dura realidade. Os e-mails continuavam a acumular-se, os ficheiros estavam perdidos e não se encontravam em lado nenhum e os clientes estavam tão cansados como eu. Era claro para mim que, sem um local centralizado para comunicar com os clientes, tudo se transformaria rapidamente num caos exaustivo.

É para isso que serve um portal do cliente, uma vez que proporciona aos clientes um espaço seguro para acederem a informações, partilharem todo o tipo de ficheiros e comunicarem claramente sem ruído. Com um portal do cliente funcional, não terá de andar a vasculhar as caixas de entrada ou a procurar actualizações.

O objetivo é tornar a vida mais fácil. Por conseguinte, é mais fácil proporcionar uma experiência profissional que gera confiança e mantém os projectos em andamento.

Se já trabalhou com empresas que ainda dependem de e-mails dispersos e unidades partilhadas, provavelmente reparou que são ineficientes e parecem ultrapassadas. Os clientes esperam uma experiência moderna e de autosserviço, e o portal certo proporciona exatamente isso. A maioria dos portais funciona através de um sítio Web ou de uma aplicação móvel, proporcionando aos clientes uma forma segura e organizada de colaborar. Mas os melhores portais não só armazenam informações, como também transformam a forma como as empresas interagem com os seus clientes.

Precisa de um Portal do Cliente?

Se alguma vez perdeu um negócio porque um cliente não conseguiu encontrar o ficheiro certo ou um projeto foi interrompido devido a falhas de comunicação, então sim, precisa de um portal do cliente. Já vi empresas perderem horas a procurar mensagens de correio eletrónico, a reenviar documentos e a responder às mesmas perguntas vezes sem conta.

Não é apenas frustrante. É caro.

Antes de criar o FuseBase, trabalhei com equipas que pensavam que o e-mail e as unidades partilhadas eram suficientes. Mas então os prazos caíam, os clientes ficavam frustrados e os negócios esfriavam porque não havia uma maneira clara de acompanhar o progresso. Um documento em falta pode significar um contrato perdido. Uma falha de comunicação pode significar meses de atrasos. Já vi isso acontecer.

Um portal do cliente muda isso, dando aos clientes um único lugar para aceder a tudo o que precisam. Ficheiros, actualizações, mensagens. Tudo sem ter de esperar por si. Trata-se de proporcionar aos clientes uma experiência profissional e sem descontinuidades que gera confiança e mantém o negócio em movimento.

Se os seus concorrentes estão a facilitar o trabalho com eles e você ainda está preso no caos do correio eletrónico, já está atrasado.

Os 7 principais benefícios dos portais de cliente

O software do portal do cliente oferece inúmeros benefícios, e aqui estão alguns profissionais essenciais:

• Maior envolvimento e satisfação do cliente;
• Redução da carga de trabalho das equipas de serviço ao cliente;
• Aumento da eficiência da equipa de apoio;
• Melhoria da colaboração com os clientes;
• Informações valiosas sobre o comportamento e as preferências dos clientes;
• Melhoria da comunicação com outros membros da equipa e com os clientes;
• Aumento da segurança e da privacidade das informações sensíveis dos clientes.

Os 15 principais softwares de portal do cliente

Solução	Preço inicial	Teste	Principais caraterísticas	Melhor para
FuseBase	A partir de $32 mês	Está disponível uma avaliação gratuita	Bate-papos integrados e acessíveis, recursos de gerenciamento de projetos, coleta de dados fácil, portais com todas as marcas, integrados aos produtos FuseBase e uma sala de negociações de vendas dedicada.	Pequenas e médias empresas que procuram uma solução económica com funcionalidades abrangentes.
Portal do cliente (WordPress)	A partir de US$ 199/ano	Não especificado	Flexibilidade, baseado em WordPress, interface de utilizador simples, configuração fácil.	Empresas que procuram um plug-in WordPress fácil de utilizar para criar portais de clientes dedicados.
SuiteDash	A partir de $19/mês	Está disponível um teste gratuito	Solução completa de gestão de clientes e projectos, biblioteca de modelos e documentação abrangente.	Empresas que necessitam de uma solução integrada para relações com clientes, gestão de projectos e muito mais.
Clinked	A partir de $95/mês	Não especificado	Nuvem privada fácil de utilizar para gestão segura de ficheiros e funcionalidades de gestão de tarefas.	Equipas e empresas que procuram uma colaboração segura com funcionalidades como armazenamento de ficheiros e gestão de tarefas.
SuperOkay	A partir de $9/mês	Está disponível um teste gratuito	Interface de utilizador elegante, configuração fácil, integrações com as principais aplicações como Airtable, Miro ou Figma.	Agências digitais, estúdios de software e freela/ncers que pretendem gerir melhor as interações com os clientes.
Zoho CRM	A partir de $12/mês	Está disponível um teste gratuito	Integra-se bem com outros produtos Zoho e funcionalidades de comércio eletrónico.	Empresas que procuram um software de CRM que também funcione como portal do cliente, centrado principalmente nas vendas e na gestão de clientes.
MyDocSafe	A partir de $25/mês	Está disponível uma avaliação gratuita	Portais personalizáveis, nuvem segura para armazenamento de ficheiros e gestão eficiente de documentos.	Empresas que necessitam de uma ferramenta segura e personalizável para a gestão de documentos e assinaturas electrónicas.
Moxo	Preço personalizado	Não especificado	Fluxos de trabalho acelerados, espaços de trabalho de projectos colaborativos e aplicabilidade em diversos sectores.	As empresas envolvidas em projectos externos que envolvem clientes, fornecedores e parceiros procuram uma colaboração simplificada.
Knack	A partir de $59/mês	Está disponível uma avaliação gratuita	Uma base de dados sem código para gestão de projectos, uma interface fácil de utilizar, um fluxo de trabalho automatizado e aplicações personalizadas fáceis de criar.	Empresas que precisam de manter muitos dados.
Ideagen Huddle	Preço personalizado	Não especificado	Partilha segura de documentos, controlo de versões, ferramentas de gestão de conformidade, espaços de trabalho centralizados, pistas de auditoria e colaboração em tempo real com parceiros externos.	Empresas de sectores regulamentados que necessitam de colaborar de forma segura, manter a conformidade e gerir documentação complexa.
Plutio	A partir de $19/mês	Não especificado	Plataforma de gestão empresarial tudo-em-um, ferramentas de gestão de projectos, faturação, opções de pagamento self-service, funcionalidades de colaboração em equipa e interface fácil de utilizar.	Freelancers e pequenas empresas que procuram uma solução acessível e personalizável para gerir projectos, clientes e pagamentos sem conhecimentos técnicos.
ManyRequests	A partir de $19/mês	Está disponível um teste gratuito	Sistema operativo tudo-em-um para agências com portal de clientes, controlo de tempo, projectos, faturação, integração de CRM e relatórios	Ideal para agências criativas que procuram um local para gerir clientes, projectos e faturação
Trompete	A partir de $38/mês	Está disponível um teste gratuito	Uma sala de vendas digital com um percurso do comprador, desde o contacto direto até à faturação. Inclui modelos, um editor de arrastar e largar e domínios personalizados.	Ideal para equipas de vendas e marketing que procuram uma solução única para o funil de vendas
TaxDome	A partir de $800/ano	Não especificado	Software de gerenciamento de prática de ponta a ponta para empresas fiscais e contábeis que inclui relatórios de IA, gerenciamento de clientes e automação de fluxo de trabalho	Solução de nicho para empresas de contabilidade, preparação de impostos e escrituração
Dubsado	A partir de $ 35 / mês	Está disponível um teste gratuito	Solução de CRM com uma opção de portal do cliente que permite visualizar propostas, contratos, faturas e mensagens em um local centralizado	O Dusbado destina-se a empresas de serviços que procuram uma solução de gestão de clientes tudo-em-um.

1. FuseBase – Melhor para PMEs e serviços profissionais

O FuseBase transforma os portais de clientes, priorizando a simplicidade, a eficiência e a segurança. Com uma interface sem código, integra perfeitamente ferramentas essenciais, melhora a colaboração e garante a proteção de dados. As soluções de marca branca da plataforma oferecem um aspeto profissional e, ao tirar partido da análise de pesquisa, antecipa as necessidades dos clientes, molda estratégias e promove a confiança. Da comunicação à gestão de tarefas, o FuseBase Portals é uma solução concisa e inovadora para as empresas.

• Classificação da Capterra: 4.6 (172 avaliações)
• Classificação G2: 4.7 (102 avaliações)

Prós:

• Solução de portal do cliente acessível
• Chats integrados para agilizar a comunicação
• Recursos de gerenciamento de projetos
• Fácil recolha de dados e processamento de feedback
• Portais totalmente personalizados (logótipo, cores, conteúdo, etc.)
• Ligue o domínio personalizado da sua empresa
• Os clientes podem carregar facturas e outros documentos
• Fácil de criar artigos da base de conhecimentos
• Funcionalidades de colaboração de documentos

Contras:

• Não é possível partilhar ficheiros diretamente no chat
• Só é possível eliminar um portal contactando o apoio ao cliente

Preços: a partir de $32/mês por equipa

2. Portal do cliente (WordPress) – Melhor para utilizadores de WordPress

O Client-portal.io é um plugin WordPress intuitivo e fácil de utilizar que o ajuda a criar um portal de clientes dedicado no seu sítio Web. Oferece uma série de funcionalidades para criar um painel de controlo seguro onde os seus clientes podem aceder a tudo o que escolher: detalhes de compras e transferências, dados de clientes, pedidos de clientes, recursos de autosserviço, activos de marca, detalhes de pagamento e facturas, etc. Como se baseia no WordPress, é uma solução altamente flexível e personalizável para a criação de portais de clientes.

• Classificação da Capterra: –
• Classificação G2: 3.7 (11 avaliações)

Prós:

• Flexibilidade em termos de módulos que pode adicionar
• Baseado em WordPress (se é isso que está à procura!)
• IU limpa e simples
• Fácil de configurar

Contras:

• Necessidade de manutenção e atualização regular, uma vez que se trata de um plugin WordPress
• Não é barato, considerando que o nível mais baixo funciona apenas em um site
• Pouca personalização disponível
• Sem integrações nativas
• Sem funcionalidades de gestão de projectos
• Limitado às funcionalidades do portal do cliente, nada mais

Preços: A partir de $199/ano

3. SuiteDash – Melhor para gestão empresarial tudo-em-um

O SuiteDash é uma solução tudo-em-um para empresas que precisam de gerir as suas relações com os clientes, comunicações com os clientes, gestão de projectos e faturação. Permite-lhe personalizar o aspeto das suas interações com os clientes de modo a corresponder à sua marca ou à marca do seu cliente. O SuiteDash possui sistemas transparentes de relatórios e de acompanhamento que permitem aos utilizadores restringir o acesso dos clientes, delegar responsabilidades e acompanhar o progresso.

• Classificação da Capterra: 4.8 (597 avaliações)
• Classificação G2: 4.8 (589 avaliações)

Prós:

• Solução completa de gerenciamento de clientes e projetos
• Solução acessível, considerando o quanto ela oferece
• Biblioteca de modelos do portal do cliente
• Documentação abrangente
• Colaboração em documentos

Contras:

• Curva de aprendizagem acentuada
• Tantas funcionalidades que o tornam avassalador
• IU pouco apelativa
• Algumas das integrações são demasiado limitadas
• Falta de uma API pública

Preços: A partir de $19/mês

4. Clinked – Melhor para colaboração de marketing e agências

O Clinked é uma plataforma de colaboração tudo-em-um baseada na nuvem, concebida para ajudar as equipas, grupos de projeto e clientes empresariais a trabalhar de forma mais produtiva. O software oferece armazenamento e partilha seguros de ficheiros, branding personalizável, pesquisa avançada, acesso móvel, mensagens e funcionalidades de gestão de tarefas. As suas opções de autosserviço ajudam as equipas a resolver as questões dos clientes de forma mais eficaz. Os utilizadores afirmam que o Clinked é fácil de configurar e ideal para empresas de todas as dimensões.

• Classificação da Capterra: 4.9 (103 comentários)
• Classificação G2: 4.8 (147 avaliações)

Prós:

• Fácil de usar e configurar
• Nuvem privada para gerenciamento seguro de arquivos
• Gerenciamento de arquivos simples
• Várias ferramentas de colaboração para clientes e funcionários
• Aplicação móvel de marca branca (com uma taxa extra!)
• Funcionalidades de gestão de tarefas

Contras:

• Ponto de partida caro
• Sem integrações nativas (só é possível através do Zapier)
• Interface de utilizador desactualizada

Preços: Começa em US $ 95 / mês

5. SuperOkay – Melhor para projetos voltados para o cliente

SuperOkay é uma plataforma relativamente nova que ajuda agências digitais, estúdios de software e freelancers a gerenciar seus clientes de forma eficiente. Oferece uma interface personalizável do portal do cliente que permite aos utilizadores internos partilhar ligações de projectos, activos, aplicações ligadas, e muito mais. A plataforma também ajuda os utilizadores a aumentar a sua eficiência, proporcionando uma experiência unificada do portal do cliente.

• Classificação da Capterra: 4.8 (9 comentários)
• Classificação G2: 4.7 (42 avaliações)

Prós:

• Interface limpa
• Fácil de configurar e usar
• Biblioteca de modelos
• Integrações com as principais aplicações como Airtable, Miro ou Figma

Contras:

• Funcionalidades e personalização limitadas
• Falta de 2FA
• Caro se você precisar de etiqueta branca, pois requer um plano mais alto

Preços: A partir de $9/mês

6. Zoho CRM – Melhor para equipas de vendas

O Zoho CRM é um software de CRM de vendas online que ajuda empresas de todas as dimensões a construir excelentes relações com os clientes e a gerir as suas vendas, marketing e apoio num único repositório. Este CRM também funciona como software de portal de clientes, permitindo-lhe criar portais de clientes (principalmente para gestão de clientes e vendas). Devido ao seu conjunto de funcionalidades, o Zoho CRM pode ser uma excelente ferramenta para as equipas que procuram aumentar as vendas e maximizar as relações com os clientes. No entanto, esta pode não ser a melhor opção se estiver simplesmente à procura de um portal.

• Classificação da Capterra: 4.3 (6, 929 avaliações)
• G2 – classificação: 4.1 (2, 738 avaliações)

Prós:

• Integra-se bem com outros produtos Zoho
• Recursos de comércio eletrônico (catálogos eletrônicos a partir de dados de CRM)
• Personalização de portais para combinar com sua marca

Contras:

• Configuração e utilização confusas
• Conjunto avassalador de funcionalidades
• Integrações limitadas com serviços externos que não são da Zoho
• Alguns utilizadores queixam-se de um fraco apoio ao cliente

Preços: A partir de $12/mês

7. MyDocSafe – Melhor para gestão segura de documentos

O MyDocSafe é uma plataforma segura e abrangente de segurança de documentos digitais e assinatura eletrónica concebida para empresas de todas as dimensões. Permite às empresas conceber e implementar os seus próprios processos de integração de clientes, salas de dados virtuais, formulários automatizados, pedidos de ficheiros, etc. Esta solução de portal do cliente ajuda as empresas a integrar rapidamente os clientes com uma experiência personalizada, centrada em medidas de segurança, assinatura eletrónica e processos de aprovação.

• Classificação da Capterra: 3.8 (26 avaliações)
• Classificação G2: 3.9 (15 avaliações)

Prós:

• Portais personalizáveis (incluindo domínio)
• Nuvem segura para armazenar arquivos
• Gerenciamento eficiente de documentos
• Recolha de dados e ficheiros dos clientes
• Foco na privacidade com uma série de caraterísticas de segurança
• Acesso seguro para os clientes
• Assinatura de contratos

Contras:

• Fraco serviço de apoio ao cliente, de acordo com alguns utilizadores
• Integrações limitadas
• Têm um historial de traição aos primeiros utilizadores

Preços: A partir de $25/mês

8. Moxo – Melhor para integração de clientes e fluxos de trabalho

O Moxo é uma plataforma versátil para agilizar projectos externos que envolvam clientes, fornecedores e parceiros. Acelera os fluxos de trabalho, desde a configuração e integração da conta até à assistência contínua. Com o Moxo, os utilizadores podem coordenar-se eficazmente com os intervenientes externos para atingir objectivos partilhados, monitorizar o progresso, trocar documentos e obter aprovações sem complicações desnecessárias.

• Classificação da Capterra: 4.0 (22 comentários)
• Classificação G2: 4.5 (165 avaliações)

Prós:

• Fluxos de trabalho acelerados
• Espaços de trabalho de projetos colaborativos
• Aplicabilidade em diversos setores
• Clientes notáveis

Contras:

• Complexidade de personalização

Preços: A Moxo oferece um preço personalizado

9. Knack – Melhor para portais personalizados baseados em banco de dados

Knack é uma plataforma para construir bases de dados e aplicações personalizadas. Com ferramentas simples, os utilizadores podem criar um portal de cliente baseado na nuvem. As empresas usam o Knack para gerenciar dados e automatizar fluxos de trabalho sem conhecimento profundo de programação. Por isso, não se preocupe se tiver uma experiência tecnológica mínima. O Knack permite-lhe criar portais de clientes sem escrever qualquer código. Além disso, os clientes podem gerir os pagamentos e a faturação através de portais de pagamento self-service.

• Classificação da Capterra: 4.4 (84 comentários)
• Classificação G2: 4.3 (102 avaliações)

Prós:

• O preço é baseado nos limites do banco de dados e no armazenamento de arquivos.
• Usuários ilimitados.
• Recursos de pagamento.
• Muitos modelos.
• Painéis de controlo de clientes e administradores.
• Partilhar dados com os clientes e permitir-lhes atualizar ou adicionar os seus dados.

Contras:

• Algumas das funcionalidades não podem ser utilizadas num dispositivo móvel.
• Não existem muitas ferramentas de fluxo de trabalho integradas no produto.
• Alguns utilizadores queixam-se do aspeto da IU.
• Não há agrupamento de objectos.
• Tempo de carregamento mais lento.

Preços: A partir de $59/mês

10. Ideagen Huddle – Melhor para colaboração empresarial e conformidade

O Ideagen Huddle é uma plataforma segura de colaboração online e gestão de conteúdos. É excelente para grandes organizações que necessitam de espaços centralizados para partilhar, rever e gerir documentos com clientes e parceiros externos. O Huddle garante que a sua equipa e os clientes se mantêm alinhados nos projectos e cumprem normas de conformidade rigorosas. A plataforma simplifica muitos processos (como a gestão de fluxos de trabalho complexos e o controlo de revisões) e ajuda a garantir que as informações confidenciais são tratadas de forma segura.

• Classificação da Capterra: 4.5 (67 avaliações)
• Classificação G2: 4.2 (132 avaliações)

Prós:

• Recursos robustos de conformidade e segurança.
• Compartilhamento e colaboração centralizados de documentos.
• Controlo de versões e pistas de auditoria para gestão de documentos.
• Oferece suporte à conformidade regulamentar para setores como saúde, finanças e governo.
• Fácil partilha de ficheiros com clientes e parceiros externos.

Contras:

• O preço pode ser elevado para organizações mais pequenas.
• A interface pode ser complicada para novos utilizadores.
• Opções de integração limitadas em comparação com outras ferramentas.
• Alguns utilizadores referem uma curva de aprendizagem acentuada.
• A funcionalidade da aplicação móvel poderia ser melhorada.

Preços: Contactar para obter um orçamento

11. Plutio – Ideal para freelancers e pequenas empresas

O Plutio é um software que ajuda a simplificar a gestão de várias operações comerciais. Esta plataforma de gestão empresarial combina portais, gestão de projectos, faturação e acompanhamento de tarefas numa única interface. Aqui, pode criar um portal de cliente com uma marca completa que centraliza a comunicação, os documentos e a gestão de pagamentos. O Plutio é ideal para pequenas equipas que necessitam de uma solução flexível e personalizável.

• Classificação da Capterra: 4.6 (161 avaliações)
• Classificação G2: 4.3 (56 avaliações)

Prós:

• Solução completa para gerenciar projetos, clientes e faturas.
• Personalizável e com a sua marca.
• Preços acessíveis com um plano gratuito disponível.
• Interface simples e intuitiva, sem necessidade de experiência em tecnologia.
• Permite-lhe gerir vários clientes num só local.

Contras:

• Integrações limitadas com ferramentas de terceiros.
• Alguns recursos avançados estão disponíveis apenas em planos de nível superior.
• A aplicação móvel carece de algumas funcionalidades existentes na versão para computador.
• Os relatórios e as análises poderiam ser mais detalhados.
• As opções de personalização são um pouco limitadas em comparação com plataformas maiores.

Preços: A partir de US$ 19/mês

12. ManyRequests – Melhor para agências

O ManyRequests combina um portal de clientes robusto com recursos de faturamento, controle de tempo e CRM. Destinada a agências, esta solução permite a auto-inscrição e uma rápida integração e integra ferramentas como Calendly, Loom e Airtable. A área de cliente inclui mensagens, partilha de ficheiros, filas de tarefas e algumas funcionalidades de automatização. O ManyRequests é ideal para agências de vídeo, marketing ou design que precisam de um local único para comunicação, pedidos e encomendas.

• Classificação Capterra: –
• Classificação G2: 4.5 (1 classificação)

Prós:

• Portal de clientes de marca com controlo de tempo e automatização para agências
• Projetado especificamente para solicitações criativas
• Integração com o Stripe para pagamentos sem problemas
• Tem ficheiros, mensagens e pedidos centralizados, o que reduz a perda de itens e poupa tempo

Contras:

• Destinado a um nicho restrito de agências criativas
• Capacidades limitadas para gestão de tarefas internas complexas
• Falta de relatórios detalhados e integração com terceiros

Preços: A partir de $19/mês

13. Trumpet – Ideal para equipas de vendas

O Trumpet é um produto único com algumas caraterísticas essenciais de um portal de clientes. Ele se concentra na criação de salas de vendas digitais, um microsite personalizado que leva os clientes em potencial desde o alcance frio até a integração. Essas salas ou pods são fáceis de construir usando widgets de arrastar e soltar com vários recursos. O Trumpet também vem com 35 ferramentas integradas, incluindo Salesforce, Pipedrive e muito mais. O software é melhor para o funil de vendas, incluindo alcance frio, propostas, salas de negócios e demonstrações.

Classificação da Capterra: 5.0 (1 avaliação)

Classificação G2: 4.8 (949 avaliações)

Prós:

• Oferece salas de vendas digitais únicas e de marca com todos os arquivos e materiais para diferentes estágios de vendas
• Interface de arrastar e soltar fácil de usar e opções de personalização para configuração rápida
• Oferece mais de 35 integrações de CRM ou ferramentas de vendas de terceiros

Contras:

• Não é um portal do cliente completo e carece de emissão de bilhetes, de uma KB com citações e de outras funcionalidades.
• Embora ofereça um plano gratuito, a primeira opção paga viável é bastante dispendiosa
• Não tem opções de automatização mais profundas
• Pode ter uma curva de aprendizagem acentuada para tirar partido das funcionalidades avançadas

Preços: A partir de $38/mês

14. TaxDome – Melhor para empresas de escrituração e contabilidade

TaxDome é uma solução de nicho para empresas de contabilidade, preparação de impostos e escrituração. O portal do cliente e a plataforma de gerenciamento de prática abrangem um portal de marca com gerenciamento de documentos, mensagens seguras, opções de assinatura eletrônica, tarefas, gerenciamento de clientes e faturamento. O TaxDome oferece fluxos de trabalho automatizados, relatórios baseados em IA e bate-papos em equipe. É melhor para contabilidade e empresas em um nicho semelhante.

Classificação Capterra: 4.7 (3555 avaliações)

Classificação G2: 4.7 (673 avaliações)

Prós:

• Seu foco estreito resulta em um conjunto robusto de recursos de contabilidade, incluindo organizadores, assinatura eletrônica, KBA / verificações de identidade e fluxos de trabalho de documentos
• Combina recursos do portal do cliente como mensagens, troca de arquivos, tarefas com pipelines, faturamento e pagamentos
• Recursos de automação e relatórios de IA

Contras:

• Níveis de preços pesados
• Não é ideal para actualizações de projectos em curso
• Adequado para nichos estreitos de contabilidade e impostos

Preços: Começa em $ 800 / ano

15. Dubsado – Melhor para empresas de serviços criativos

O Dubsado é uma solução de CRM e uma ferramenta de fluxo de trabalho que lhe permite criar um portal de clientes algo limitado. Como portal, o Dubsado permite que os clientes vejam propostas, acedam a contratos, facturas, formulários e mensagens. Também inclui fluxos de trabalho e modelos, funcionalidades de assinatura eletrónica e opções de pagamento. O Dubsado é ideal para empresas de serviços que necessitam de uma solução de gestão de clientes tudo-em-um.

• Classificação da Capterra: 4.2 (59 comentários)
• Classificação G2: 4.3 (72 avaliações)

Prós:

• Acompanhamento da comunicação sem falhas através do portal central do cliente
• Integra tudo, desde propostas, contratos, faturação e agendamento
• Oferece fluxos de trabalho de automatização com accionadores, lembretes e modelos

Contras:

• Não dispõe de todas as funcionalidades do portal do cliente
• Pode ter uma curva de aprendizagem acentuada
• Uma aplicação móvel não está ao nível do software para computador

Preços: A partir de $35/mês

Como escolher o software de portal do cliente correto

Quando se trata de escolher um software de portal, há vários factores a considerar, especialmente os seguintes:

Caraterísticas	Porque é que é importante
Experiência do utilizador e design	Um portal bem concebido e uma boa experiência do utilizador podem aumentar drasticamente o envolvimento e a satisfação. A plataforma deve ser apelativa e intuitiva para os seus clientes.
Medidas de segurança e privacidade	Procure caraterísticas como encriptação, controlos de acesso e cópia de segurança de dados para proteger dados sensíveis e informações dos clientes.
Gestão da base de conhecimentos	Uma base de conhecimentos fácil de utilizar ajudará os clientes a encontrar as informações de que necessitam e eliminará a carga de trabalho da sua equipa de apoio.
Salas de vendas	As salas de vendas são particularmente úteis para negócios de alto risco. Asseguram que os seus clientes têm acesso fácil a todos os materiais relevantes, enquanto pode gerir e monitorizar o progresso de cada negócio.
Opções de personalização	Um portal do cliente tem de se adaptar às suas necessidades específicas e mostrar a identidade da marca. Procure um software que lhe permita personalizar o aspeto do portal e adicionar (ou remover) funcionalidades sempre que necessário.
Idiomas disponíveis	Tem clientes que falam línguas diferentes? Procure uma plataforma que suporte várias localizações. Isto irá personalizar a experiência para eles e aumentar a satisfação do cliente.
Capacidades de relatório e análise	Para tomar decisões comerciais informadas, é crucial compreender os seus clientes. Selecione um software de portal que forneça relatórios detalhados e capacidades de análise para o ajudar a compreender melhor o comportamento e as preferências dos clientes.
Apoio ao cliente e recursos do fornecedor	Isto pode incluir tutoriais, fóruns e agentes de apoio dedicados para o ajudar a tirar o máximo partido do software.
Preços e orçamento	Como mencionado anteriormente, é essencial investir num portal de alta qualidade. No entanto, é importante encontrar um software que se enquadre no seu orçamento. Procure uma plataforma com preços flexíveis e considere o valor a longo prazo.

Crie seu portal do cliente com o FuseBase hoje mesmo

Estou confiante de que um dos portais de clientes neste artigo se adequará às necessidades da sua empresa, mas se procura uma solução totalmente personalizada que vá além da partilha de ficheiros, vale a pena considerar o FuseBase.

Oferece portais de cliente no seu próprio domínio, com armazenamento seguro de ficheiros, bases de dados de conhecimento, gestão de tarefas, chat em tempo real e colaboração perfeita com o cliente. Permite-lhe personalizar tudo (marca, widgets incorporados, permissões de utilizador) para criar uma experiência eficiente tanto para a sua equipa como para os seus clientes.

Comece a usar o FuseBase gratuitamente.

Perguntas mais frequentes

O que é um software de portal do cliente?
Um portal do cliente é um site privado e seguro onde você pode interagir com cada um de seus clientes individualmente, compartilhar e trocar dados e acompanhar atualizações.

Qual é a diferença entre um sítio Web e um portal do cliente?
Os sítios Web são concebidos para que os visitantes consumam conteúdos e não interajam com eles. Os portais de clientes permitem que os utilizadores interajam ativamente com a sua empresa.

Quem precisa de um portal do cliente?
Empresas ou indivíduos com relações contínuas e baseadas em serviços. Estas incluem consultores, escritórios de advogados, agências de contabilidade ou agências de design.

Qual é o objetivo de um portal do cliente?
O principal objetivo de um portal do cliente é melhorar a experiência do cliente e criar confiança…