Top 15 des logiciels de portail pour les clients et les consommateurs

Lorsque j’ai créé FuseBase, ce n’était pas parce que le monde avait besoin d’un autre portail client. C’est parce que tous les portails que j’ai essayés étaient soit très basiques et frustrants (en gros, un Google Drive sophistiqué avec un identifiant), soit si riches en fonctionnalités que leur utilisation ressemblait à l’intégration d’un deuxième emploi.

J’avais besoin de quelque chose de puissant et de simple, quelque chose qui facilite réellement la collaboration avec les clients au lieu d’ajouter une nouvelle couche de chaos.

Si vous avez déjà essayé de trouver le bon portail client, vous connaissez la difficulté. Certains ont l’air élégants mais manquent de l’essentiel. D’autres présentent toutes les caractéristiques requises, mais semblent avoir été conçus par quelqu’un qui n’a jamais travaillé avec des clients. Enfin, il y a ceux qui fonctionnent techniquement, mais qui nécessitent 27 clics rien que pour partager un document.

Après avoir testé tous les logiciels existants (et construit ce que je crois être le meilleur), j’ai dressé cette liste des 15 meilleurs logiciels de portails clients, de leurs utilisateurs, de leurs points forts et de leurs points faibles.

TL;DR – Les meilleurs logiciels de portail client

• Le meilleur pour les services professionnels qui ont besoin de portails clients AI sans code – FuseBase
• Le meilleur pour les équipes de support client qui ont besoin d’un helpdesk robuste – Zendesk
• Le meilleur pour les utilisateurs de WordPress – Client-portal.io (plugin WordPress)
• Le meilleur pour la gestion d’entreprise tout-en-un – SuiteDash
• Le meilleur pour le marketing et la collaboration entre agences – Clinked

10 autres que je décrirai bientôt.

Qu’est-ce qu’un portail client ?

Je vais commencer par un bref rappel historique. Lors de ma première journée de travail avec des clients, je pensais qu’il serait facile de garder les choses organisées. Puis j’ai été confrontée à la dure réalité. Les courriels s’accumulaient, les dossiers étaient perdus et introuvables, et les clients étaient aussi fatigués que moi. Il m’est apparu clairement que sans un lieu centralisé pour communiquer avec les clients, la situation se transformerait rapidement en un chaos épuisant.

C’est la raison d’être d’un portail client. Il offre aux clients un espace sécurisé pour accéder aux informations, partager des fichiers et communiquer sans le chaos habituel. Oubliez les recherches dans les boîtes de réception et les mises à jour. Il s’agit de leur faciliter la vie. Il est donc plus facile d’offrir une expérience professionnelle qui renforce la confiance et permet de faire avancer les projets.

Avez-vous travaillé avec des entreprises qui s’appuient encore sur des courriels épars et des lecteurs partagés ? Vous avez remarqué qu’elles ne sont pas seulement inefficaces, mais qu’elles ont l’air dépassées. Les clients s’attendent à une expérience moderne, en libre-service, et c’est exactement ce qu’offre le bon portail. La plupart des portails fonctionnent via un site web ou une application mobile et offrent aux clients un moyen sécurisé et organisé de collaborer. Mais les meilleurs ne se contentent pas de stocker des informations, ils transforment également la façon dont les entreprises interagissent avec leurs clients.

Avez-vous besoin d’un portail client ?

Si vous avez déjà perdu une affaire parce qu’un client ne trouvait pas le bon dossier ou qu’un projet était bloqué en raison d’une mauvaise communication, alors oui, vous avez besoin d’un portail client. J’ai vu des entreprises perdre des heures à rechercher des fils d’e-mails, à renvoyer des documents et à répondre aux mêmes questions encore et encore.

Ce n’est pas seulement frustrant. C’est coûteux.

Avant de créer FuseBase, je travaillais avec des équipes qui pensaient que le courriel et les lecteurs partagés étaient suffisants. Mais les délais n’étaient pas respectés, les clients étaient frustrés et les contrats n’aboutissaient pas parce qu’il n’y avait pas de moyen clair de suivre l’avancement des travaux. Un document manquant peut entraîner la perte d’un contrat. Une mauvaise communication peut entraîner des mois de retard. J’en ai été témoin.

Un portail change la donne en permettant aux clients d’accéder à tout ce dont ils ont besoin en un seul endroit. Fichiers, mises à jour, messages. Le tout sans avoir à vous attendre. Il s’agit d’offrir aux clients une expérience transparente et professionnelle qui renforce la confiance et permet aux entreprises de poursuivre leurs activités.

Si vos concurrents facilitent la collaboration avec eux et que vous êtes toujours coincé dans le chaos des courriels, c’est que vous êtes déjà à la traîne.

Les 7 principaux avantages des portails clients

Il y a plusieurs avantages à avoir un portail client, que je peux résumer comme suit :

• Amélioration de l’engagement et de la satisfaction des clients ;
• Réduction de la charge de travail des équipes de service à la clientèle ;
• Augmentation de l’efficacité du personnel d’assistance ;
• Amélioration de la collaboration avec les clients ;
• Des informations précieuses sur le comportement et les préférences des clients ;
• Amélioration de la communication avec les autres membres de l’équipe et les clients ;
• Amélioration de la sécurité et de la confidentialité des informations sensibles sur les clients.

Qu’est-ce qu’un portail libre-service client ?

Un portail de libre-service client est une plateforme web qui permet aux clients d’accéder à une gamme de services et d’outils sans avoir à contacter directement leur fournisseur ou un agent du service clientèle. Essentiellement, il permet aux clients de résoudre leurs propres problèmes à l’aide d’un portail en libre-service, au lieu de s’en remettre à un agent du service clientèle. Pensez-y comme à une bibliothèque pour vos ressources de service à la clientèle, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, même lorsque le bibliothécaire (c’est-à-dire vous) n’est pas là.

Types de portails de libre-service client

Il existe plusieurs types de portails de libre-service client, chacun ayant ses propres caractéristiques et avantages. Voici quelques-uns des types les plus courants :

Type	Définition	Exemple
Page FAQ	Ces portails en libre-service fournissent une base de données consultable de questions et réponses fréquemment posées, à laquelle les clients peuvent accéder pour trouver rapidement les informations dont ils ont besoin.	Centre d’assistance Google
Forum communautaire	Les forums communautaires permettent à vos clients de poser des questions et de recevoir des réponses d’autres clients, ainsi que de représentants de l’entreprise. Ce type de portail de libre-service pour les clients peut s’avérer particulièrement efficace pour créer un sentiment de communauté et de fidélité à la marque.	Communauté d’assistance Apple
Portail de base de connaissances	Ce type de centre d’information est extrêmement utile pour les produits techniques, où même les utilisateurs expérimentés ont besoin d’un certain degré d’orientation.	Centre d’assistance de Cloudflare
Portail de discussion en ligne	Les portails basés sur le chat permettent aux clients de votre entreprise de discuter en temps réel avec les représentants du service clientèle. Je vous conseille de ne proposer ce type de solution qu’en dernier recours, lorsque toutes les autres options de libre-service ont échoué.	Centre d’aide de Toggl
Portail Chatbot	Les portails de libre-service Chatbot sont un type de solution de support client qui permet aux clients d’interagir avec un assistant virtuel qui (ou plutôt qui ?) fournit une solution à moindre coût qui réduit le temps d’attente et fournit des réponses rapidement.	Centre d’aide Shopify
Portail vidéo	Les portails vidéo fournissent une bibliothèque de vidéos avec des instructions étape par étape que les utilisateurs, les clients ou les visiteurs peuvent utiliser pour résoudre des problèmes courants. Ce type d’expérience client en libre-service est particulièrement efficace pour les apprenants visuels et pour les contenus basés sur des tutoriels.	Centre d’aide d’Infinity
Portail de facturation	Un centre de facturation est un portail en libre-service qui permet aux clients de gérer les informations relatives à leur compte, de consulter les relevés de facturation et d’effectuer des paiements.	Portail de facturation de Stripe
Portail hybride	Un portail libre-service hybride combine deux ou plusieurs des types de portail ci-dessus pour créer une expérience libre-service plus complète. Par exemple, une solution hybride peut inclure une base de connaissances consultable, des forums communautaires et une assistance par chat en direct. Il s’agit probablement du type de portail libre-service le plus courant, car il offre la solution la plus complète.	Portail client de FuseBase

Que doit contenir un portail client ?

Gestion, livraison et communication sécurisées des fichiers

Une plate-forme solide doit impérativement comporter un système de gestion des fichiers qui permet aux clients de télécharger facilement des fichiers et de stocker des documents importants. En général, le portail doit également permettre d’accéder à des canaux de communication, tels que le chat en direct. Cela permet aux clients d’obtenir des réponses rapides à leurs questions et à leurs demandes d’assistance. C’est pourquoi il est essentiel que votre logiciel de portail client soit sécurisé.

Accès aux produits et aux bases de connaissances

Un portail client doit contenir des descriptions des produits et services de l’entreprise, telles que les prix et les options de commande. L’important est d’aider les clients à trouver rapidement les informations demandées. Pour ce faire, la plateforme doit disposer d’une base de connaissances intégrée ou d’une FAQ.

Libre-service, gestion des comptes et facturation

Les clients veulent avoir le contrôle total de l’accès aux informations ou de la modification de leurs données sans avoir à vous attendre. C’est pourquoi un portail client doit être en libre-service. Les clients doivent pouvoir gérer leurs propres comptes, par exemple, mettre à jour leurs informations personnelles et professionnelles, consulter l’historique de leurs comptes et les actifs de leur marque, et assurer le suivi de leurs commandes. Une autre caractéristique essentielle d’un portail bien conçu est de permettre aux clients de gérer leurs données de facturation et d’effectuer des paiements.

Salles de vente et gestion de projets

Pour les entreprises fortement axées sur les ventes, le logiciel doit prendre en charge les salles de marché. Il s’agit d’un endroit où les équipes peuvent partager des propositions, des argumentaires, des contrats et suivre l’engagement tout au long du cycle de vente. Cela garantit une expérience beaucoup plus fluide pour les acheteurs, de l’avant-vente à la clôture.

Pour rester maître de toutes les tâches, il est très avantageux pour toute entreprise d’avoir ses portails équipés d’outils de collaboration et de fonctions de gestion de projet.

Les 15 meilleurs logiciels de portails clients

Avec autant d’outils disponibles, il peut être difficile de choisir le bon. Pour vous aider à prendre votre décision, j’ai compilé une liste des meilleurs logiciels de portail client à utiliser en fonction de leurs principales caractéristiques, de l’expérience des utilisateurs et des commentaires des clients. J’ai inclus quelques grands acteurs standard de l’industrie et quelques nouvelles étoiles montantes dans le domaine.

Tableau comparatif des logiciels de portail client

Solution	Prix de départ	Essai	Fonctionnalités principales	Meilleur pour
FuseBase	A partir de $32 mois	Essai gratuit disponible	Abordable, clavardage intégré, fonctions de gestion de projet, collecte facile de données, portails entièrement personnalisés, intégrés aux produits de FuseBase et salle de vente dédiée.	Petites et moyennes entreprises à la recherche d’une solution abordable dotée de fonctionnalités complètes.
Zendesk	À partir de 55 $/mois	Essai gratuit disponible	Solution de support client complète, chat en direct, intégrations natives avec les principaux CRM, création d’une base de connaissances.	Organisations à la recherche d’une plateforme de support client polyvalente avec des fonctionnalités de portail client.
Portail client (WordPress)	A partir de 199$/an	Non spécifié	Flexibilité, basé sur WordPress, interface utilisateur claire, installation facile.	Entreprises à la recherche d’un plugin WordPress facile à utiliser pour créer des portails clients dédiés.
SuiteDash	À partir de 19 $/mois	Essai gratuit disponible	Solution tout-en-un de gestion des clients et des projets, bibliothèque de modèles, documentation complète.	Entreprises ayant besoin d’une solution intégrée pour la relation client, la gestion de projet et plus encore.
Clinked	A partir de 95 $/mois	Non spécifié	Facile à utiliser, cloud privé pour la gestion sécurisée des fichiers, fonctions de gestion des tâches.	Équipes et entreprises à la recherche d’une collaboration sécurisée avec des fonctionnalités telles que le stockage de fichiers et la gestion des tâches.
SuperOkay	À partir de 9 $/mois	Essai gratuit disponible	Une interface soignée, une installation facile, des intégrations avec des applications majeures comme Airtable, Miro ou Figma.	Agences numériques, studios de logiciels et indépendants souhaitant mieux gérer les interactions avec leurs clients.
Freshdesk	À partir de 15 $/mois	Essai gratuit disponible	Solution de support client complète, analyses intégrées, intégrations natives, automatisations intégrées.	Entreprises ayant besoin d’une plateforme de support client complète avec des fonctions d’automatisation et d’analyse.
Planhat	Prix personnalisé	Non spécifié	Gestion des connaissances et des flux de travail, approche centrée sur le client, interface conviviale.	Les entreprises qui se concentrent sur la réussite des clients et qui cherchent à aligner leurs stratégies commerciales sur des approches centrées sur le client.
Zoho CRM	À partir de 12 $/mois	Essai gratuit disponible	S’intègre bien aux autres produits Zoho, fonctions de commerce électronique.	Entreprises à la recherche d’un logiciel de gestion de la relation client (CRM) qui serve également de portail client, particulièrement axé sur les ventes et la gestion de la clientèle.
SupportBee	À partir de 15 $/mois	Essai gratuit disponible	Solution d’assistance abordable, historique des tickets d’assistance accessible, portails de marque.	Petites entreprises à la recherche d’une solution de service client abordable, axée sur la gestion des tickets d’assistance.
MyDocSafe	À partir de 25 $/mois	Essai gratuit disponible	Portails personnalisables, cloud sécurisé pour le stockage des fichiers, gestion efficace des documents.	Entreprises ayant besoin d’un outil sécurisé et personnalisable pour la gestion de documents et les signatures électroniques.
Moxo	Prix personnalisé	Non spécifié	Flux de travail accélérés, espaces de travail collaboratifs pour les projets, diverses applications sectorielles.	Entreprises engagées dans des projets externes impliquant des clients, des fournisseurs et des partenaires, à la recherche d’une collaboration rationalisée.
Knack	À partir de 59 $/mois	Essai gratuit disponible	Une base de données sans code pour la gestion de projets, une interface conviviale, un flux de travail automatisé, des applications personnalisées faciles à créer.	Les entreprises qui ont besoin de conserver beaucoup de données.
Ideagen Huddle	Prix personnalisé	Non spécifié	Partage sécurisé de documents, contrôle des versions, outils de gestion de la conformité, espaces de travail centralisés, pistes d’audit, collaboration en temps réel avec des partenaires externes.	Les entreprises des secteurs réglementés qui ont besoin de collaborer en toute sécurité, de maintenir la conformité et de gérer une documentation complexe.
Plutio	À partir de 19 $/mois	Essai gratuit disponible	Plateforme de gestion d’entreprise tout-en-un, outils de gestion de projet, facturation, options de paiement en libre-service, fonctions de collaboration d’équipe, interface conviviale.	Indépendants et petites entreprises à la recherche d’une solution abordable et personnalisable pour gérer les projets, les clients et les paiements sans expertise technique.

Examinons maintenant chaque solution plus en détail.

1. FuseBase – La meilleure solution pour les PME et les services professionnels

FuseBase transforme les portails clients en privilégiant la simplicité, l’efficacité et la sécurité. Avec une interface sans code, elle intègre de façon transparente les outils essentiels, améliore la collaboration et assure la protection des données. Les solutions en marque blanche de la plateforme offrent un aspect professionnel et, en tirant parti de l’analyse des recherches, elles anticipent les besoins des clients, façonnent les stratégies et favorisent la confiance. De la communication à la gestion des tâches, FuseBase Portals est une solution concise et innovante pour les entreprises.

• Note Capterra: 4.6 (172 commentaires)
• Note G2 : 4.7 (102 commentaires)

Pour :

• Solution de portail client abordable
• Chats intégrés pour rationaliser la communication
• Fonctionnalités de gestion de projet
• Collecte de données et traitement des commentaires faciles
• Portails entièrement personnalisés (logo, couleurs, contenu, etc.)
• Connexion au domaine personnalisé de votre entreprise
• Les clients peuvent télécharger des factures et d’autres documents
• Création facile d’articles dans la base de connaissances
• Fonctionnalités de collaboration documentaire

Inconvénients :

• Impossible de partager des fichiers directement sur le chat
• Il n’est possible de supprimer un portail qu’en contactant le support

Prix : à partir de $32/mois par équipe

2. Zendesk – Meilleur pour le support client

Zendesk est une plateforme de service et d’assistance à la clientèle qui offre une solution complète pour les équipes d’assistance. Elle permet aux utilisateurs de créer et de personnaliser des portails, des forums communautaires en ligne, des bases de connaissances, etc. En outre, ce logiciel s’intègre à un large éventail d’applications populaires (comme Salesforce et Google Analytics). Zendesk permet également aux clients de contacter facilement les équipes d’assistance grâce à sa fonction de chat en direct. Les organisations peuvent adapter la plateforme à leurs besoins spécifiques.

• Note de Capterra: 4.4 (4 030 commentaires)
• Note G2 : 4.3 (6151 commentaires)

Pour :

• Solution complète pour le support client
• Portails clients de marque (y compris le domaine)
• Intégrations natives avec des logiciels populaires, y compris les principaux CRM
• Chat en direct pour se connecter à l’équipe de support client
• Création et gestion d’une base de connaissances
• Intégration avec des forums communautaires natifs

Inconvénients :

• Coût élevé par agent
• Les utilisateurs de Zendesk se plaignent de leur service d’assistance à la clientèle (ironique !)
• Pas intuitif à mettre en place
• Courbe d’apprentissage importante pour l’utilisation
• Peut sembler surchargé en raison du trop grand nombre de fonctionnalités

Prix: À partir de 55 $/mois

3. Portail Client (WordPress) – Le meilleur pour les utilisateurs de WordPress

Client-portal.io est un plugin WordPress intuitif et facile à utiliser, conçu pour vous aider à créer un portail client dédié au sein de votre propre site web. Il offre une gamme de fonctionnalités pour créer un tableau de bord sécurisé où vos clients peuvent accéder à tout ce que vous choisissez : détails d’achat et téléchargements, données clients, demandes clients, ressources en libre-service, actifs de marque, détails de paiement et factures, etc. Comme il est basé sur WordPress, c’est une solution vraiment flexible et personnalisable pour créer des portails clients.

• Note Capterra : –
• Note G2 : 3.7 (11 commentaires)

Pour :

• Flexibilité en termes de modules que vous pouvez ajouter
• Basé sur WordPress (si c’est ce que vous recherchez !)
• Interface utilisateur simple et claire
• Facile à mettre en place

Inconvénients :

• Nécessité d’une maintenance et de mises à jour régulières, car il s’agit d’un plugin WordPress
• Pas donné, si l’on considère que le niveau le plus bas ne fonctionne que sur un seul site
• Peu de personnalisation possible
• Pas d’intégration native
• Pas de fonctionnalités de gestion de projet
• Limité aux fonctionnalités du portail client, rien d’autre

Tarifs : À partir de 199 $ par an

4. SuiteDash – Meilleure solution pour la gestion d’entreprise tout-en-un

SuiteDash est une solution tout-en-un pour les entreprises qui doivent gérer leurs relations avec les clients, leurs communications avec eux, la gestion de leurs projets et la facturation. Elle vous permet de personnaliser l’aspect et la convivialité de vos interactions avec vos clients, afin qu’elles correspondent à votre marque ou à celle de vos clients. SuiteDash dispose de systèmes de reporting et de suivi clairs qui permettent aux utilisateurs de restreindre l’accès des clients, de déléguer des responsabilités et de suivre les progrès réalisés.

• Note de Capterra : 4.8 (597 commentaires)
• Note de G2: 4.8 (589 commentaires)

Pour :

• Solution tout-en-un de gestion des clients et des projets
• Solution abordable, compte tenu de ce qu’elle offre
• Bibliothèque de modèles de portail client
• Documentation complète
• Collaboration documentaire

Inconvénients

• Courbe d’apprentissage abrupte
• Le nombre de fonctionnalités est tel qu’il en devient écrasant
• Interface utilisateur peu attrayante
• Certaines intégrations sont trop limitées
• Absence d’API publique

Prix : À partir de 19 $/mois

5. Clinked – Meilleur outil de collaboration pour le marketing et les agences

Clinked est une plateforme de collaboration tout-en-un basée sur le cloud, conçue pour aider les équipes, les groupes de projet et les clients professionnels à travailler de manière plus productive. Le logiciel offre un stockage et un partage de fichiers sécurisés, une marque personnalisable, une recherche puissante, un accès mobile, une messagerie, des fonctions de gestion des tâches, etc. Ses options de libre-service permettent aux équipes de résoudre plus efficacement les questions des clients. Les utilisateurs affirment que Clinked est facile à configurer et idéal pour les entreprises de toutes tailles.

• Note Capterra : 4.9 (103 commentaires)
• Note G2 : 4.8 (147 commentaires)

Pour :

• Facile à utiliser et à configurer
• Nuage privé pour une gestion sécurisée des fichiers
• Gestion simple des fichiers
• Outils de collaboration multiples pour les clients et le personnel
• Application mobile en marque blanche (moyennant un supplément !)
• Fonctions de gestion des tâches

Inconvénients :

• Prix de départ élevé
• Pas d’intégration native (uniquement possible via Zapier)
• Interface utilisateur obsolète

Prix : A partir de 95 $/mois

6. SuperOkay – Meilleur pour les projets en contact avec les clients

SuperOkay est une plateforme relativement récente qui aide les agences numériques, les studios de logiciels et les indépendants à gérer facilement leurs clients. Elle offre une interface de portail client personnalisable où les utilisateurs internes peuvent partager des liens de projet, des actifs, des applications connectées, et plus encore. La plateforme aide également les utilisateurs à améliorer leur efficacité en fournissant une expérience de portail client unifiée.

• Note de Capterra : 4.8 (9 avis)
• Note de G2 : 4.7 (42 avis)

Pour :

• Interface utilisateur soignée
• Facile à configurer et à utiliser
• Bibliothèque de modèles
• Intégrations avec des applications majeures comme Airtable, Miro ou Figma

Inconvénients :

• Fonctionnalités et personnalisation limitées
• Absence de 2FA
• Prix élevé si vous avez besoin d’une marque blanche, car il faut un plan plus élevé

Prix : À partir de 9 $/mois

7. Freshdesk – Le meilleur pour un service client évolutif

Freshdesk est l’une des plateformes d’assistance à la clientèle et l’un des logiciels de portail client les plus importants du marché, et fait partie d’une plateforme plus large appelée Freshworks. Ce logiciel de support client basé sur le cloud offre aux entreprises la possibilité de gérer leur service client, y compris la création de portails de support client. Avec plusieurs canaux d’assistance disponibles, Freshdesk offre une suite puissante de fonctionnalités qui aident les entreprises à traiter rapidement et efficacement les demandes des clients.

• Note de Capterra : 4.5 (3, 374 commentaires)
• Note G2 : 4.1 (140 commentaires)

Pour :

• Solution de support client complète
• Analyse intégrée
• Intégrations natives avec les principales plateformes
• Fonctions de personnalisation
• Intégrations avec d’autres applications Freshworks (Ventes, Chat, Service, Marketing, etc.)
• Automatisations intégrées

Inconvénients :

• Complexe à mettre en place
• Courbe d’apprentissage importante pour l’utiliser
• La personnalisation n’est disponible que pour les plans supérieurs
• De nombreuses fonctionnalités essentielles sont verrouillées dans les plans supérieurs
• Les utilisateurs se plaignent du manque de tutoriels pour apprendre à utiliser la plateforme

Prix : À partir de 15 $/mois

8. Planhat – Idéal pour les équipes chargées de la réussite des clients

Planhat est une plateforme client complète conçue pour fournir des informations précieuses, rationaliser le flux de travail et améliorer l’expérience client globale. S’adressant à un large éventail d’utilisateurs, des responsables de la réussite client aux cadres supérieurs, la plateforme sert de plaque tournante pour les entreprises technologiques modernes à l’échelle mondiale. Son objectif principal est d’aligner les stratégies commerciales avec des approches centrées sur le client afin d’optimiser à la fois le succès et la valeur à vie des clients.

• Note de Capterra : 4.7 (27 commentaires)
• Note de G2 : 4.6 (693 commentaires)

Pour :

• Perspectives et gestion du flux de travail
• Approche centrée sur le client
• Interface conviviale
• Définition des objectifs et des résultats

Inconvénients

• Courbe d’apprentissage
• Complexité de la personnalisation
• Considérations sur les coûts
• Difficultés d’intégration

Prix : un prix personnalisé

9. Zoho CRM – Le meilleur pour les équipes de vente

Zoho CRM est un logiciel de gestion des ventes en ligne qui aide les entreprises de toutes tailles à établir d’excellentes relations avec leurs clients et à gérer leurs ventes, leur marketing et leur soutien dans un seul référentiel. Ce CRM agit également comme un logiciel de portail client qui vous permet de créer des portails clients (particulièrement axés sur la gestion des clients et des ventes). Grâce à ses nombreuses fonctionnalités, Zoho CRM peut s’avérer un excellent outil pour les équipes qui souhaitent augmenter leurs ventes et optimiser leurs relations avec leurs clients. Cependant, ce n’est peut-être pas la meilleure option pour vous si vous cherchez simplement un portail.

• Note de Capterra : 4.3 (6, 929 commentaires)
• Note de G2 : 4.1 (2, 738 commentaires)

Pour :

• S’intègre bien avec les autres produits Zoho
• Fonctionnalités de commerce électronique (catalogues électroniques à partir de données CRM)
• Personnalisation des portails en fonction de votre marque

Inconvénients :

• Confusion lors de la configuration et de l’utilisation
• Un ensemble de fonctionnalités écrasant
• Intégrations limitées avec des services externes, autres que Zoho
• Certains utilisateurs se plaignent d’un support client médiocre

Prix : À partir de 12 $/mois

10. SupportBee – Idéal pour les petites équipes qui traitent des demandes d’assistance

SupportBee est un outil innovant d’assistance par courrier électronique basé sur le web, utilisé par les petites entreprises pour optimiser les opérations de service à la clientèle. Son système de billetterie intuitif permet aux agents d’assistance de hiérarchiser, de collaborer et d’organiser efficacement les courriels d’assistance à la clientèle. Ce logiciel de portail client vous permet également de créer des portails clients axés sur les tickets d’assistance et la communication, afin de fournir un service client convivial avec une plus grande efficacité. Le seul problème majeur est qu’ils sont entièrement axés sur les tickets de support et rien d’autre, donc si vous avez besoin de portails clients à d’autres fins, ce logiciel n’est peut-être pas fait pour vous.

• Note de Capterra : 4.3 (32 commentaires)
• Note de G2: 4.2 (5 commentaires)

Pour :

• Solution abordable pour fournir une assistance
• Accès aux portails par des liens privés (pas de mot de passe nécessaire)
• Historique des tickets de support accessible
• Gestion facile des demandes des clients
• Portails clients personnalisés (couleurs, logos, domaine, etc.)
• Intégrations avec des plateformes populaires, y compris les CRM (Zoho CRM, Pipedrive, etc.)

Inconvénients :

• Les portails sont limités aux tickets de support

Tarifs : À partir de 15 $/mois

11. MyDocSafe – Meilleur pour la gestion sécurisée des documents

MyDocSafe est une plateforme sécurisée et complète de sécurité des documents numériques et de signature électronique conçue pour les entreprises de toutes tailles. Elle permet aux entreprises de concevoir et de déployer leurs propres processus d’accueil des clients, des salles de données virtuelles, des formulaires automatisés, des demandes de dossiers, etc. Cette solution de portail client aide les entreprises à intégrer rapidement leurs clients grâce à une expérience personnalisée, en mettant l’accent sur les mesures de sécurité, la signature électronique et les processus d’approbation.

• Note de Capterra : 3.8 (26 avis)
• Note de G2 : 3.9 (15 avis)

Avantages :

• Portails personnalisables (y compris le domaine)
• Nuage sécurisé pour le stockage des fichiers
• Gestion efficace des documents
• Collecte de données et de fichiers auprès des clients
• Axé sur la protection de la vie privée grâce à une série de fonctions de sécurité
• Accès sécurisé pour les clients
• Signature de contrats

Inconvénients :

• Service client médiocre, selon certains utilisateurs
• Intégrations limitées
• Ils ont l’habitude de trahir les premiers utilisateurs

Prix : A partir de 25 $/mois

12. Moxo – Meilleur pour l’intégration des clients et les flux de travail

Moxo est une plateforme polyvalente qui permet de rationaliser les projets externes impliquant des clients, des fournisseurs et des partenaires. Elle accélère les flux de travail, depuis la configuration du compte et l’intégration jusqu’au service continu. Avec Moxo, les utilisateurs peuvent se coordonner efficacement avec les parties prenantes externes pour atteindre des objectifs communs, suivre les progrès, échanger des documents et obtenir des approbations sans tracas inutiles.

• Note Capterra : 4.0 (22 commentaires)
• Note G2 : 4.5 (165 commentaires)

Pour :

• Flux de travail accélérés
• Espaces de travail collaboratifs
• Applicabilité à divers secteurs d’activité
• Clientèle notable

Inconvénients :

• Complexité de la personnalisation

Prix : Moxo propose un prix personnalisé

13. Knack – Le meilleur pour les portails personnalisés basés sur des bases de données

Knack est une plateforme permettant de créer des bases de données et des applications personnalisées. Avec des outils simples, les utilisateurs peuvent créer un portail client basé sur le cloud. Les entreprises utilisent Knack pour gérer les données et automatiser les flux de travail sans connaissances approfondies en programmation. Ne vous inquiétez donc pas si vous n’avez qu’une expérience technique minimale. Knack vous permet de créer des portails clients sans écrire de code. En outre, les clients peuvent gérer les paiements et la facturation via des portails de paiement en libre-service.

• Note de Capterra : 4.4 (84 commentaires)
• Note de G2 : 4.3 (102 avis)

Avantages:

• Le prix est basé sur les limites de la base de données et le stockage des fichiers.
• Utilisateurs illimités.
• Fonctionnalités de paiement.
• Nombreux modèles.
• Tableaux de bord pour les clients et les administrateurs.
• Partage des données avec les clients et possibilité pour eux de mettre à jour ou d’ajouter leurs données.

Inconvénients:

• Certaines fonctionnalités sont inutilisables sur un appareil mobile.
• Peu d’outils de workflow sont intégrés au produit.
• Certains utilisateurs se plaignent de l’aspect de l’interface utilisateur.
• Pas de regroupement d’objets.
• Temps de chargement plus lent.

Prix : À partir de 59 $/mois

14. Ideagen Huddle – Meilleur pour la collaboration d’entreprise et la conformité

Ideagen Huddle est une plateforme sécurisée de collaboration en ligne et de gestion de contenu. Elle est idéale pour les grandes organisations qui ont besoin d’espaces centralisés pour partager, réviser et gérer des documents avec des clients et partenaires externes. Huddle garantit que votre équipe et vos clients restent alignés sur les projets et respectent des normes de conformité strictes. La plateforme simplifie de nombreux processus (tels que la gestion de flux de travail complexes et le suivi des révisions) et permet de s’assurer que les informations sensibles sont traitées en toute sécurité.

• Note de Capterra : 4.5 (67 commentaires)
• Note G2 : 4.2 (132 avis)

Pour :

• Fonctions de conformité et de sécurité solides.
• Partage centralisé des documents et collaboration.
• Contrôle des versions et pistes d’audit pour la gestion des documents.
• Prise en charge de la conformité réglementaire dans des secteurs tels que la santé, la finance et l’administration.
• Partage facile des fichiers avec les clients et partenaires externes.

Inconvénients :

• Le prix peut être élevé pour les petites entreprises.
• L’interface peut être compliquée pour les nouveaux utilisateurs.
• Les options d’intégration sont limitées par rapport à d’autres outils.
• Certains utilisateurs signalent une courbe d’apprentissage abrupte.
• La fonctionnalité de l’application mobile pourrait être améliorée.

Prix : Contact pour un devis

15. Plutio – Idéal pour les indépendants et les petites entreprises

Plutio est un logiciel qui aide à simplifier la gestion de diverses opérations commerciales. Cette plateforme de gestion d’entreprise combine les portails, la gestion de projet, la facturation et le suivi des tâches en une seule interface. Vous pouvez y créer un portail client entièrement personnalisé qui centralise la communication, les documents et la gestion des paiements. Plutio est idéal pour les petites équipes qui ont besoin d’une solution flexible et personnalisable.

• Note de Capterra: 4.6 (161 commentaires)
• Note G2 : 4.3 (56 commentaires)

Pour :

• Solution tout-en-un pour la gestion des projets, des clients et des factures.
• Personnalisable et avec votre marque.
• Prix abordable avec un plan gratuit disponible.
• Interface simple et intuitive, aucune expérience technique n’est requise.
• Permet de gérer plusieurs clients en un seul endroit.

Inconvénients :

• Intégrations limitées avec des outils tiers.
• Certaines fonctionnalités avancées ne sont disponibles que sur les plans supérieurs.
• L’application mobile ne dispose pas de certaines fonctionnalités de la version de bureau.
• Les rapports et les analyses pourraient être plus détaillés.
• Les options de personnalisation sont quelque peu limitées par rapport aux plateformes plus importantes.

Prix : À partir de 19 $/mois

Comment choisir le bon logiciel de portail client

Lorsqu’il s’agit de choisir un logiciel de portail, plusieurs facteurs doivent être pris en compte, en particulier les suivants :

Fonctionnalité	Pourquoi c’est important
Expérience de l’utilisateur et conception	Un portail bien conçu et une bonne expérience utilisateur peuvent considérablement augmenter l’engagement et la satisfaction. La plateforme doit être attrayante et intuitive pour vos clients.
Mesures de sécurité et de protection de la vie privée	Recherchez des fonctionnalités telles que le cryptage, les contrôles d’accès et la sauvegarde des données pour protéger les données sensibles et les informations sur les clients.
Gestion de la base de connaissances	Une base de connaissances facile à utiliser aidera les clients à trouver les informations dont ils ont besoin et réduira la charge de travail de votre équipe d’assistance.
Salles de vente	Les salles de vente sont particulièrement utiles pour les transactions à fort enjeu. Elles permettent à vos clients d’accéder facilement à tous les documents pertinents, tandis que vous pouvez gérer et suivre l’évolution de chaque affaire.
Options de personnalisation	Il est important qu’un portail client réponde à vos besoins spécifiques et mette en valeur l’identité de votre marque. Recherchez un logiciel qui vous permette d’adapter l’aspect et la convivialité du portail et d’ajouter (ou de supprimer) des fonctionnalités à tout moment.
Langues disponibles	Vos clients parlent-ils des langues différentes ? Recherchez une plateforme qui prenne en charge plusieurs localisations. Cela permettra de personnaliser l’expérience et d’accroître la satisfaction des clients.
Fonctionnalités de reporting et d’analyse	Pour prendre des décisions commerciales éclairées, il est essentiel de comprendre vos clients. Choisissez un logiciel de portail qui offre des fonctions de reporting et d’analyse détaillées pour vous aider à mieux comprendre le comportement et les préférences de vos clients.
Assistance à la clientèle et ressources fournies par le fournisseur	Il peut s’agir de tutoriels, de forums et d’agents d’assistance dédiés qui vous aideront à tirer le meilleur parti du logiciel.
Prix et budget	Comme indiqué précédemment, il est essentiel d’investir dans un portail de haute qualité. Toutefois, il est important de trouver un logiciel qui corresponde à votre budget. Recherchez une plateforme dont la tarification est flexible et tenez compte de la valeur à long terme.

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Questions fréquemment posées

Qu’est-ce qu’un logiciel de portail client ?
Un portail client est un site Web privé et sécurisé où vous pouvez interagir avec chacun de vos clients, partager et échanger des données, et suivre les mises à jour.

Qu’est-ce qu’un portail en libre-service ?
Un portail client en libre-service est conçu pour fournir un accès rapide et facile aux ressources et outils d’assistance, aux mises à jour et aux fichiers, à tout moment. Il permet aux clients de résoudre leurs propres problèmes à l’aide d’un portail en libre-service, au lieu de faire appel à un agent du service clientèle.

Quelle est la différence entre un site web et un portail client ?
Les sites web sont conçus pour que les visiteurs consomment du contenu plutôt que d’interagir avec lui. Les portails clients permettent aux utilisateurs de s’engager activement dans votre entreprise.

Qui a besoin d’un portail client ?
Les entreprises ou les particuliers qui entretiennent des relations permanentes basées sur les services. Il peut s’agir de consultants, de cabinets d’avocats, d’agences comptables ou d’agences de design.

Quel est l’objectif d’un portail client ?
L’objectif principal d’un portail client est d’améliorer l’expérience du client et d’établir une relation de confiance.

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