Les 15 meilleurs logiciels de portail client

Lorsque j’ai créé FuseBase, ce n’était pas parce que le monde avait besoin d’un autre logiciel de portail client. C’est parce quetous lesportails que j’ai essayés étaient soit très basiques et frustrants (en gros, un Google Drive sophistiqué avec un identifiant), soit si riches en fonctionnalités que leur utilisation ressemblait à l’intégration d’un deuxième emploi.

J’avais besoin de quelque chose de puissant et de simple, quelque chose qui facilite réellement la collaboration avec les clients au lieu d’ajouter une nouvelle couche de chaos.

Si vous avez déjà essayé de trouver le bon portail client, vous connaissez la difficulté. Certains sont élégants mais manquent de l’essentiel. D’autres présentent toutes les caractéristiques requises, mais semblent avoir été conçus par quelqu’un qui n’a jamais travaillé avec des clients. Enfin, il y a ceux qui fonctionnent techniquement, mais qui nécessitent 27 clics pour partager un document.

Après avoir testé tous les logiciels existants (et construit ce que je crois être le meilleur), j’ai dressé cette liste des 15 meilleurs logiciels de portail client, de leurs utilisateurs, de leurs points forts et de leurs points faibles.

TL;DR – Les meilleurs logiciels de portail client

• Le meilleur pour les services professionnels qui ont besoin de portails clients AI sans code – FuseBase
• Le meilleur pour les utilisateurs de WordPress – Client-portal.io (plugin WordPress)
• Le meilleur pour la gestion d’entreprise tout-en-un – SuiteDash
• Le meilleur pour le marketing et la collaboration entre agences – Clinked
• Meilleur pour les projets en contact avec les clients – SuperOkay

10 autres que je décrirai ci-dessous.

Qu’est-ce qu’un portail client ?

Un portail client est un site web ou une application mobile sécurisé(e) conçu(e) pour permettre une collaboration organisée avec les clients. Vous pouvez accéder à des informations essentielles, partager des fichiers et communiquer avec vos clients sans chaos ni perte de données.

Voici un bref historique pour mieux expliquer ce que je veux dire. Lors de mon premier jour de travail avec les clients, il était facile de garder les choses organisées. Puis j’ai été confrontée à la dure réalité. Les courriels s’accumulaient, les dossiers étaient perdus et introuvables, et les clients étaient aussi fatigués que moi. Il était clair pour moi que sans un endroit centralisé pour communiquer avec les clients, la situation se transformerait rapidement en un chaos épuisant.

C’est la raison d’être d’un portail client, qui offre aux clients un espace sécurisé pour accéder aux informations, partager tous types de fichiers et communiquer clairement et sans bruit. Avec un portail client fonctionnel, vous n’aurez plus à fouiller dans les boîtes de réception ni à courir après les mises à jour.

Il s’agit de vous faciliter la vie. Il est donc plus facile d’offrir une expérience professionnelle qui renforce la confiance et permet de faire avancer les projets.

Si vous avez déjà travaillé avec des entreprises qui s’appuient encore sur des courriels épars et des disques partagés, vous avez probablement remarqué qu’elles sont inefficaces et démodées. Les clients attendent une expérience moderne, en libre-service, et c’est précisément ce qu’offre le bon portail. La plupart des portails fonctionnent par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application mobile, offrant aux clients un moyen sécurisé et organisé de collaborer. Mais les meilleurs ne se contentent pas de stocker des informations, ils transforment également la façon dont les entreprises interagissent avec leurs clients.

Avez-vous besoin d’un portail client ?

Si vous avez déjà perdu une affaire parce qu’un client ne trouvait pas le bon dossier ou qu’un projet était bloqué en raison d’une mauvaise communication, alors oui, vous avez besoin d’un portail client. J’ai vu des entreprises perdre des heures à rechercher des fils de courriels, à renvoyer des documents et à répondre aux mêmes questions encore et encore.

Ce n’est pas seulement frustrant. C’est coûteux.

Avant de créer FuseBase, je travaillais avec des équipes qui pensaient que le courriel et les disques partagés étaient suffisants. Mais les délais n’étaient pas respectés, les clients étaient frustrés et les contrats n’aboutissaient pas parce qu’il n’y avait pas de moyen clair de suivre l’avancement des travaux. Un document manquant peut entraîner la perte d’un contrat. Une mauvaise communication peut entraîner des mois de retard. J’en ai été témoin.

Un portail client change la donne en donnant aux clients un accès unique à tout ce dont ils ont besoin. Fichiers, mises à jour, messages. Le tout sans avoir à vous attendre. Il s’agit d’offrir aux clients une expérience transparente et professionnelle qui renforce la confiance et permet aux entreprises de poursuivre leurs activités.

Si vos concurrents facilitent la collaboration avec eux et que vous êtes toujours bloqué dans le chaos des courriels, c’est que vous êtes déjà à la traîne.

Les 7 principaux avantages des portails clients

Les logiciels de portail client offrent de nombreux avantages, dont voici quelques-uns :

• Amélioration de l’engagement et de la satisfaction des clients ;
• Réduction de la charge de travail des équipes de service à la clientèle ;
• Augmentation de l’efficacité du personnel d’assistance ;
• Amélioration de la collaboration avec les clients ;
• Des informations précieuses sur le comportement et les préférences des clients ;
• Amélioration de la communication avec les autres membres de l’équipe et les clients ;
• Amélioration de la sécurité et de la confidentialité des informations sensibles sur les clients.

Les 15 meilleurs logiciels de portail client

Solution	Prix de départ	Essai	Fonctionnalités principales	Meilleur pour
FuseBase	A partir de $32 mois	Essai gratuit disponible	Abordable, clavardage intégré, fonctions de gestion de projet, collecte facile de données, portails entièrement personnalisés, intégrés aux produits de FuseBase et salle de vente dédiée.	Petites et moyennes entreprises à la recherche d’une solution abordable dotée de fonctions complètes.
Portail client (WordPress)	À partir de 199 $/an	Non spécifié	Flexibilité, basé sur WordPress, interface utilisateur claire, installation facile.	Les entreprises qui recherchent un plugin WordPress facile à utiliser pour créer des portails clients dédiés.
SuiteDash	À partir de 19 $/mois	Essai gratuit disponible	Solution tout-en-un de gestion des clients et des projets, bibliothèque de modèles et documentation complète.	Les entreprises qui ont besoin d’une solution intégrée pour la relation client, la gestion de projet et plus encore.
Clinked	À partir de 95 $/mois	Non spécifié	Nuage privé facile à utiliser pour la gestion sécurisée des fichiers et des tâches.	Les équipes et les entreprises qui recherchent une collaboration sécurisée avec des fonctionnalités telles que le stockage de fichiers et la gestion des tâches.
SuperOkay	À partir de 9 $/mois	Essai gratuit disponible	Une interface soignée, une installation facile, des intégrations avec des applications majeures comme Airtable, Miro ou Figma.	Agences numériques, studios de logiciels et freelances qui cherchent à mieux gérer les interactions avec leurs clients.
Zoho CRM	À partir de 12 $/mois	Essai gratuit disponible	S’intègre bien aux autres produits Zoho et aux fonctions de commerce électronique.	Entreprises à la recherche d’un logiciel de gestion de la relation client (CRM) qui sert également de portail client, principalement axé sur la gestion des ventes et des clients.
MyDocSafe	À partir de 25 $/mois	Essai gratuit disponible	Portails personnalisables, nuage sécurisé pour le stockage des fichiers et gestion efficace des documents.	Entreprises qui ont besoin d’un outil sécurisé et personnalisable pour la gestion de documents et les signatures électroniques.
Moxo	Prix personnalisé	Non spécifié	Flux de travail accélérés, espaces de travail collaboratifs pour les projets et diverses applications sectorielles.	Les entreprises engagées dans des projets externes impliquant des clients, des fournisseurs et des partenaires recherchent une collaboration rationalisée.
Knack	À partir de 59 $/mois	Essai gratuit disponible	Une base de données sans code pour la gestion de projets, une interface conviviale, un flux de travail automatisé et des applications personnalisées faciles à créer.	Les entreprises qui ont besoin de conserver beaucoup de données.
Ideagen Huddle	Prix personnalisé	Non spécifié	Partage sécurisé de documents, contrôle des versions, outils de gestion de la conformité, espaces de travail centralisés, pistes d’audit et collaboration en temps réel avec des partenaires externes.	Les entreprises des secteurs réglementés qui ont besoin de collaborer en toute sécurité, de maintenir la conformité et de gérer une documentation complexe.
Plutio	À partir de 19 $/mois	Non spécifié	Plateforme de gestion d’entreprise tout-en-un, outils de gestion de projet, facturation, options de paiement en libre-service, fonctions de collaboration d’équipe et interface conviviale.	Indépendants et petites entreprises à la recherche d’une solution abordable et personnalisable pour gérer les projets, les clients et les paiements sans expertise technique.
ManyRequests	À partir de 19 $/mois	Essai gratuit disponible	Système d’exploitation tout-en-un pour les agences avec portail client, suivi du temps de travail, projets, facturation, intégration CRM et rapports	Idéal pour les agences créatives à la recherche d’un seul endroit pour gérer les clients, les projets et la facturation
Trompette	À partir de 38 $/mois	Essai gratuit disponible	Un espace de vente numérique avec un parcours de l’acheteur, de la prise de contact à froid à la facturation. Il comprend des modèles, un éditeur “glisser-déposer” et des domaines personnalisés.	Idéal pour les équipes de vente et de marketing à la recherche d’une solution unique pour l’entonnoir des ventes
TaxDome	À partir de 800 $/an	Non spécifié	Logiciel de gestion de cabinet de bout en bout pour les entreprises de fiscalité et de comptabilité qui comprend des rapports AI, la gestion des clients et l’automatisation des flux de travail	Solution de niche pour les entreprises de comptabilité, de préparation des impôts et de tenue de livres
Dubsado	À partir de 35 $/mois	Essai gratuit disponible	Solution CRM avec une option de portail client qui vous permet de voir les propositions, les contrats, les factures et les messages dans un endroit centralisé	Dusbado est destiné aux entreprises de services à la recherche d’une solution de gestion des clients tout-en-un.

1. FuseBase – Idéal pour les PME et les services professionnels

FuseBase transforme les portails clients en privilégiant la simplicité, l’efficacité et la sécurité. Avec une interface sans code, elle intègre de façon transparente les outils essentiels, améliore la collaboration et assure la protection des données. Les solutions en marque blanche de la plateforme offrent un aspect professionnel et, en tirant parti de l’analyse des recherches, elles anticipent les besoins des clients, façonnent les stratégies et favorisent la confiance. De la communication à la gestion des tâches, FuseBase Portals est une solution concise et innovante pour les entreprises.

• Note Capterra: 4.6 (172 commentaires)
• Note G2 : 4.7 (102 commentaires)

Pour :

• Solution de portail client abordable
• Chats intégrés pour rationaliser la communication
• Fonctionnalités de gestion de projet
• Collecte de données et traitement des commentaires faciles
• Portails entièrement personnalisés (logo, couleurs, contenu, etc.)
• Connexion au domaine personnalisé de votre entreprise
• Les clients peuvent télécharger des factures et d’autres documents
• Création facile d’articles dans la base de connaissances
• Fonctionnalités de collaboration documentaire

Inconvénients :

• Impossible de partager des fichiers directement sur le chat
• Il n’est possible de supprimer un portail qu’en contactant le support

Prix : à partir de $32/mois par équipe

2. Portail Client (WordPress) – Le meilleur pour les utilisateurs de WordPress

Client-portal.io est un plugin WordPress intuitif et facile à utiliser qui vous aide à créer un portail client dédié sur votre site web. Il offre une gamme de fonctionnalités pour créer un tableau de bord sécurisé où vos clients peuvent accéder à tout ce que vous choisissez : détails d’achat et téléchargements, données clients, demandes clients, ressources en libre-service, actifs de marque, détails de paiement et factures, etc. Comme il est basé sur WordPress, il s’agit d’une solution très flexible et personnalisable pour créer des portails clients.

• Note Capterra : –
• Note G2 : 3.7 (11 commentaires)

Pour :

• Flexibilité en termes de modules que vous pouvez ajouter
• Basé sur WordPress (si c’est ce que vous recherchez !)
• Interface utilisateur simple et claire
• Facile à mettre en place

Inconvénients :

• Nécessité d’une maintenance et de mises à jour régulières, car il s’agit d’un plugin WordPress
• Pas donné, si l’on considère que le niveau le plus bas ne fonctionne que sur un seul site
• Peu de personnalisation possible
• Pas d’intégration native
• Pas de fonctionnalités de gestion de projet
• Limité aux fonctionnalités du portail client, rien d’autre

Tarifs : À partir de 199 $ par an

3. SuiteDash – Meilleure solution pour la gestion d’entreprise tout-en-un

SuiteDash est une solution tout-en-un destinée aux entreprises qui doivent gérer leurs relations avec les clients, leurs communications avec eux, la gestion de leurs projets et la facturation. Elle vous permet de personnaliser l’aspect et la convivialité de vos interactions avec vos clients afin qu’elles correspondent à votre marque ou à celle de vos clients. SuiteDash dispose de systèmes de reporting et de suivi transparents qui permettent aux utilisateurs de restreindre l’accès des clients, de déléguer des responsabilités et de suivre les progrès réalisés.

• Note de Capterra : 4.8 (597 commentaires)
• Note de G2: 4.8 (589 commentaires)

Pour :

• Solution tout-en-un de gestion des clients et des projets
• Solution abordable, compte tenu de ce qu’elle offre
• Bibliothèque de modèles de portail client
• Documentation complète
• Collaboration documentaire

Inconvénients

• Courbe d’apprentissage abrupte
• Le nombre de fonctionnalités est tel qu’il en devient écrasant
• Interface utilisateur peu attrayante
• Certaines intégrations sont trop limitées
• Absence d’API publique

Prix : À partir de 19 $/mois

4. Clinked – Meilleur outil de collaboration pour le marketing et les agences

Clinked est une plateforme de collaboration tout-en-un basée sur le cloud, conçue pour aider les équipes, les groupes de projet et les clients professionnels à travailler de manière plus productive. Le logiciel offre des fonctions de stockage et de partage de fichiers sécurisés, une image de marque personnalisable, une recherche puissante, un accès mobile, une messagerie et des fonctions de gestion des tâches. Ses options de libre-service aident les équipes à résoudre plus efficacement les questions des clients. Les utilisateurs affirment que Clinked est facile à configurer et idéal pour les entreprises de toutes tailles.

• Note Capterra : 4.9 (103 avis)
• Note G2 : 4.8 (147 avis)

Pour :

• Facile à utiliser et à configurer
• Nuage privé pour une gestion sécurisée des fichiers
• Gestion simple des fichiers
• Outils de collaboration multiples pour les clients et le personnel
• Application mobile en marque blanche (moyennant un supplément !)
• Fonctions de gestion des tâches

Inconvénients :

• Prix de départ élevé
• Pas d’intégration native (uniquement possible via Zapier)
• Interface utilisateur obsolète

Prix : A partir de 95 $/mois

5. SuperOkay – Meilleur pour les projets en contact avec les clients

SuperOkay est une plateforme relativement récente qui aide les agences numériques, les studios de logiciels et les indépendants à gérer efficacement leurs clients. Elle offre une interface de portail client personnalisable qui permet aux utilisateurs internes de partager des liens de projet, des actifs, des applications connectées, et plus encore. La plateforme aide également les utilisateurs à améliorer leur efficacité en fournissant une expérience de portail client unifiée.

• Note de Capterra : 4.8 (9 avis)
• Note de G2 : 4.7 (42 avis)

Pour :

• Interface utilisateur soignée
• Facile à configurer et à utiliser
• Bibliothèque de modèles
• Intégrations avec des applications majeures comme Airtable, Miro ou Figma

Inconvénients :

• Fonctionnalités et personnalisation limitées
• Absence de 2FA
• Prix élevé si vous avez besoin d’une marque blanche, car il faut un plan plus élevé

Prix : À partir de 9 $/mois

6. Zoho CRM – Le meilleur pour les équipes de vente

Zoho CRM est un logiciel de gestion des ventes en ligne qui aide les entreprises de toutes tailles à établir d’excellentes relations avec leurs clients et à gérer leurs ventes, leur marketing et leur assistance dans un seul et même référentiel. Ce CRM sert également de logiciel de portail client, vous permettant de créer des portails clients (principalement pour la gestion des clients et des ventes). Grâce à son ensemble de fonctionnalités, Zoho CRM peut s’avérer un excellent outil pour les équipes qui cherchent à augmenter leurs ventes et à maximiser leurs relations avec leurs clients. Cependant, ce n’est peut-être pas la meilleure option pour vous si vous cherchez simplement un portail.

• Note de Capterra : 4.3 (6, 929 commentaires)
• Note de G2 : 4.1 (2, 738 commentaires)

Pour :

• S’intègre bien avec les autres produits Zoho
• Fonctionnalités de commerce électronique (catalogues électroniques à partir de données CRM)
• Personnalisation des portails en fonction de votre marque

Inconvénients :

• Confusion lors de la configuration et de l’utilisation
• Un ensemble de fonctionnalités écrasant
• Intégrations limitées avec des services externes autres que Zoho
• Certains utilisateurs se plaignent d’un support client médiocre

Prix : À partir de 12 $/mois

7. MyDocSafe – Meilleur pour la gestion sécurisée de documents

MyDocSafe est une plateforme sécurisée et complète de sécurité des documents numériques et de signature électronique conçue pour les entreprises de toutes tailles. Elle permet aux entreprises de concevoir et de déployer leurs propres processus d’accueil des clients, des salles de données virtuelles, des formulaires automatisés, des demandes de dossiers, etc. Cette solution de portail client aide les entreprises à intégrer rapidement leurs clients grâce à une expérience personnalisée, en mettant l’accent sur les mesures de sécurité, la signature électronique et les processus d’approbation.

• Note de Capterra : 3.8 (26 avis)
• Note de G2 : 3.9 (15 commentaires)

Avantages :

• Portails personnalisables (y compris le domaine)
• Nuage sécurisé pour le stockage des fichiers
• Gestion efficace des documents
• Collecte de données et de fichiers auprès des clients
• Axé sur la protection de la vie privée grâce à une série de fonctions de sécurité
• Accès sécurisé pour les clients
• Signature de contrats

Inconvénients :

• Service client médiocre, selon certains utilisateurs
• Intégrations limitées
• Ils ont l’habitude de trahir les premiers utilisateurs

Prix : A partir de 25 $/mois

8. Moxo – Meilleur pour l’intégration des clients et les flux de travail

Moxo est une plateforme polyvalente qui permet de rationaliser les projets externes impliquant des clients, des fournisseurs et des partenaires. Elle accélère les flux de travail, depuis la configuration du compte et l’intégration jusqu’au service continu. Avec Moxo, les utilisateurs peuvent se coordonner efficacement avec les parties prenantes externes pour atteindre des objectifs communs, suivre les progrès, échanger des documents et obtenir des approbations sans tracas inutiles.

• Note Capterra : 4.0 (22 commentaires)
• Note G2 : 4.5 (165 commentaires)

Pour :

• Flux de travail accélérés
• Espaces de travail collaboratifs
• Applicabilité à divers secteurs d’activité
• Clientèle notable

Inconvénients :

• Complexité de la personnalisation

Prix : Moxo propose un prix personnalisé

9. Knack – Meilleur portail pour les bases de données personnalisées

Knack est une plateforme permettant de créer des bases de données et des applications personnalisées. Avec des outils simples, les utilisateurs peuvent créer un portail client basé sur le cloud. Les entreprises utilisent Knack pour gérer les données et automatiser les flux de travail sans connaissances approfondies en programmation. Ne vous inquiétez donc pas si vous n’avez qu’une expérience technique minimale. Knack vous permet de créer des portails clients sans écrire de code. En outre, les clients peuvent gérer les paiements et la facturation via des portails de paiement en libre-service.

• Note de Capterra : 4.4 (84 commentaires)
• Note de G2 : 4.3 (102 avis)

Avantages:

• Le prix est basé sur les limites de la base de données et le stockage des fichiers.
• Utilisateurs illimités.
• Fonctionnalités de paiement.
• Nombreux modèles.
• Tableaux de bord pour les clients et les administrateurs.
• Partage des données avec les clients et possibilité pour eux de mettre à jour ou d’ajouter leurs données.

Inconvénients:

• Certaines fonctionnalités sont inutilisables sur un appareil mobile.
• Peu d’outils de workflow sont intégrés au produit.
• Certains utilisateurs se plaignent de l’aspect de l’interface utilisateur.
• Pas de regroupement d’objets.
• Temps de chargement plus lent.

Prix : À partir de 59 $/mois

10. Ideagen Huddle – Meilleur pour la collaboration d’entreprise et la conformité

Ideagen Huddle est une plateforme sécurisée de collaboration en ligne et de gestion de contenu. Elle est excellente pour les grandes organisations qui ont besoin d’espaces centralisés pour partager, réviser et gérer des documents avec des clients et partenaires externes. Huddle garantit que votre équipe et vos clients restent alignés sur les projets et respectent des normes de conformité strictes. La plateforme simplifie de nombreux processus (tels que la gestion de flux de travail complexes et le suivi des révisions) et permet de s’assurer que les informations sensibles sont traitées en toute sécurité.

• Note de Capterra : 4.5 (67 commentaires)
• Note G2 : 4.2 (132 avis)

Pour :

• Fonctions de conformité et de sécurité solides.
• Partage centralisé des documents et collaboration.
• Contrôle des versions et pistes d’audit pour la gestion des documents.
• Prise en charge de la conformité réglementaire dans des secteurs tels que la santé, la finance et l’administration.
• Partage facile des fichiers avec les clients et partenaires externes.

Inconvénients :

• Le prix peut être élevé pour les petites entreprises.
• L’interface peut être compliquée pour les nouveaux utilisateurs.
• Les options d’intégration sont limitées par rapport à d’autres outils.
• Certains utilisateurs signalent une courbe d’apprentissage abrupte.
• La fonctionnalité de l’application mobile pourrait être améliorée.

Prix : Contact pour un devis

11. Plutio – Idéal pour les indépendants et les petites entreprises

Plutio est un logiciel qui aide à simplifier la gestion de diverses opérations commerciales. Cette plateforme de gestion d’entreprise combine les portails, la gestion de projet, la facturation et le suivi des tâches en une seule interface. Vous pouvez y créer un portail client entièrement personnalisé qui centralise la communication, les documents et la gestion des paiements. Plutio est idéal pour les petites équipes qui ont besoin d’une solution flexible et personnalisable.

• Note de Capterra: 4.6 (161 commentaires)
• Note G2 : 4.3 (56 commentaires)

Pour :

• Solution tout-en-un pour la gestion des projets, des clients et des factures.
• Personnalisable et avec votre marque.
• Prix abordable avec un plan gratuit disponible.
• Interface simple et intuitive, aucune expérience technique n’est requise.
• Permet de gérer plusieurs clients en un seul endroit.

Inconvénients :

• Intégrations limitées avec des outils tiers.
• Certaines fonctionnalités avancées ne sont disponibles que sur les plans supérieurs.
• L’application mobile ne dispose pas de certaines fonctionnalités de la version de bureau.
• Les rapports et les analyses pourraient être plus détaillés.
• Les options de personnalisation sont quelque peu limitées par rapport aux plateformes plus importantes.

Prix : À partir de 19 $/mois

12. ManyRequests – Le meilleur pour les agences

ManyRequests combine un portail client robuste avec des fonctionnalités de facturation, de suivi du temps et de CRM. Destinée aux agences, cette solution permet l’auto-signature et un onboarding rapide et intègre des outils tels que Calendly, Loom et Airtable. L’espace client comprend la messagerie, le partage de fichiers, des files d’attente de tâches et quelques fonctions d’automatisation. ManyRequests est idéal pour les agences de vidéo, de marketing ou de design qui ont besoin d’un guichet unique pour la communication, les demandes et les commandes.

• Note Capterra: –
• Note de G2: 4.5 (1 note)

Pour:

• Portail client de marque avec suivi du temps et automatisation pour les agences
• Conçu spécifiquement pour les demandes créatives
• Intégration de Stripe pour des paiements transparents
• Centralisation des fichiers, des messages et des demandes, ce qui réduit les pertes et fait gagner du temps

Inconvénients:

• Destiné à une niche étroite d’agences créatives
• Capacités limitées pour la gestion de tâches internes complexes
• Absence de rapports détaillés et d’intégration avec des tiers

Prix : À partir de 19 $/mois

13. Trumpet – Idéal pour les équipes de vente

Trumpet est un produit unique qui présente les caractéristiques essentielles d’un portail client. Il se concentre sur la création d’espaces de vente numériques, un microsite personnalisé qui conduit les prospects de la prise de contact à froid jusqu’à l’intégration. Ces espaces ou pods sont faciles à construire en utilisant des widgets “glisser-déposer” dotés de diverses fonctionnalités. Trumpet est également livré avec 35 outils intégrés, y compris Salesforce, Pipedrive, et plus encore. Le logiciel est idéal pour l’entonnoir des ventes, y compris la prospection à froid, les propositions, les salles de négociation et les démonstrations.

Note Capterra : 5.0 (1 avis)

Note G2: 4.8 (949 commentaires)

Avantages :

• Offre des salles de vente numériques uniques et personnalisées avec tous les fichiers et documents pour les différentes étapes de la vente
• Interface “glisser-déposer” facile à utiliser et options de personnalisation pour une configuration rapide
• Offre plus de 35 intégrations d’outils de vente ou de CRM tiers

Inconvénients :

• Il ne s’agit pas d’un portail client complet et il manque une billetterie, une base de données avec des citations et d’autres fonctionnalités.
• Bien qu’il propose un plan gratuit, la première option payante viable est plutôt coûteuse
• Il n’y a pas d’options d’automatisation plus poussées
• La courbe d’apprentissage peut être abrupte pour tirer parti des fonctionnalités avancées

Tarifs : À partir de 38 $/mois

14. TaxDome – La solution idéale pour les entreprises de comptabilité et de tenue de livres

TaxDome est une solution de niche pour les entreprises de comptabilité, de préparation des impôts et de tenue de livres. Le portail client et la plateforme de gestion de cabinet englobent un portail de marque avec gestion des documents, messagerie sécurisée, options eSign, tâches, gestion des clients et facturation. TaxDome propose des flux de travail automatisés, des rapports basés sur l’IA et des chats d’équipe. C’est la solution idéale pour les cabinets d’expertise comptable et les entreprises actives dans un créneau similaire.

Note de Capterra : 4.7 (3555 commentaires)

Note de G2 : 4.7 (673 commentaires)

Pour :

• Son objectif restreint se traduit par un ensemble robuste de fonctionnalités comptables, y compris les organisateurs, l’eSign, les contrôles KBA/identité et les flux de documents
• Combine les fonctionnalités du portail client comme la messagerie, l’échange de fichiers, les tâches avec les pipelines, la facturation et les paiements
• Fonctionnalités d’automatisation et rapports AI

Inconvénients :

• Des niveaux de prix élevés
• Pas idéal pour les mises à jour de projets en cours
• Convient aux niches étroites de la comptabilité et de la fiscalité

Tarifs : A partir de 800 $/an

15. Dubsado – Idéal pour les entreprises de services créatifs

Dubsado est une solution CRM et un outil de workflow qui vous permet de créer un portail client quelque peu limité. En tant que portail, Dubsado permet aux clients de visualiser les propositions, d’accéder aux contrats, aux factures, aux formulaires et aux messages. Il comprend également des flux de travail et des modèles, des fonctions de signature électronique et des options de paiement. Dubsado est idéal pour les entreprises de services qui ont besoin d’une solution de gestion des clients tout-en-un.

• Note de Capterra : 4.2 (59 commentaires)
• Note G2 : 4.3 (72 avis)

Pour:

• Suivi de la communication sans faille via le portail client central
• Intègre tout, des propositions aux contrats, en passant par la facturation et la planification
• Offre des flux de travail automatisés avec des déclencheurs, des rappels et des modèles

Inconvénients:

• Ne dispose pas de toutes les fonctionnalités du portail client
• La courbe d’apprentissage peut être abrupte
• Une application mobile n’est pas au niveau d’un logiciel de bureau

Prix : À partir de 35 $/mois

Comment choisir le bon logiciel de portail client

Lorsqu’il s’agit de choisir un logiciel de portail, plusieurs facteurs doivent être pris en compte, en particulier les suivants :

Fonctionnalité	Pourquoi c’est important
Expérience de l’utilisateur et conception	Un portail bien conçu et une bonne expérience utilisateur peuvent considérablement augmenter l’engagement et la satisfaction. La plateforme doit être attrayante et intuitive pour vos clients.
Mesures de sécurité et de protection de la vie privée	Recherchez des fonctionnalités telles que le cryptage, les contrôles d’accès et la sauvegarde des données pour protéger les données sensibles et les informations sur les clients.
Gestion de la base de connaissances	Une base de connaissances facile à utiliser aidera les clients à trouver les informations dont ils ont besoin et réduira la charge de travail de votre équipe d’assistance.
Salles de vente	Les salles de vente sont particulièrement utiles pour les transactions à fort enjeu. Elles permettent à vos clients d’accéder facilement à tous les documents pertinents, tandis que vous pouvez gérer et suivre l’évolution de chaque affaire.
Options de personnalisation	Un portail client doit répondre à vos besoins spécifiques et mettre en valeur l’identité de votre marque. Recherchez un logiciel qui vous permette d’adapter l’aspect et la convivialité du portail et d’ajouter (ou de supprimer) des fonctionnalités à tout moment.
Langues disponibles	Vos clients parlent-ils des langues différentes ? Recherchez une plateforme qui prenne en charge plusieurs localisations. Cela permettra de personnaliser l’expérience et d’accroître la satisfaction des clients.
Fonctionnalités de reporting et d’analyse	Pour prendre des décisions commerciales éclairées, il est essentiel de comprendre vos clients. Choisissez un logiciel de portail qui offre des fonctions de reporting et d’analyse détaillées pour vous aider à mieux comprendre le comportement et les préférences de vos clients.
Assistance à la clientèle et ressources fournies par le fournisseur	Il peut s’agir de tutoriels, de forums et d’agents d’assistance dédiés qui vous aideront à tirer le meilleur parti du logiciel.
Prix et budget	Comme indiqué précédemment, il est essentiel d’investir dans un portail de haute qualité. Toutefois, il est important de trouver un logiciel qui corresponde à votre budget. Recherchez une plateforme dont les prix sont flexibles et tenez compte de la valeur à long terme.

Créez votre portail client avec FuseBase dès aujourd’hui

Je suis certain que l’un des portails clients présentés dans cet article répondra aux besoins de votre entreprise, mais si vous recherchez une solution entièrement personnalisée qui va au-delà du partage de fichiers, FuseBase vaut la peine d’être envisagée.

Il propose des portails clients sur votre propre domaine, avec un stockage sécurisé des fichiers, des bases de connaissances, une gestion des tâches, un chat en temps réel et une collaboration transparente avec les clients. Il vous permet de tout personnaliser (image de marque, widgets intégrés, permissions des utilisateurs) afin de créer une expérience efficace pour votre équipe et vos clients.

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Questions fréquemment posées

Qu’est-ce qu’un logiciel de portail client ?
Un portail client est un site Web privé et sécurisé qui vous permet d’interagir avec chacun de vos clients, de partager et d’échanger des données et de suivre les mises à jour.

Quelle est la différence entre un site web et un portail client ?
Les sites web sont conçus pour que les visiteurs consomment du contenu plutôt que d’interagir avec lui. Les portails clients permettent aux utilisateurs de s’engager activement dans votre entreprise.

Qui a besoin d’un portail client ?
Les entreprises ou les particuliers qui entretiennent des relations permanentes basées sur les services. Il peut s’agir de consultants, de cabinets d’avocats, d’agences comptables ou d’agences de design.

Quel est l’objectif d’un portail client ?
L’objectif principal d’un portail client est d’améliorer l’expérience du client et d’instaurer la confiance…