I 15 migliori software di portale clienti

Quando ho costruito FuseBase, non era perché il mondo avesse bisogno di un altro portale per i clienti. È stato perchétutti iportali che ho provato erano o frustranti e basilari (in pratica un Google Drive di lusso con un login) o così pieni di funzioni che usarli era come fare l’onboarding per un secondo lavoro.

Avevo bisogno di qualcosa di potente e semplice, che facilitasse la collaborazione con i clienti invece di aggiungere un ulteriore livello di caos.

Se avete mai provato a cercare il portale clienti giusto, sapete quanto sia difficile. Alcuni sembrano eleganti ma mancano dell’essenziale. Altri hanno tutte le caratteristiche richieste, ma sembrano progettati da qualcuno che non ha mai lavorato con i clienti. E poi ci sono quelli che tecnicamente funzionano, ma che richiedono 27 clic solo per condividere un documento.

Dopo aver testato tutto quello che c’è in circolazione (e aver costruito quello che ritengo essere il migliore), ho messo insieme questo elenco delle 15 migliori opzioni di software per portali per clienti, per chi sono, dove brillano e dove cadono in basso.

I migliori software per portali per clienti

• Il migliore per i servizi professionali che necessitano di portali clienti AI senza codice – FuseBase
• Il migliore per gli utenti di WordPress – Client-portal.io (plugin per WordPress)
• Il migliore per la gestione aziendale all-in-one – SuiteDash
• Il migliore per la collaborazione tra agenzie e marketing – Clinked
• Il migliore per i progetti rivolti ai clienti – SuperOkay

altri 10 che descriverò di seguito.

Che cos’è un portale clienti?

Un portale clienti è un sito web sicuro o un’applicazione mobile progettata per consentire una collaborazione organizzata con i clienti. È possibile accedere a informazioni essenziali, condividere file e comunicare con i clienti senza caos o perdita di dati.

Ecco una breve storia per spiegare meglio cosa intendo. Il primo giorno che ho lavorato con i clienti, è stato facile mantenere l’organizzazione. Poi ho dovuto affrontare la dura realtà. Le e-mail continuavano ad accumularsi, i file erano persi e introvabili e i clienti erano stanchi quanto me. Mi è stato chiaro che senza un luogo centralizzato per comunicare con i clienti, la situazione si sarebbe rapidamente trasformata in un caos estenuante.

Ecco a cosa serve un portale clienti, che offre ai clienti uno spazio sicuro per accedere alle informazioni, condividere tutti i tipi di file e comunicare in modo chiaro e senza rumore. Con un portale clienti funzionale, vi dimenticherete di scavare nelle caselle di posta o di cercare gli aggiornamenti.

Si tratta di semplificare la vita. È quindi più facile offrire un’esperienza professionale che crei fiducia e faccia progredire i progetti.

Se avete mai lavorato con aziende che si affidano ancora a e-mail sparse e unità condivise, avrete probabilmente notato che sono inefficienti e sembrano obsolete. I clienti si aspettano un’esperienza moderna e autonoma, e il portale giusto offre proprio questo. La maggior parte dei portali funziona attraverso un sito web o un’applicazione mobile, offrendo ai clienti un modo sicuro e organizzato di collaborare. Ma i migliori non si limitano a memorizzare le informazioni, ma trasformano anche il modo in cui le aziende interagiscono con i clienti.

Avete bisogno di un portale clienti?

Se avete mai perso un affare perché un cliente non riusciva a trovare il file giusto o un progetto si è arenato a causa di una comunicazione errata, allora sì, avete bisogno di un portale clienti. Ho visto aziende perdere ore a rincorrere le e-mail, a inviare nuovamente i documenti e a rispondere sempre alle stesse domande.

Non è solo frustrante. È costoso.

Prima di costruire FuseBase, ho lavorato con team che pensavano che l’e-mail e le unità condivise fossero sufficienti. Ma poi le scadenze slittavano, i clienti si sentivano frustrati e gli accordi si raffreddavano perché non c’era un modo chiaro per monitorare i progressi. Un documento mancante può significare un contratto perso. Un errore di comunicazione può significare mesi di ritardi. L’ho visto succedere.

Un portale clienti cambia le cose, offrendo ai clienti un unico luogo in cui accedere a tutto ciò di cui hanno bisogno. File, aggiornamenti, messaggi. Il tutto senza dover aspettare voi. Si tratta di offrire ai clienti un’esperienza professionale e senza soluzione di continuità, che crea fiducia e fa muovere gli affari.

Se i vostri concorrenti stanno rendendo più facile lavorare con loro e voi siete ancora bloccati nel caos delle e-mail, siete già indietro.

I 7 principali vantaggi dei portali per i clienti

Il software per i portali clienti offre numerosi vantaggi, tra cui alcuni essenziali:

• Miglioramento del coinvolgimento e della soddisfazione dei clienti;
• Riduzione del carico di lavoro per i team del servizio clienti;
• Aumento dell’efficienza del personale di supporto;
• Miglioramento della collaborazione con i clienti;
• Approfondimenti preziosi sul comportamento e sulle preferenze dei clienti;
• Miglioramento della comunicazione con gli altri membri del team e con i clienti;
• Maggiore sicurezza e privacy per le informazioni sensibili dei clienti.

I 15 migliori software di portale clienti

Soluzione	Prezzo di partenza	In prova	Caratteristiche principali	Il migliore per
FuseBase	A partire da $32 mese	È disponibile una prova gratuita	Conveniente, chat integrate, funzionalità di gestione dei progetti, facile raccolta dei dati, portali completamente brandizzati, integrati con i prodotti FuseBase e una sala vendite dedicata.	Piccole e medie imprese alla ricerca di una soluzione economica con funzionalità complete.
Portale clienti (WordPress)	A partire da $199/anno	Non specificato	Flessibilità, basato su WordPress, interfaccia utente pulita, facile da configurare.	Aziende che cercano un plugin WordPress facile da usare per creare portali dedicati ai clienti.
SuiteDash	A partire da 19 dollari al mese	È disponibile una prova gratuita	Soluzione completa per la gestione dei clienti e dei progetti, libreria di modelli e documentazione completa.	Aziende che necessitano di una soluzione integrata per le relazioni con i clienti, la gestione dei progetti e altro ancora.
Clinked	A partire da 95 dollari al mese	Non specificato	Cloud privato facile da usare per la gestione sicura dei file e delle attività.	Team e aziende che cercano una collaborazione sicura con funzioni come l’archiviazione dei file e la gestione delle attività.
SuperOkay	A partire da 9 dollari al mese	È disponibile una prova gratuita	Interfaccia utente pulita, facile da configurare, integrazioni con le principali app come Airtable, Miro o Figma.	Agenzie digitali, studi di software e liberi professionisti che vogliono gestire meglio le interazioni con i clienti.
Zoho CRM	A partire da 12 dollari al mese	È disponibile una prova gratuita	Si integra bene con altri prodotti Zoho e con le funzionalità di e-commerce.	Aziende che cercano un software CRM che funga anche da portale per i clienti, incentrato principalmente sulle vendite e sulla gestione dei clienti.
MyDocSafe	A partire da 25 dollari al mese	È disponibile una prova gratuita	Portali personalizzabili, cloud sicuro per l’archiviazione dei file e gestione efficiente dei documenti.	Aziende che necessitano di uno strumento sicuro e personalizzabile per la gestione dei documenti e delle firme elettroniche.
Moxo	Prezzo personalizzato	Non specificato	Flussi di lavoro accelerati, spazi di lavoro collaborativi per progetti e applicabilità a diversi settori.	Le aziende impegnate in progetti esterni che coinvolgono clienti, fornitori e partner cercano una collaborazione semplificata.
Knack	A partire da 59 dollari al mese	È disponibile una prova gratuita	Un database senza codice per la gestione dei progetti, un’interfaccia facile da usare, un flusso di lavoro automatizzato e applicazioni personalizzate facili da costruire.	Aziende che hanno bisogno di conservare molti dati.
Ideagen Huddle	Prezzo personalizzato	Non specificato	Condivisione sicura dei documenti, controllo delle versioni, strumenti di gestione della conformità, spazi di lavoro centralizzati, audit trail e collaborazione in tempo reale con partner esterni.	Imprese in settori regolamentati che hanno bisogno di collaborare in modo sicuro, mantenere la conformità e gestire una documentazione complessa.
Plutio	A partire da 19 dollari al mese	Non specificato	Piattaforma di gestione aziendale all-in-one, strumenti di gestione dei progetti, fatturazione, opzioni di pagamento self-service, funzioni di collaborazione tra team e interfaccia facile da usare.	Freelance e piccole imprese che cercano una soluzione economica e personalizzabile per gestire progetti, clienti e pagamenti senza competenze tecniche.
ManyRequests	A partire da 19 dollari al mese	È disponibile una prova gratuita	Sistema operativo all-in-one per agenzie con portale clienti, time-tracking, progetti, fatturazione, integrazione CRM e reportistica	Ideale per le agenzie creative che desiderano un unico luogo per gestire clienti, progetti e fatturazione
Trumpet	A partire da 38 dollari al mese	È disponibile una prova gratuita	Una sala vendite digitale con un percorso dell’acquirente che va dal contatto a freddo alla fatturazione. Include modelli, un editor drag-and-drop e domini personalizzati.	Ideale per i team di vendita e marketing che cercano una soluzione unica per il funnel di vendita
TaxDome	A partire da 800 dollari all’anno	Non specificato	Software di gestione della pratica end-to-end per società di consulenza fiscale e contabile che include reportistica AI, gestione dei clienti e automazione del flusso di lavoro	Soluzione di nicchia per le società di contabilità, preparazione delle tasse e gestione dei libri
Dubsado	A partire da 35 dollari al mese	È disponibile una prova gratuita	Soluzione CRM con un portale clienti che consente di visualizzare proposte, contratti, fatture e messaggi in un luogo centralizzato	Dusbado è per le aziende di servizi che cercano una soluzione completa per la gestione dei clienti.

1. FuseBase – Ideale per le PMI e i servizi professionali

FuseBase trasforma i portali dei clienti, dando priorità alla semplicità, all’efficienza e alla sicurezza. Con un’interfaccia priva di codice, integra perfettamente gli strumenti essenziali, migliora la collaborazione e garantisce la protezione dei dati. Le soluzioni White-Label della piattaforma offrono un aspetto professionale e, sfruttando la Search Analytics, anticipano le esigenze dei clienti, modellano le strategie e promuovono la fiducia. Dalla comunicazione alla gestione delle attività, FuseBase Portals è una soluzione concisa e innovativa per le aziende.

• Valutazione Capterra: 4.6 (172 recensioni)
• Valutazione G2: 4.7 (102 recensioni)

Pro:

• Soluzione conveniente per il portale clienti
• Chat integrate per semplificare la comunicazione
• Funzionalità di gestione dei progetti
• Facile raccolta dei dati ed elaborazione dei feedback
• Portali completamente personalizzati (logo, colori, contenuti, ecc.)
• Collegamento del dominio personalizzato della vostra azienda
• I clienti possono caricare fatture e altri documenti
• Facilità di creazione di articoli di knowledge base
• Funzionalità di collaborazione tra documenti

Contro:

• Non è possibile condividere i file direttamente sulla chat
• È possibile eliminare un portale solo contattando l’assistenza

Prezzi: da $32/mese per team

2. Portale clienti (WordPress) – Migliore per gli utenti WordPress

Client-portal.io è un plugin per WordPress intuitivo e facile da usare che vi aiuta a creare un portale clienti dedicato sul vostro sito web. Offre una serie di funzionalità per creare una dashboard sicura dove i vostri clienti possono accedere a qualsiasi cosa scegliate: dettagli di acquisto e download, dati dei clienti, richieste dei clienti, risorse self-service, asset del marchio, dettagli di pagamento e fatture, ecc. Essendo basato su WordPress, è una soluzione altamente flessibile e personalizzabile per la creazione di portali per i clienti.

• Valutazione Capterra: –
• Valutazione G2: 3.7 (11 recensioni)

Pro:

• Flessibilità in termini di moduli da aggiungere
• Basato su WordPress (se è quello che state cercando!)
• Interfaccia utente semplice e pulita
• Facile da configurare

Contro:

• Necessità di manutenzione e aggiornamento regolare, trattandosi di un plugin per WordPress
• Non è economico, considerando che il livello più basso funziona solo su un sito
• Poca personalizzazione disponibile
• Nessuna integrazione nativa
• Nessuna funzione di gestione dei progetti
• Limitato alle funzioni del portale clienti, nient’altro

Prezzi: A partire da $199/anno

3. SuiteDash – Migliore per la gestione aziendale all-in-one

SuiteDash è una soluzione all-in-one per le aziende che devono gestire le relazioni con i clienti, le comunicazioni con i clienti, la gestione dei progetti e la fatturazione. Consente di personalizzare l’aspetto delle interazioni con i clienti per adattarle al proprio marchio o a quello dei clienti. SuiteDash dispone di sistemi trasparenti di reporting e tracciamento che consentono agli utenti di limitare l’accesso ai clienti, delegare le responsabilità e monitorare i progressi.

• Valutazione Capterra: 4.8 (597 recensioni)
• Valutazione G2: 4.8 (589 recensioni)

Pro:

• Soluzione all-in-one per la gestione dei clienti e dei progetti
• Soluzione conveniente, considerando quanto offre
• Libreria di modelli per il portale clienti
• Documentazione completa
• Collaborazione con i documenti

Contro:

• Curva di apprendimento ripida
• Tante funzioni che lo rendono eccessivo
• Interfaccia utente poco attraente
• Alcune integrazioni sono troppo limitate
• Mancanza di API pubbliche

Prezzi: A partire da 19 dollari al mese

4. Clinked – Migliore per la collaborazione di marketing e agenzie

Clinked è una piattaforma di collaborazione all-in-one basata su cloud, progettata per aiutare team, gruppi di progetto e clienti aziendali a lavorare in modo più produttivo. Il software offre funzioni di archiviazione e condivisione sicura dei file, branding personalizzabile, ricerca potente, accesso mobile, messaggistica e gestione delle attività. Le sue opzioni di self-service aiutano i team a risolvere le domande dei clienti in modo più efficace. Secondo gli utenti, Clinked è facile da configurare e ideale per aziende di tutte le dimensioni.

• Valutazione Capterra: 4.9 (103 recensioni)
• Valutazione G2: 4.8 (147 recensioni)

Pro:

• Facile da usare e da configurare
• Cloud privato per una gestione sicura dei file
• Gestione semplice dei file
• Molteplici strumenti di collaborazione per clienti e collaboratori
• App mobile white label (a pagamento!)
• Funzionalità di gestione dei compiti

Contro:

• Prezzo di partenza elevato
• Nessuna integrazione nativa (possibile solo tramite Zapier)
• Interfaccia utente datata

Prezzi: A partire da 95 dollari al mese

5. SuperOkay – Migliore per i progetti rivolti ai clienti

SuperOkay è una piattaforma relativamente nuova che aiuta le agenzie digitali, gli studi di software e i freelance a gestire i propri clienti in modo efficiente. Offre un’interfaccia personalizzabile del portale clienti che consente agli utenti interni di condividere link ai progetti, risorse, app connesse e altro ancora. La piattaforma aiuta inoltre gli utenti ad aumentare la loro efficienza fornendo un’esperienza unificata del portale clienti.

• Valutazione di Capterra: 4.8 (9 recensioni)
• Valutazione G2: 4.7 (42 recensioni)

Pro:

• Interfaccia utente ordinata
• Facile da configurare e utilizzare
• Libreria di modelli
• Integrazioni con le principali app come Airtable, Miro o Figma

Contro:

• Funzionalità e personalizzazione limitate
• Mancanza di 2FA
• Costoso se si ha bisogno di white-label, in quanto richiede un piano più alto

Prezzi: A partire da $9/mese

6. Zoho CRM – Migliore per i team di vendita

Zoho CRM è un software CRM per le vendite online che aiuta le aziende di tutte le dimensioni a costruire eccellenti relazioni con i clienti e a gestire le vendite, il marketing e l’assistenza in un unico repository. Questo CRM funge anche da software per i portali dei clienti, consentendo di creare portali per i clienti (principalmente per la gestione dei clienti e delle vendite). Grazie alle sue caratteristiche, Zoho CRM può essere un ottimo strumento per i team che vogliono aumentare le vendite e massimizzare le relazioni con i clienti. Tuttavia, potrebbe non essere l’opzione migliore per chi cerca semplicemente un portale.

• Valutazione di Capterra: 4.3 (6, 929 recensioni)
• Valutazione G2: 4.1 (2, 738 recensioni)

Pro:

• Si integra bene con altri prodotti Zoho
• Funzionalità di e-commerce (cataloghi elettronici dai dati del CRM)
• Personalizzazione dei portali in base al proprio marchio

Contro:

• Confusione nella configurazione e nell’utilizzo
• Un insieme di funzionalità sovrabbondante
• Integrazioni limitate con servizi esterni non Zoho
• Alcuni utenti lamentano una scarsa assistenza clienti

Prezzi: A partire da 12 dollari al mese

7. MyDocSafe – Migliore per la gestione sicura dei documenti

MyDocSafe è una piattaforma sicura e completa per la sicurezza dei documenti digitali e la firma elettronica, progettata per aziende di tutte le dimensioni. Consente alle aziende di progettare e implementare i propri processi di onboarding dei clienti, sale dati virtuali, moduli automatizzati, richieste di file, ecc. Questa soluzione di portale per i clienti aiuta le aziende ad avviare rapidamente i clienti con un’esperienza personalizzata, concentrandosi sulle misure di sicurezza, sulla firma elettronica e sui processi di approvazione.

• Valutazione Capterra: 3.8 (26 recensioni)
• Valutazione G2: 3.9 (15 recensioni)

Pro:

• Portali personalizzabili (compreso il dominio)
• Cloud sicuro per l’archiviazione dei file
• Gestione efficiente dei documenti
• Raccolta di dati e file dai clienti
• Privacy incentrata su una serie di funzioni di sicurezza
• Accesso sicuro per i clienti
• Firma del contratto

Contro:

• Servizio clienti scadente, secondo alcuni utenti
• Integrazioni limitate
• Ha una storia di tradimento dei primi utenti

Prezzi: A partire da 25 dollari al mese

8. Moxo – Migliore per l’avvio dei clienti e i flussi di lavoro

Moxo è una piattaforma versatile per ottimizzare i progetti esterni che coinvolgono clienti, fornitori e partner. Accelera i flussi di lavoro, a partire dalla configurazione dell’account e dall’onboarding fino all’assistenza continua. Con Moxo, gli utenti possono coordinarsi in modo efficiente con gli stakeholder esterni per raggiungere obiettivi condivisi, monitorare i progressi, scambiare documenti e ottenere approvazioni senza inutili problemi.

• Valutazione Capterra: 4.0 (22 recensioni)
• Valutazione G2: 4.5 (165 recensioni)

Pro:

• Flussi di lavoro accelerati
• Spazi di lavoro collaborativi per progetti
• Applicabilità a diversi settori
• Clientela di rilievo

Contro:

• Complessità di personalizzazione

Prezzi: Moxo offre un prezzo personalizzato

9. Knack – Ideale per portali personalizzati basati su database

Knack è una piattaforma per la creazione di database e applicazioni personalizzate. Con semplici strumenti, gli utenti possono creare un portale clienti basato sul cloud. Le aziende utilizzano Knack per gestire i dati e automatizzare i flussi di lavoro senza avere conoscenze approfondite di programmazione. Non preoccupatevi quindi se avete un’esperienza tecnologica minima. Knack consente di creare portali per i clienti senza scrivere alcun codice. Inoltre, i clienti possono gestire i pagamenti e la fatturazione tramite portali di pagamento self-service.

• Valutazione Capterra: 4.4 (84 recensioni)
• Valutazione G2: 4.3 (102 recensioni)

Pro:

• I prezzi si basano sui limiti del database e sull’archiviazione dei file.
• Utenti illimitati.
• Caratteristiche di pagamento.
• Molti modelli.
• Dashboard per clienti e amministratori.
• Condivisione dei dati con i clienti e possibilità di aggiornare o aggiungere i propri dati.

Contro:

• Alcune funzioni sono inutilizzabili su un dispositivo mobile.
• Non ci sono molti strumenti per il flusso di lavoro integrati nel prodotto.
• Alcuni utenti si lamentano dell’aspetto dell’interfaccia utente.
• Nessun raggruppamento di oggetti.
• Tempo di caricamento più lento.

Prezzi: A partire da 59 dollari al mese

10. Ideagen Huddle – Migliore per la collaborazione aziendale e la conformità

Ideagen Huddle è una piattaforma di collaborazione e gestione dei contenuti online sicura. È eccellente per le grandi organizzazioni che hanno bisogno di spazi centralizzati per condividere, rivedere e gestire i documenti con clienti e partner esterni. Huddle garantisce che il team e i clienti siano allineati sui progetti e rispettino i rigorosi standard di conformità. La piattaforma semplifica molti processi (come la gestione di flussi di lavoro complessi e il monitoraggio delle revisioni) e aiuta a garantire la gestione sicura delle informazioni sensibili.

• Valutazione Capterra: 4.5 (67 recensioni)
• Valutazione G2: 4.2 (132 recensioni)

Pro:

• Forti funzioni di conformità e sicurezza.
• Condivisione e collaborazione centralizzata dei documenti.
• Controllo delle versioni e audit trail per la gestione dei documenti.
• Supporta la conformità normativa per settori come quello sanitario, finanziario e governativo.
• Facile condivisione dei file con clienti e partner esterni.

Contro:

• I prezzi possono essere elevati per le piccole organizzazioni.
• L’interfaccia può risultare complessa per i nuovi utenti.
• Opzioni di integrazione limitate rispetto ad altri strumenti.
• Alcuni utenti segnalano una curva di apprendimento ripida.
• La funzionalità dell’app mobile potrebbe essere migliorata.

Prezzi: Contattare per un preventivo

11. Plutio – Ideale per freelance e piccole imprese

Plutio è un software che aiuta a semplificare la gestione di varie operazioni aziendali. Questa piattaforma di gestione aziendale combina portali, gestione dei progetti, fatturazione e monitoraggio delle attività in un’unica interfaccia. È possibile creare un portale clienti completamente personalizzato che centralizza la comunicazione, i documenti e la gestione dei pagamenti. Plutio è ideale per i piccoli team che hanno bisogno di una soluzione flessibile e personalizzabile.

• Valutazione di Capterra: 4.6 (161 recensioni)
• Valutazione G2: 4.3 (56 recensioni)

Pro:

• Soluzione all-in-one per la gestione di progetti, clienti e fatture.
• Personalizzabile e con il vostro marchio.
• Prezzi accessibili, con un piano gratuito disponibile.
• Interfaccia semplice e intuitiva, non è richiesta alcuna esperienza tecnologica.
• Permette di gestire più clienti in un unico posto.

Contro:

• Integrazioni limitate con strumenti di terze parti.
• Alcune funzioni avanzate sono disponibili solo nei piani di livello superiore.
• L’app mobile manca di alcune funzioni presenti nella versione desktop.
• I report e le analisi potrebbero essere più dettagliati.
• Le opzioni di personalizzazione sono piuttosto limitate rispetto alle piattaforme più grandi.

Prezzi: A partire da 19 dollari al mese

12. ManyRequests – Ideale per le agenzie

ManyRequests combina un robusto portale clienti con funzionalità di fatturazione, tracciamento del tempo e CRM. Destinata alle agenzie, questa soluzione consente l’autoiscrizione e un rapido onboarding e integra strumenti come Calendly, Loom e Airtable. L’area clienti include messaggistica, condivisione di file, code di attività e alcune funzioni di automazione. ManyRequests è ideale per le agenzie di video, marketing o design che hanno bisogno di un luogo unico per le comunicazioni, le richieste e gli ordini.

• Valutazione Capterra: –
• Valutazione G2: 4.5 (1 valutazione)

Pro:

• Portale clienti di marca con tracciamento dei tempi e automazione per le agenzie
• Progettato specificamente per le richieste creative
• Integrazione Stripe integrata per pagamenti senza problemi
• Ha centralizzato i file, i messaggi e le richieste, riducendo gli oggetti smarriti e facendo risparmiare tempo

Contro:

• Si rivolge a una nicchia ristretta di agenzie creative
• Funzionalità limitate per la gestione di attività interne complesse
• Mancanza di reportistica approfondita e di integrazione con terze parti

Prezzi: A partire da 19 dollari al mese

13. Trumpet – Ideale per i team di vendita

Trumpet è un prodotto unico con alcune caratteristiche essenziali di un portale clienti. Si concentra sulla creazione di stanze digitali per le vendite, un microsito personalizzato che conduce i potenziali clienti dalla fase di contatto a freddo fino alla fase di onboarding. Queste stanze o pod sono facili da costruire utilizzando widget drag-and-drop con varie funzionalità. Trumpet è dotato di 35 strumenti integrati, tra cui Salesforce, Pipedrive e altri. Il software è ideale per l’imbuto di vendita, compresi i contatti a freddo, le proposte, le sale di trattativa e le dimostrazioni.

Valutazione Capterra: 5.0 (1 recensione)

Valutazione G2: 4.8 (949 recensioni)

Pro:

• Offre sale di vendita digitali singole e personalizzate con tutti i file e i materiali per le diverse fasi di vendita
• Interfaccia drag-and-drop facile da usare e opzioni di personalizzazione per una rapida configurazione
• Offre più di 35 integrazioni di CRM o strumenti di vendita di terze parti

Contro:

• Non è un portale clienti completo e manca di ticketing, di una KB con citazioni e di altre funzioni.
• Sebbene offra un piano gratuito, la prima opzione a pagamento è piuttosto costosa
• Non ci sono opzioni di automazione più profonde
• Può presentare una curva di apprendimento ripida per sfruttare le funzioni avanzate

Prezzi: A partire da 38 dollari al mese

14. TaxDome – Migliore per le aziende di contabilità e di revisione contabile

TaxDome è una soluzione di nicchia per le società di contabilità, preparazione delle tasse e gestione dei libri. Il portale clienti e la piattaforma di gestione delle pratiche comprendono un portale brandizzato con gestione dei documenti, messaggistica sicura, opzioni di firma elettronica, attività, gestione dei clienti e fatturazione. TaxDome offre flussi di lavoro automatizzati, report basati sull’intelligenza artificiale e chat di gruppo. È la soluzione migliore per la contabilità e per le aziende che operano in una nicchia simile.

Valutazione di Capterra: 4.7 (3555 recensioni)

Valutazione G2: 4.7 (673 recensioni)

Pro:

• Il suo focus ristretto si traduce in un robusto set di funzionalità contabili, tra cui organizzatori, eSign, KBA/controlli di identità e flussi di lavoro documentali
• Combina funzionalità del portale clienti come la messaggistica, lo scambio di file, le attività con le pipeline, la fatturazione e i pagamenti
• Funzionalità di automazione e reportistica AI

Contro:

• Livelli di prezzo elevati
• Non è ideale per gli aggiornamenti continui dei progetti
• Adatto a nicchie ristrette di contabilità e tasse

Prezzi: A partire da 800 dollari all’anno

15. Dubsado – Ideale per le aziende di servizi creativi

Dubsado è una soluzione CRM e uno strumento di flusso di lavoro che consente di creare un portale clienti piuttosto limitato. Come portale, Dubsado consente ai clienti di visualizzare proposte, accedere a contratti, fatture, moduli e messaggi. Include anche flussi di lavoro e modelli, funzioni di firma elettronica e opzioni di pagamento. Dubsado è la soluzione migliore per le aziende di servizi che necessitano di una soluzione di gestione clienti completa.

• Valutazione Capterra: 4.2 (59 recensioni)
• Valutazione G2: 4.3 (72 recensioni)

Pro:

• Tracciamento delle comunicazioni senza soluzione di continuità attraverso il portale centrale dei clienti
• Integra tutto, dalle proposte, ai contratti, alla fatturazione e alla programmazione
• Offre flussi di lavoro automatizzati con trigger, promemoria e modelli

Contro:

• Non dispone di tutte le funzionalità del portale clienti
• Può avere una curva di apprendimento ripida
• Un’applicazione mobile non è al livello del software desktop

Prezzi: A partire da 35 dollari al mese

Come scegliere il giusto software di portale clienti

Quando si tratta di scegliere un software di portale, ci sono diversi fattori da considerare, in particolare i seguenti:

Caratteristiche	Perché è importante
Esperienza utente e design	Un portale ben progettato e una buona esperienza utente possono aumentare notevolmente il coinvolgimento e la soddisfazione. La piattaforma deve essere accattivante e intuitiva per i clienti.
Misure di sicurezza e privacy	Cercate funzioni come la crittografia, il controllo degli accessi e il backup dei dati per proteggere i dati sensibili e le informazioni dei clienti.
Gestione della base di conoscenze	Una base di conoscenze facile da usare aiuterà i clienti a trovare le informazioni di cui hanno bisogno ed eliminerà il carico di lavoro per il vostro team di assistenza.
Sale di vendita	Le sale di vendita sono particolarmente utili per gli affari ad alto rischio. Garantiscono ai vostri clienti un facile accesso a tutto il materiale pertinente, mentre voi potete gestire e monitorare l’avanzamento di ogni affare.
Opzioni di personalizzazione	Un portale clienti deve adattarsi alle vostre esigenze specifiche e all’identità del vostro marchio. Cercate un software che vi permetta di personalizzare l’aspetto del portale e di aggiungere (o rimuovere) funzionalità ogni volta che ne avete bisogno.
Lingue disponibili	Avete clienti che parlano lingue diverse? Cercate una piattaforma che supporti diverse localizzazioni. Questo personalizzerà l’esperienza dei clienti e ne aumenterà la soddisfazione.
Funzionalità di reporting e analisi	Per prendere decisioni aziendali informate, è fondamentale capire i propri clienti. Scegliete un software per portali che offra funzionalità di reporting e analisi dettagliate per aiutarvi a comprendere meglio il comportamento e le preferenze dei clienti.
Assistenza clienti e risorse da parte del fornitore	Possono includere tutorial, forum e agenti di supporto dedicati per aiutarvi a sfruttare al meglio il software.
Prezzi e budget	Come già detto, è fondamentale investire in un portale di alta qualità. Tuttavia, è importante trovare un software che rientri nel vostro budget. Cercate una piattaforma con prezzi flessibili e considerate il valore a lungo termine.

Create il vostro portale clienti con FuseBase oggi stesso

Sono certo che uno dei portali per i clienti presentati in questo articolo sia adatto alle vostre esigenze aziendali, ma se state cercando una soluzione completamente personalizzata che vada oltre la condivisione dei file, vale la pena di prendere in considerazione FuseBase.

Offre portali per i clienti sul vostro dominio, con archiviazione sicura dei file, basi di conoscenza, gestione delle attività, chat in tempo reale e collaborazione continua con i clienti. Permette di personalizzare tutto (branding, widget incorporati, autorizzazioni per gli utenti) per creare un’esperienza efficiente sia per il team che per i clienti.

Iniziate a utilizzare FuseBase gratuitamente.

Domande frequenti

Che cos’è il software del portale clienti?
Un portale clienti è un sito web privato e sicuro dove è possibile interagire con ogni singolo cliente, condividere e scambiare dati e tenere traccia degli aggiornamenti.

Qual è la differenza tra un sito web e un portale clienti?
I siti web sono progettati per consentire ai visitatori di consumare i contenuti piuttosto che interagire con essi. I portali clienti consentono agli utenti di interagire attivamente con la vostra azienda.

Chi ha bisogno di un portale clienti?
Le aziende o le persone che hanno rapporti continuativi basati su servizi. Ad esempio, consulenti, studi legali, agenzie contabili o agenzie di design.

Qual è lo scopo di un portale clienti?
L’obiettivo principale di un portale clienti è migliorare l’esperienza del cliente e creare fiducia.