Los 15 mejores software para portales de clientes

Cuando construí FuseBase, no fue porque el mundo necesitara otro software de portal de clientes. Fue porquetodos losportales que probé eran frustrantemente básicos (básicamente un Google Drive de lujo con un inicio de sesión) o tan inflado con características que su uso se sentía como la incorporación a un segundo trabajo.

Necesitaba algo potente y sencillo, algo que realmente facilitara la colaboración con los clientes en lugar de añadir otra capa de caos.

Si alguna vez has intentado encontrar el portal de clientes adecuado, conoces la lucha. Algunos parecen elegantes pero carecen de lo esencial. Otros cumplen todos los requisitos, pero parecen diseñados por alguien que nunca ha trabajado con clientes. Y luego están los que técnicamente funcionan pero requieren 27 clics sólo para compartir un documento.

Después de probar todo lo que hay (y construir lo que creo que es lo mejor), he elaborado esta lista de las 15 mejores opciones de software de portal de clientes, para quién son, dónde brillan y dónde fallan.

TL;DR – Los mejores software para portales de clientes

• Lo mejor para servicios profesionales que necesitan portales de clientes AI sin código – FuseBase
• El mejor para usuarios de WordPress – Client-portal.io (plugin de WordPress)
• El mejor para la gestión empresarial todo en uno – SuiteDash
• La mejor para colaboración entre agencias y marketing – Clinked
• La mejor para proyectos de cara al cliente – SuperOkay

10 más que describiré a continuación.

¿Qué es un portal de clientes?

Un portal de clientes es un sitio web seguro o una aplicación móvil diseñada para permitir la colaboración organizada con los clientes. Puede acceder a información esencial, compartir archivos y comunicarse con los clientes sin caos ni pérdida de datos.

He aquí una breve historia para explicar mejor lo que quiero decir. En mi primer día de trabajo con clientes, era fácil mantener las cosas organizadas. Luego me enfrenté a la cruda realidad. Los correos electrónicos se acumulaban, los archivos se perdían y no se encontraban por ninguna parte, y los clientes estaban tan cansados como yo. Tenía claro que sin un lugar centralizado para comunicarme con los clientes, todo se convertiría rápidamente en un caos agotador.

Para eso sirve un portal del cliente, ya que ofrece a los clientes un espacio seguro para acceder a la información, compartir todo tipo de archivos y comunicarse con claridad y sin ruidos. Con un portal del cliente funcional, te olvidarás de rebuscar en las bandejas de entrada o de buscar actualizaciones.

Se trata de hacer la vida más fácil. Por lo tanto, es más fácil ofrecer una experiencia profesional que genere confianza y mantenga los proyectos en marcha.

Si alguna vez has trabajado con empresas que todavía dependen de correos electrónicos dispersos y unidades de disco compartidas, probablemente te habrás dado cuenta de que son ineficaces y parecen anticuadas. Los clientes esperan una experiencia de autoservicio moderna, y el portal adecuado ofrece precisamente eso. La mayoría de los portales funcionan a través de un sitio web o una aplicación móvil, ofreciendo a los clientes una forma segura y organizada de colaborar. Pero los mejores no solo almacenan información, sino que transforman la forma en que las empresas interactúan con sus clientes.

¿Necesita un portal de clientes?

Si alguna vez has perdido un trato porque un cliente no encontraba el archivo adecuado o un proyecto se estancó por falta de comunicación, entonces sí, necesitas un portal de clientes. He visto empresas que pierden horas persiguiendo hilos de correo electrónico, reenviando documentos y respondiendo a las mismas preguntas una y otra vez.

No sólo es frustrante. Es caro.

Antes de crear FuseBase, trabajaba con equipos que pensaban que el correo electrónico y las unidades compartidas eran suficientes. Pero entonces los plazos se incumplían, los clientes se frustraban y los acuerdos se enfriaban porque no había una forma clara de hacer un seguimiento del progreso. Un documento perdido puede significar la pérdida de un contrato. Un error de comunicación puede suponer meses de retrasos. Lo he visto.

Un portal del cliente cambia esta situación al ofrecer a los clientes un único lugar para acceder a todo lo que necesitan. Archivos, actualizaciones, mensajes. Todo sin tener que esperar a ti. Se trata de ofrecer a los clientes una experiencia fluida y profesional que genere confianza y mantenga el negocio en marcha.

Si tus competidores te facilitan el trabajo y tú sigues sumido en el caos del correo electrónico, ya estás atrasado.

Las 7 principales ventajas de los portales de clientes

El software de portal de clientes ofrece numerosas ventajas, y aquí tiene algunas de las principales:

• Mayor compromiso y satisfacción del cliente;
• Reducción de la carga de trabajo de los equipos de atención al cliente;
• Aumento de la eficacia del personal de asistencia;
• Mejora de la colaboración con los clientes;
• Información valiosa sobre el comportamiento y las preferencias de los clientes;
• Mejora de la comunicación con otros miembros del equipo y con los clientes;
• Mayor seguridad y privacidad de la información confidencial de los clientes.

Los 15 mejores software de portales de clientes

Solución	Precio inicial	Prueba	Características principales	Lo mejor para
FuseBase	A partir de $32 mes	Prueba gratuita disponible	Asequible, chats incorporados, funciones de gestión de proyectos, fácil recopilación de datos, portales totalmente personalizados, integrados con los productos FuseBase y una sala de ventas dedicada.	Pequeñas y medianas empresas que buscan una solución asequible con funciones completas.
Portal de clientes (WordPress)	A partir de 199 $/año	No especificado	Flexibilidad, basado en WordPress, interfaz de usuario limpia, fácil configuración.	Empresas que buscan un plugin de WordPress fácil de usar para crear portales de clientes dedicados.
SuiteDash	Desde 19 $/mes	Prueba gratuita disponible	Solución todo en uno para la gestión de clientes y proyectos, biblioteca de plantillas y documentación completa.	Empresas que necesitan una solución integrada para la relación con los clientes, la gestión de proyectos y mucho más.
Clinked	Desde 95 $/mes	No especificado	Nube privada fácil de usar para la gestión segura de archivos y funciones de gestión de tareas.	Equipos y empresas que buscan una colaboración segura con funciones como el almacenamiento de archivos y la gestión de tareas.
SuperOkay	Desde 9 $/mes	Prueba gratuita disponible	Interfaz de usuario ordenada, fácil configuración, integraciones con las principales aplicaciones como Airtable, Miro o Figma.	Agencias digitales, estudios de software y freela/ncers que quieran gestionar mejor las interacciones con los clientes.
Zoho CRM	A partir de 12 $/mes	Prueba gratuita disponible	Se integra bien con otros productos Zoho y funciones de comercio electrónico.	Empresas que buscan un software CRM que también sirva como portal de clientes, centrado principalmente en ventas y gestión de clientes.
MyDocSafe	Desde 25 $/mes	Prueba gratuita disponible	Portales personalizables, nube segura para el almacenamiento de archivos y gestión eficaz de documentos.	Empresas que requieren una herramienta segura y personalizable para la gestión de documentos y la firma electrónica.
Moxo	Precio personalizado	No especificado	Flujos de trabajo acelerados, espacios de trabajo colaborativos para proyectos y aplicabilidad en diversos sectores.	Las empresas que participan en proyectos externos en los que intervienen clientes, proveedores y socios buscan una colaboración agilizada.
Knack	A partir de 59 $/mes	Prueba gratuita disponible	Una base de datos sin código para la gestión de proyectos, una interfaz fácil de usar, un flujo de trabajo automatizado y aplicaciones personalizadas fáciles de crear.	Empresas que necesitan guardar muchos datos.
Ideagen Huddle	Precio personalizado	No especificado	Intercambio seguro de documentos, control de versiones, herramientas de gestión del cumplimiento, espacios de trabajo centralizados, registros de auditoría y colaboración en tiempo real con socios externos.	Empresas de sectores regulados que necesitan colaborar de forma segura, mantener la conformidad y gestionar documentación compleja.
Plutio	A partir de 19 $/mes	No especificado	Plataforma de gestión empresarial todo en uno, herramientas de gestión de proyectos, facturación, opciones de pago autoservicio, funciones de colaboración en equipo e interfaz fácil de usar.	Autónomos y pequeñas empresas que buscan una solución asequible y personalizable para gestionar proyectos, clientes y pagos sin conocimientos técnicos.
ManyRequests	A partir de 19 $/mes	Prueba gratuita disponible	Sistema operativo todo en uno para agencias con portal de clientes, seguimiento del tiempo, proyectos, facturación, integración con CRM e informes	Ideal para agencias creativas que buscan un lugar para gestionar clientes, proyectos y facturación
Trompeta	Desde 38 $/mes	Prueba gratuita disponible	Una sala de ventas digital con un recorrido del comprador desde el contacto en frío hasta la facturación. Incluye plantillas, un editor de arrastrar y soltar y dominios personalizados.	Ideal para equipos de ventas y marketing que buscan una solución integral para el embudo de ventas
TaxDome	A partir de 800 $/año	No especificado	Software integral de gestión de la práctica para empresas fiscales y contables que incluye informes de IA, gestión de clientes y automatización del flujo de trabajo	Solución especializada para empresas de contabilidad, preparación de impuestos y teneduría de libros
Dubsado	Desde 35 $/mes	Prueba gratuita disponible	Solución CRM con una opción de portal de clientes que permite ver propuestas, contratos, facturas y mensajes en un lugar centralizado	Dusbado es para empresas de servicios que buscan una solución de gestión de clientes todo en uno.

1. FuseBase – La mejor para PYMES y servicios profesionales

FuseBase transforma los portales de clientes, priorizando la simplicidad, la eficiencia y la seguridad. Con una interfaz sin código, integra a la perfección herramientas esenciales, mejora la colaboración y garantiza la protección de datos. Las soluciones de marca blanca de la plataforma ofrecen un aspecto profesional y, al aprovechar Search Analytics, se anticipa a las necesidades de los clientes, da forma a las estrategias y fomenta la confianza. Desde la comunicación hasta la gestión de tareas, FuseBase Portals es una solución concisa e innovadora para las empresas.

• Valoración de Capterra: 4.6 (172 opiniones)
• Valoración G2: 4.7 (102 opiniones)

Ventajas:

• Solución de portal de clientes asequible
• Chats integrados para agilizar la comunicación
• Funciones de gestión de proyectos
• Fácil recopilación de datos y procesamiento de comentarios
• Portales totalmente personalizados (logotipo, colores, contenido, etc.)
• Conecte el dominio personalizado de su empresa
• Los clientes pueden cargar facturas y otros documentos
• Fácil creación de artículos en la base de conocimientos
• Funciones de colaboración documental

Contras:

• No se pueden compartir archivos directamente en el chat
• Sólo es posible eliminar un portal poniéndose en contacto con el servicio de asistencia

Precios: desde $32/mes por equipo

2. Portal de clientes (WordPress) – Lo mejor para usuarios de WordPress

Client-portal.io es un plugin para WordPress intuitivo y fácil de usar que le ayuda a crear un portal dedicado al cliente en su sitio web. Ofrece una serie de funciones para crear un panel de control seguro en el que sus clientes pueden acceder a lo que usted elija: detalles de compra y descargas, datos de clientes, solicitudes de clientes, recursos de autoservicio, activos de marca, detalles de pago y facturas, etc. Al estar basado en WordPress, es una solución muy flexible y personalizable para crear portales de clientes.

• Valoración Capterra: –
• Valoración G2: 3.7 (11 opiniones)

Ventajas:

• Flexibilidad en cuanto a los módulos que puedes añadir
• Basado en WordPress (¡si es lo que buscas!)
• Interfaz de usuario limpia y sencilla
• Fácil de configurar

Contras:

• Necesidad de mantenimiento y actualización regular, ya que es un plugin de WordPress
• No es barato, teniendo en cuenta que el nivel más bajo sólo funciona en un sitio web
• Poca personalización disponible
• Sin integraciones nativas
• Sin funciones de gestión de proyectos
• Limitado a las características del portal del cliente, nada más

Precios: Desde 199 $/año

3. SuiteDash – Lo mejor para la gestión empresarial todo en uno

SuiteDash es una solución todo en uno para las empresas que necesitan gestionar sus relaciones con los clientes, las comunicaciones con los clientes, la gestión de proyectos y la facturación. Le permite personalizar el aspecto de sus interacciones con los clientes para que coincida con su marca o la de su cliente. SuiteDash cuenta con sistemas transparentes de informes y seguimiento que permiten a los usuarios restringir el acceso de los clientes, delegar responsabilidades y supervisar el progreso.

• Valoración de Capterra: 4.8 (597 opiniones)
• Valoración G2: 4.8 (589 opiniones)

Ventajas:

• Solución todo en uno de gestión de clientes y proyectos
• Solución asequible, teniendo en cuenta lo mucho que ofrece
• Biblioteca de plantillas del portal de clientes
• Documentación exhaustiva
• Colaboración documental

Desventajas

• Curva de aprendizaje pronunciada
• Demasiadas funciones que abruman
• Interfaz de usuario poco atractiva
• Algunas integraciones son demasiado limitadas
• Falta de API pública

Precios: A partir de 19 $/mes

4. Clinked – Lo mejor para la colaboración en marketing y agencias

Clinked es una plataforma de colaboración todo en uno basada en la nube que está diseñada para ayudar a equipos, grupos de proyectos y clientes empresariales a trabajar de forma más productiva. El software ofrece almacenamiento y compartición seguros de archivos, personalización de la marca, potentes funciones de búsqueda, acceso móvil, mensajería y gestión de tareas. Sus opciones de autoservicio ayudan a los equipos a resolver las consultas de los clientes con mayor eficacia. Los usuarios dicen que Clinked es fácil de configurar e ideal para empresas de todos los tamaños.

• Valoración de Capterra: 4.9 (103 opiniones)
• Valoración G2: 4.8 (147 opiniones)

Ventajas:

• Fácil de usar y configurar
• Nube privada para una gestión de archivos segura
• Gestión de archivos sencilla
• Múltiples herramientas de colaboración para clientes y personal
• Aplicación móvil de marca blanca (¡con un coste adicional!)
• Funciones de gestión de tareas

Contras:

• Punto de partida caro
• No hay integraciones nativas (sólo es posible a través de Zapier)
• Interfaz anticuada

Precios: A partir de 95 $/mes

5. SuperOkay – Mejor para proyectos de cara al cliente

SuperOkay es una plataforma relativamente nueva que ayuda a las agencias digitales, estudios de software y autónomos a gestionar a sus clientes de manera eficiente. Ofrece una interfaz de portal de cliente personalizable que permite a los usuarios internos compartir enlaces de proyectos, activos, aplicaciones conectadas y mucho más. La plataforma también ayuda a los usuarios a aumentar su eficiencia proporcionando una experiencia de portal de clientes unificada.

• Valoración de Capterra: 4.8 (9 opiniones)
• Valoración G2: 4.7 (42 opiniones)

Ventajas:

• Interfaz de usuario ordenada
• Fácil de configurar y usar
• Biblioteca de plantillas
• Integraciones con las principales aplicaciones como Airtable, Miro o Figma

Contras:

• Funcionalidades y personalización limitadas
• Falta de 2FA
• Caro si necesitas marca blanca, ya que requiere un plan superior

Precios: Desde 9 $/mes

6. Zoho CRM – Mejor para equipos de ventas

Zoho CRM es un software CRM de ventas en línea que ayuda a las empresas de todos los tamaños a construir excelentes relaciones con los clientes y gestionar sus ventas, marketing y soporte en un único repositorio. Este CRM también sirve como software de portal de clientes, lo que le permite crear portales de clientes (principalmente para la gestión de clientes y ventas). Debido a su conjunto de características, Zoho CRM puede ser una gran herramienta para los equipos que buscan aumentar las ventas y maximizar las relaciones con los clientes. Sin embargo, esta puede no ser la mejor opción para usted si simplemente está buscando un portal.

• Valoración de Capterra: 4.3 (6, 929 opiniones)
• Valoración G2: 4.1 (2, 738 opiniones)

Ventajas:

• Se integra bien con otros productos Zoho
• Funciones de comercio electrónico (catálogos electrónicos a partir de datos de CRM)
• Personaliza los portales para que coincidan con tu marca

Contras:

• Confuso de configurar y utilizar
• Abrumador conjunto de características
• Limitadas integraciones con servicios externos, no Zoho
• Algunos usuarios se quejan de la mala atención al cliente

Precios: Desde $12/mes

7. MyDocSafe – Mejor para la gestión segura de documentos

MyDocSafe es una plataforma segura y completa de seguridad de documentos digitales y firma electrónica diseñada para empresas de todos los tamaños. Permite a las empresas diseñar y desplegar sus propios procesos de incorporación de clientes, salas de datos virtuales, formularios automatizados, solicitudes de archivos, etc. Esta solución de portal de clientes ayuda a las empresas a incorporar rápidamente a los clientes con una experiencia personalizada, centrándose en las medidas de seguridad, la firma electrónica y los procesos de aprobación.

• Valoración de Capterra: 3.8 (26 opiniones)
• Valoración G2: 3.9 (15 opiniones)

Ventajas:

• Portales personalizables (incluido el dominio)
• Nube segura para almacenar archivos
• Gestión eficiente de documentos
• Recopilación de datos y archivos de clientes
• Centrado en la privacidad con una serie de funciones de seguridad
• Acceso seguro para clientes
• Firma de contratos

Contras:

• Servicio de atención al cliente deficiente, según algunos usuarios
• Integraciones limitadas
• Tienen un historial de traicionar a los primeros usuarios

Precios: Desde 25 $/mes

8. Moxo – Lo mejor para la incorporación de clientes y flujos de trabajo

Moxo es una plataforma versátil para agilizar proyectos externos en los que participan clientes, proveedores y socios. Acelera los flujos de trabajo, desde la configuración de la cuenta y la incorporación hasta el servicio continuo. Con Moxo, los usuarios pueden coordinarse eficazmente con las partes interesadas externas para alcanzar objetivos compartidos, supervisar el progreso, intercambiar documentos y obtener aprobaciones sin complicaciones innecesarias.

• Valoración de Capterra: 4.0 (22 opiniones)
• Valoración G2: 4.5 (165 opiniones)

Ventajas:

• Flujos de trabajo acelerados
• Espacios de trabajo colaborativos para proyectos
• Aplicabilidad en diversos sectores
• Clientela notable

Desventajas

• Complejidad de personalización

Precios: Moxo ofrece un precio personalizado

9. Knack – Lo mejor para portales personalizados basados en bases de datos

Knack es una plataforma para crear bases de datos y aplicaciones personalizadas. Con herramientas sencillas, los usuarios pueden crear un portal de clientes basado en la nube. Las empresas utilizan Knack para gestionar datos y automatizar flujos de trabajo sin necesidad de tener conocimientos profundos de programación. Así que no te preocupes si tienes una experiencia tecnológica mínima. Knack te permite crear portales de clientes sin escribir ningún código. Además, los clientes pueden gestionar los pagos y la facturación a través de portales de pago de autoservicio.

• Valoración de Capterra: 4.4 (84 opiniones)
• Valoración G2: 4.3 (102 opiniones)

Ventajas:

• El precio se basa en los límites de la base de datos y el almacenamiento de archivos.
• Usuarios ilimitados.
• Características de pago.
• Muchas plantillas.
• Cuadros de mando para clientes y administradores.
• Compartir datos con los clientes y permitirles actualizar o añadir sus datos.

Desventajas:

• Algunas de las características son inutilizables en un dispositivo móvil.
• No hay muchas herramientas de flujo de trabajo integradas en el producto.
• Algunos usuarios se quejan del aspecto de la interfaz de usuario.
• No hay agrupación de objetos.
• Tiempo de carga lento.

Precios: Desde 59 $/mes

10. Ideagen Huddle – Lo mejor para la colaboración empresarial y el cumplimiento de normativas

Ideagen Huddle es una plataforma segura de colaboración en línea y gestión de contenidos. Es excelente para grandes organizaciones que necesitan espacios centralizados para compartir, revisar y gestionar documentos con clientes y socios externos. Huddle garantiza que su equipo y sus clientes se mantengan alineados en los proyectos y cumplan las estrictas normas de conformidad. La plataforma simplifica muchos procesos (como la gestión de flujos de trabajo complejos y el seguimiento de revisiones) y ayuda a garantizar que la información confidencial se gestiona de forma segura.

• Valoración de Capterra: 4.5 (67 opiniones)
• Valoración G2: 4.2 (132 opiniones)

Ventajas:

• Sólidas funciones de cumplimiento y seguridad.
• Compartición de documentos y colaboración centralizadas.
• Control de versiones y registros de auditoría para la gestión de documentos.
• Admite el cumplimiento de normativas en sectores como la sanidad, las finanzas y la administración pública.
• Facilidad para compartir archivos con clientes y socios externos.

Desventajas:

• El precio puede ser elevado para las pequeñas empresas.
• La interfaz puede resultar abrumadora para los nuevos usuarios.
• Opciones de integración limitadas en comparación con otras herramientas.
• Algunos usuarios informan de una curva de aprendizaje pronunciada.
• La funcionalidad de la aplicación móvil podría mejorarse.

Precios: Contactar para un presupuesto

11. Plutio – Lo mejor para autónomos y pequeñas empresas

Plutio es un software que ayuda a simplificar la gestión de diversas operaciones empresariales. Esta plataforma de gestión empresarial combina portales, gestión de proyectos, facturación y seguimiento de tareas en una única interfaz. En ella se puede crear un portal de clientes totalmente personalizado que centraliza la comunicación, los documentos y la gestión de pagos. Plutio es ideal para equipos pequeños que necesitan una solución flexible y personalizable.

• Valoración de Capterra: 4.6 (161 opiniones)
• Valoración G2: 4.3 (56 opiniones)

Ventajas:

• Solución todo en uno para gestionar proyectos, clientes y facturas.
• Personalizable y con tu marca.
• Precios asequibles con un plan gratuito disponible.
• Interfaz sencilla e intuitiva, no requiere experiencia técnica.
• Permite gestionar varios clientes en un solo lugar.

Desventajas:

• Integraciones limitadas con herramientas de terceros.
• Algunas funciones avanzadas sólo están disponibles en los planes de nivel superior.
• La aplicación móvil carece de algunas funciones de la versión de escritorio.
• Los informes y análisis podrían ser más detallados.
• Las opciones de personalización son algo limitadas en comparación con plataformas más grandes.

Precios: Desde 19 $/mes

12. ManyRequests – Mejor para agencias

ManyRequests combina un sólido portal de clientes con funciones de facturación, seguimiento del tiempo y CRM. Dirigida a agencias, esta solución permite el auto-registro y una rápida incorporación e integra herramientas como Calendly, Loom y Airtable. El área de clientes incluye mensajería, intercambio de archivos, colas de tareas y algunas funciones de automatización. ManyRequests es ideal para agencias de vídeo, marketing o diseño que necesitan un lugar único para la comunicación, las solicitudes y los pedidos.

• Valoración Capterra: –
• Valoración G2: 4.5 (1 valoración)

Ventajas:

• Portal de clientes de marca con seguimiento del tiempo y automatización para agencias
• Diseñado específicamente para solicitudes creativas
• Integración con Stripe para pagos sin problemas
• Tiene archivos, mensajes y solicitudes centralizados, lo que reduce los elementos perdidos y ahorra tiempo

Contras:

• Dirigido a un estrecho nicho de agencias creativas
• Capacidades limitadas para la gestión de tareas internas complejas
• Falta de informes detallados e integración con terceros

Precios: A partir de 19 $/mes

13. Trumpet – Mejor para equipos de ventas

Trumpet es un producto único con algunas características esenciales de un portal de clientes. Se centra en la creación de salas de ventas digitales, un micrositio personalizado que lleva a los clientes potenciales desde el contacto en frío hasta la incorporación. Estas salas o pods son fáciles de construir utilizando widgets de arrastrar y soltar con varias características. Trumpet también viene con 35 herramientas integradas, incluyendo Salesforce, Pipedrive, y más. El software es ideal para el embudo de ventas, incluyendo contactos en frío, propuestas, salas de negociaciones y demostraciones.

Valoración de Capterra: 5.0 (1 opinión)

Valoración G2: 4.8 (949 opiniones)

Ventajas:

• Ofrece salas de ventas digitales únicas y de marca con todos los archivos y materiales para las diferentes etapas de venta
• Interfaz de arrastrar y soltar fácil de usar y opciones de personalización para una configuración rápida
• Ofrece más de 35 CRM de terceros o integración de herramientas de ventas

Desventajas:

• No es un portal de clientes completo y carece de ticketing, una KB con citas y otras características.
• Aunque ofrece un plan gratuito, la primera opción viable de pago es bastante costosa
• No tiene opciones de automatización más profundas
• Puede tener una curva de aprendizaje empinada para aprovechar las características avanzadas

Precios: Desde 38 $/mes

14. TaxDome – Mejor para empresas de contabilidad y teneduría de libros

TaxDome es una solución especializada para empresas de contabilidad, preparación de impuestos y teneduría de libros. El portal del cliente y la plataforma de gestión de la práctica abarcan un portal de marca con gestión de documentos, mensajería segura, opciones de eSign, tareas, gestión de clientes y facturación. TaxDome ofrece flujos de trabajo automatizados, informes basados en IA y chats de equipo. Es la mejor para contabilidad y empresas en un nicho similar.

Valoración de Capterra: 4.7 (3555 opiniones)

Valoración G2: 4.7 (673 opiniones)

Ventajas:

• Su enfoque estrecho resulta en un sólido conjunto de características de contabilidad, incluyendo organizadores, eSign, KBA / controles de identidad, y flujos de trabajo de documentos
• Combina funciones de portal de clientes como mensajería, intercambio de archivos, tareas con pipelines, facturación y pagos
• Funciones de automatización e informes de IA

Desventajas:

• Niveles de precios elevados
• No es ideal para actualizaciones continuas de proyectos
• Adecuado para nichos contables y fiscales reducidos

Precios: Desde 800 $/año

15. Dubsado – Ideal para empresas de servicios creativos

Dubsado es una solución CRM y una herramienta de flujo de trabajo que te permite crear un portal de clientes algo limitado. Como portal, Dubsado permite a los clientes ver propuestas, acceder a contratos, facturas, formularios y mensajes. También incluye flujos de trabajo y plantillas, funciones de firma electrónica y opciones de pago. Dubsado es ideal para empresas de servicios que necesitan una solución de gestión de clientes todo en uno.

• Valoración de Capterra: 4.2 (59 opiniones)
• Valoración G2: 4.3 (72 opiniones)

Ventajas:

• Seguimiento perfecto de las comunicaciones a través del portal central de clientes
• Integra todo, desde propuestas y contratos hasta facturación y programación
• Ofrece flujos de trabajo automatizados con activadores, recordatorios y plantillas

Contras:

• No dispone de todas las funciones del portal de clientes
• Puede tener una curva de aprendizaje pronunciada
• Una aplicación móvil no está al nivel de un software de escritorio

Precios: Desde 35 $/mes

Cómo elegir el software de portal de clientes adecuado

A la hora de elegir un software de portal, hay que tener en cuenta varios factores, especialmente los siguientes:

Características	Por qué es importante
Experiencia de usuario y diseño	Un portal bien diseñado y una buena experiencia de usuario pueden aumentar drásticamente el compromiso y la satisfacción. La plataforma debe ser atractiva e intuitiva para sus clientes.
Medidas de seguridad y privacidad	Busque funciones como el cifrado, los controles de acceso y las copias de seguridad de datos para proteger los datos confidenciales y la información de los clientes.
Gestión de la base de conocimientos	Una base de conocimientos fácil de usar ayudará a los clientes a encontrar la información que necesitan y eliminará la carga de trabajo de su equipo de asistencia.
Salas de ventas	Las salas de ventas son especialmente útiles para las operaciones de alto riesgo. Garantizan que sus clientes tengan fácil acceso a todos los materiales relevantes, mientras que usted puede gestionar y supervisar el progreso de cada acuerdo.
Opciones de personalización	Un portal de clientes debe ajustarse a sus necesidades específicas y mostrar la identidad de su marca. Busque un software que le permita personalizar el aspecto del portal y añadir (o eliminar) funciones siempre que lo necesite.
Idiomas disponibles	¿Tiene clientes que hablan distintos idiomas? Busque una plataforma que admita varias localizaciones. Esto personalizará la experiencia para ellos y aumentará la satisfacción del cliente.
Capacidad de elaboración de informes y análisis	Para tomar decisiones empresariales con conocimiento de causa, es fundamental entender a sus clientes. Seleccione un software de portal que ofrezca funciones detalladas de elaboración de informes y análisis para ayudarle a comprender mejor el comportamiento y las preferencias de los clientes.
Asistencia al cliente y recursos del proveedor	Esto puede incluir tutoriales, foros y agentes de soporte dedicados para ayudarle a sacar el máximo partido del software.
Precios y presupuesto	Como ya se ha mencionado, es esencial invertir en un portal de alta calidad. Aun así, es importante encontrar un software que se ajuste a su presupuesto. Busque una plataforma con precios flexibles y tenga en cuenta el valor a largo plazo.

Cree hoy mismo su portal de clientes con FuseBase

Estoy seguro de que uno de los portales de clientes de este artículo se ajustará a las necesidades de su empresa, pero si busca una solución totalmente personalizada que vaya más allá del intercambio de archivos, merece la pena considerar FuseBase.

Ofrece portales de clientes en tu propio dominio, con almacenamiento seguro de archivos, bases de conocimiento, gestión de tareas, chat en tiempo real y colaboración fluida con los clientes. Te permite personalizarlo todo (marca, widgets incrustados, permisos de usuario) para crear una experiencia eficaz tanto para tu equipo como para tus clientes.

Empieza a utilizar FuseBase gratis.

Preguntas más frecuentes

¿Qué es un portal de clientes?
Un portal de clientes es un sitio web privado y seguro en el que puede interactuar con cada uno de sus clientes de forma individual, compartir e intercambiar datos y realizar un seguimiento de las actualizaciones.

¿Cuál es la diferencia entre un sitio web y un portal de clientes?
Los sitios web están diseñados para que los visitantes consuman contenidos en lugar de interactuar con ellos. Los portales de clientes permiten a los usuarios interactuar activamente con su empresa.

¿Quién necesita un portal de clientes?
Las empresas o particulares que mantienen relaciones continuas basadas en servicios. Por ejemplo, consultores, bufetes de abogados, agencias de contabilidad o agencias de diseño.

¿Cuál es el objetivo de un portal de clientes?
El objetivo principal de un portal del cliente es mejorar la experiencia del cliente y generar confianza…