Top 15 Kundenportal-Software

Als ich FuseBase entwickelte, geschah dies nicht, weil die Welt eine weitere Kundenportal-Software brauchte. Der Grund war, dassjedesPortal, das ich ausprobiert habe, entweder frustrierend einfach war (im Grunde ein schickes Google Drive mit einem Login) oder so überladen mit Funktionen, dass es sich anfühlte, als würde man einen zweiten Job antreten.

Ich brauchte etwas Leistungsstarkes und Einfaches, etwas, das die Zusammenarbeit mit den Kunden tatsächlich einfacher macht, anstatt ein weiteres Chaos zu schaffen.

Wenn Sie schon einmal versucht haben, das richtige Kundenportal zu finden, wissen Sie, wie schwer das ist. Manche sehen schick aus, aber es fehlt das Wesentliche. Andere erfüllen zwar alle Anforderungen, wirken aber, als wären sie von jemandem entwickelt worden, der noch nie mit Kunden gearbeitet hat. Und dann gibt es noch die, die zwar technisch funktionieren, aber 27 Klicks erfordern, nur um ein Dokument freizugeben.

Nachdem ich alles getestet habe, was es gibt (und das meiner Meinung nach Beste entwickelt habe), habe ich diese Liste mit den 15 besten Kundenportal-Softwareoptionen zusammengestellt, für wen sie geeignet sind, wo sie glänzen und wo sie versagen.

TL;DR – Top-Kundenportal-Software

• Am besten für professionelle Dienstleistungen, die KI-Kundenportale ohne Code benötigen – FuseBase
• Am besten für WordPress-Nutzer – Client-portal.io (WordPress-Plugin)
• Am besten für All-in-One-Geschäftsmanagement – SuiteDash
• Beste Lösung für die Zusammenarbeit von Marketing und Agenturen – Clinked
• Am besten für kundenorientierte Projekte – SuperOkay

10 weitere, die ich weiter unten beschreiben werde.

Was ist ein Kundenportal?

Ein Kundenportal ist eine sichere Website oder eine mobile App, die die organisierte Zusammenarbeit mit Kunden ermöglicht. Sie können auf wichtige Informationen zugreifen, Dateien austauschen und mit Kunden kommunizieren, ohne dass es zu einem Chaos oder Datenverlust kommt.

Um besser zu erklären, was ich meine, hier eine kurze Vorgeschichte. An meinem ersten Arbeitstag mit Kunden fiel es mir leicht, Ordnung in die Dinge zu bringen. Dann wurde ich mit der harten Realität konfrontiert. Die E-Mails stapelten sich, Dateien gingen verloren und waren nirgends zu finden, und die Kunden waren genauso müde wie ich. Mir war klar, dass ohne einen zentralen Ort für die Kommunikation mit den Kunden schnell ein anstrengendes Chaos entstehen würde.

Genau dafür ist ein Kundenportal da, denn es bietet den Kunden einen sicheren Ort, an dem sie auf Informationen zugreifen, alle Arten von Dateien austauschen und klar und deutlich kommunizieren können. Mit einem funktionalen Kundenportal müssen Sie sich nicht mehr durch Posteingänge wühlen oder nach Aktualisierungen suchen.

Es geht darum, das Leben einfacher zu machen. Daher ist es einfacher, eine professionelle Erfahrung zu bieten, die Vertrauen aufbaut und Projekte vorantreibt.

Wenn Sie schon einmal mit Unternehmen zusammengearbeitet haben, die sich immer noch auf verstreute E-Mails und gemeinsam genutzte Laufwerke verlassen, haben Sie wahrscheinlich festgestellt, dass diese ineffizient sind und veraltet wirken. Kunden erwarten ein modernes, selbstverwaltetes Erlebnis, und das richtige Portal bietet genau das. Die meisten Portale laufen über eine Website oder eine mobile App und bieten den Kunden eine sichere, organisierte Möglichkeit zur Zusammenarbeit. Aber die besten Portale speichern nicht nur Informationen, sondern verändern auch die Art und Weise, wie Unternehmen mit ihren Kunden interagieren.

Brauchen Sie ein Kundenportal?

Wenn Sie schon einmal einen Auftrag verloren haben, weil ein Kunde nicht die richtige Datei finden konnte oder ein Projekt aufgrund von Kommunikationsfehlern ins Stocken geriet, dann brauchen Sie ein Kundenportal. Ich habe erlebt, wie Unternehmen Stunden damit verschwendet haben, E-Mail-Threads zu verfolgen, Dokumente erneut zu versenden und die gleichen Fragen immer wieder zu beantworten.

Das ist nicht nur frustrierend. Es ist auch teuer.

Bevor ich FuseBase entwickelt habe, habe ich mit Teams gearbeitet, die dachten, dass E-Mail und gemeinsam genutzte Laufwerke ausreichen würden. Aber dann wurden Termine verschoben, Kunden waren frustriert und Geschäfte wurden nicht abgeschlossen, weil es keine klare Möglichkeit gab, den Fortschritt zu verfolgen. Ein fehlendes Dokument kann einen verlorenen Vertrag bedeuten. Ein Kommunikationsfehler kann zu monatelangen Verzögerungen führen. Ich habe das selbst erlebt.

Ein Kundenportal ändert dies, indem es den Kunden einen zentralen Ort bietet, an dem sie auf alles zugreifen können, was sie brauchen. Dateien, Aktualisierungen, Nachrichten. Und das alles, ohne auf Sie warten zu müssen. Es geht darum, den Kunden eine nahtlose, professionelle Erfahrung zu bieten, die Vertrauen schafft und das Geschäft ankurbelt.

Wenn Ihre Konkurrenten die Zusammenarbeit mit ihnen erleichtern und Sie immer noch im E-Mail-Chaos feststecken, sind Sie bereits im Rückstand.

Die 7 wichtigsten Vorteile von Kundenportalen

Kundenportalsoftware bietet zahlreiche Vorteile, von denen wir hier einige nennen möchten:

• Verbesserte Kundenbindung und -zufriedenheit;
• Geringere Arbeitsbelastung für Kundendienstteams;
• Gesteigerte Effizienz der Supportmitarbeiter;
• Verbesserte Zusammenarbeit mit Kunden;
• Wertvolle Einblicke in das Verhalten und die Vorlieben der Kunden;
• Verbesserte Kommunikation mit anderen Teammitgliedern und Kunden;
• Erhöhte Sicherheit und Datenschutz für sensible Kundendaten.

Top 15 Kundenportal-Software

Lösung	Einstiegspreis	Testversion	Kernfunktionen	Am besten geeignet für
FuseBase	Beginnt bei $32 Monat	Kostenlose Testversion ist verfügbar	Erschwingliche, integrierte Chats, Projektmanagement-Funktionen, einfache Datenerfassung, vollständig gebrandete Portale, die in FuseBase-Produkte integriert sind, und ein spezieller Sales Deal Room.	Kleine und mittlere Unternehmen, die eine erschwingliche Lösung mit umfassenden Funktionen suchen.
Kundenportal (WordPress)	Beginnt bei $199/Jahr	Nicht spezifiziert	Flexibilität, WordPress-basiert, saubere Benutzeroberfläche, einfache Einrichtung.	Unternehmen, die ein benutzerfreundliches WordPress-Plugin suchen, um spezielle Kundenportale zu erstellen.
SuiteDash	Beginnt bei $19/Monat	Kostenlose Testversion ist verfügbar	All-in-One-Lösung für Kunden- und Projektmanagement, Vorlagenbibliothek und umfassende Dokumentation.	Unternehmen, die eine integrierte Lösung für Kundenbeziehungen, Projektmanagement und mehr benötigen.
Clinked	Beginnt bei $95/Monat	Nicht spezifiziert	Benutzerfreundliche private Cloud für sicheres Dateimanagement und Funktionen zur Aufgabenverwaltung.	Teams und Unternehmen, die eine sichere Zusammenarbeit mit Funktionen wie Dateispeicherung und Aufgabenverwaltung suchen.
SuperOkay	Beginnt bei $9/Monat	Kostenlose Testversion ist verfügbar	Übersichtliche Benutzeroberfläche, einfache Einrichtung, Integrationen mit wichtigen Anwendungen wie Airtable, Miro oder Figma.	Digitale Agenturen, Software-Studios und Freelancer, die Kundeninteraktionen besser verwalten möchten.
Zoho CRM	Beginnt bei $12/Monat	Kostenlose Testversion ist verfügbar	Lässt sich gut mit anderen Zoho-Produkten und E-Commerce-Funktionen integrieren.	Unternehmen, die eine CRM-Software suchen, die auch als Kundenportal dient und sich in erster Linie auf das Vertriebs- und Kundenmanagement konzentriert.
MyDocSafe	Beginnt bei $25/Monat	Kostenlose Testversion ist verfügbar	Anpassbare Portale, sichere Cloud-Speicherung für Dateien und effiziente Dokumentenverwaltung.	Unternehmen, die ein sicheres und anpassbares Tool für die Dokumentenverwaltung und elektronische Unterschriften benötigen.
Moxo	Benutzerdefinierter Preis	Nicht angegeben	Beschleunigte Arbeitsabläufe, kollaborative Projekt-Workspaces und vielfältige Branchenanwendbarkeit.	Unternehmen, die an externen Projekten mit Kunden, Anbietern und Partnern beteiligt sind, suchen nach einer optimierten Zusammenarbeit.
Knack	Beginnt bei $59/Monat	Eine kostenlose Testversion ist verfügbar	Eine codierungsfreie Datenbank für das Projektmanagement, eine benutzerfreundliche Oberfläche, ein automatisierter Arbeitsablauf und einfach zu erstellende benutzerdefinierte Anwendungen.	Unternehmen, die viele Daten aufbewahren müssen.
Ideagen Huddle	Benutzerdefinierter Preis	Nicht angegeben	Sichere gemeinsame Nutzung von Dokumenten, Versionskontrolle, Compliance-Management-Tools, zentralisierte Arbeitsbereiche, Prüfpfade und Echtzeit-Zusammenarbeit mit externen Partnern.	Unternehmen in regulierten Branchen, die sicher zusammenarbeiten, die Compliance einhalten und komplexe Dokumente verwalten müssen.
Plutio	Beginnt bei $19/Monat	Nicht angegeben	All-in-One-Business-Management-Plattform, Projektmanagement-Tools, Rechnungsstellung, Self-Service-Zahlungsoptionen, Funktionen für die Zusammenarbeit im Team und eine benutzerfreundliche Oberfläche.	Freiberufler und kleine Unternehmen, die eine erschwingliche, anpassbare Lösung zur Verwaltung von Projekten, Kunden und Zahlungen ohne technisches Fachwissen suchen.
ManyRequests	Beginnt bei $19/Monat	Kostenlose Testversion ist verfügbar	All-in-One-Betriebssystem für Agenturen mit Kundenportal, Zeiterfassung, Projekten, Rechnungsstellung, CRM-Integration und Berichterstellung	Am besten geeignet für Kreativagenturen, die Kunden, Projekte und Rechnungen an einem Ort verwalten möchten
Trompete	Beginnt bei $38/Monat	Kostenlose Testversion ist verfügbar	Ein digitaler Verkaufsraum mit einer Buyer Journey von der Kaltakquise bis zur Rechnungsstellung. Es umfasst Vorlagen, einen Drag-and-Drop-Editor und benutzerdefinierte Domains.	Ideal für Vertriebs- und Marketingteams, die eine Komplettlösung für den Verkaufstrichter suchen
TaxDome	Beginnt bei $800/Jahr	Nicht angegeben	End-to-End-Praxisverwaltungssoftware für Steuer- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen mit KI-Berichten, Kundenverwaltung und Workflow-Automatisierung	Nischenlösung für Buchhaltungs-, Steuerberatungs- und Buchführungsunternehmen
Dubsado	Beginnt bei $35/Monat	Kostenlose Testversion ist verfügbar	CRM-Lösung mit einer Kundenportaloption, mit der Sie Angebote, Verträge, Rechnungen und Nachrichten an einem zentralen Ort einsehen können	Dubsado ist für Dienstleistungsunternehmen gedacht, die eine All-in-One-Lösung für die Kundenverwaltung suchen.

1. FuseBase – Am besten für KMUs und professionelle Dienstleistungen

FuseBase transformiert Kundenportale und legt dabei den Schwerpunkt auf Einfachheit, Effizienz und Sicherheit. Mit einer codefreien Schnittstelle integriert es nahtlos wichtige Tools, verbessert die Zusammenarbeit und gewährleistet den Datenschutz. Die White-Label-Lösungen der Plattform bieten ein professionelles Erscheinungsbild, und durch die Nutzung von Search Analytics werden die Bedürfnisse der Kunden vorweggenommen, Strategien entwickelt und das Vertrauen gefördert. Von der Kommunikation bis zum Aufgabenmanagement ist FuseBase Portals eine übersichtliche, innovative Lösung für Unternehmen.

• Capterra Bewertung: 4.6 (172 Bewertungen)
• G2-Bewertung: 4.7 (102 Bewertungen)

Vorteile:

• Erschwingliche Kundenportal-Lösung
• Integrierte Chats zur Rationalisierung der Kommunikation
• Funktionen zur Projektverwaltung
• Einfache Datenerfassung und Feedback-Verarbeitung
• Vollständig gebrandete Portale (Logo, Farben, Inhalt, etc.)
• Verbinden Sie die benutzerdefinierte Domain Ihres Unternehmens
• Kunden können Rechnungen und andere Dokumente hochladen
• Einfache Erstellung von Wissensbasisartikeln
• Funktionen zur Dokumentenzusammenarbeit

Nachteile:

• Dateien können nicht direkt im Chat geteilt werden
• Löschung eines Portals nur durch Kontaktaufnahme mit dem Support möglich

Preisgestaltung: ab $32/Monat pro Team

2. Kundenportal (WordPress) – Am besten für WordPress-Benutzer

Client-portal.io ist ein intuitives, einfach zu bedienendes WordPress-Plugin, mit dem Sie ein spezielles Kundenportal auf Ihrer Website erstellen können. Es bietet eine Reihe von Funktionen, um ein sicheres Dashboard zu erstellen, auf das Ihre Kunden zugreifen können: Kaufdetails und Downloads, Kundendaten, Kundenanfragen, Selbstbedienungsressourcen, Marken-Assets, Zahlungsdetails und Rechnungen usw. Da es auf WordPress basiert, ist es eine sehr flexible und anpassbare Lösung für die Erstellung von Kundenportalen.

• Capterra-Bewertung: –
• G2-Bewertung: 3.7 (11 Bewertungen)

Vorteile:

• Flexibilität in Bezug auf die Module, die Sie hinzufügen können
• WordPress-basiert (wenn es das ist, wonach Sie suchen!)
• Saubere und einfache UI
• Einfach einzurichten

Nachteile:

• Muss regelmäßig gewartet und aktualisiert werden, da es sich um ein WordPress-Plugin handelt
• Nicht billig, wenn man bedenkt, dass die niedrigste Stufe nur auf einer Website funktioniert
• Wenig Anpassungsmöglichkeiten
• Keine nativen Integrationen
• Keine Projektmanagement-Funktionen
• Beschränkt auf Kundenportal-Funktionen, sonst nichts

Preisgestaltung: Beginnt bei $199/Jahr

3. SuiteDash – Das Beste für All-in-One Business Management

SuiteDash ist eine All-in-One-Lösung für Unternehmen, die ihre Kundenbeziehungen, die Kundenkommunikation, das Projektmanagement und die Rechnungsstellung verwalten müssen. Mit SuiteDash können Sie das Erscheinungsbild Ihrer Kundeninteraktionen an Ihre Marke oder die Ihres Kunden anpassen. SuiteDash verfügt über transparente Berichts- und Nachverfolgungssysteme, die es den Benutzern ermöglichen, den Kundenzugang zu beschränken, Verantwortlichkeiten zu delegieren und den Fortschritt zu überwachen.

• Capterra-Bewertung: 4.8 (597 Bewertungen)
• G2-Bewertung: 4.8 (589 Bewertungen)

Vorteile:

• All-in-One-Lösung für Kunden- und Projektmanagement
• Erschwingliche Lösung, wenn man bedenkt, wie viel sie bietet
• Vorlagenbibliothek für das Kundenportal
• Umfassende Dokumentation
• Zusammenarbeit bei Dokumenten

Nachteile:

• Steile Lernkurve
• So viele Funktionen machen es überwältigend
• Unansehnliche UI
• Einige der Integrationen sind zu begrenzt
• Fehlen einer öffentlichen API

Preisgestaltung: Beginnt bei $19/Monat

4. Clinked – Bestens geeignet für Marketing und Agenturzusammenarbeit

Clinked ist eine cloudbasierte All-in-One-Kollaborationsplattform, die Teams, Projektgruppen und Geschäftskunden dabei helfen soll, produktiver zu arbeiten. Die Software bietet sichere Dateispeicherung und -freigabe, anpassbares Branding, leistungsstarke Suchfunktionen, mobilen Zugriff, Messaging und Aufgabenmanagement. Die Selbstbedienungsoptionen helfen Teams, Kundenanfragen effektiver zu lösen. Die Benutzer sagen, dass Clinked einfach einzurichten und ideal für Unternehmen jeder Größe ist.

• Capterra Bewertung: 4.9 (103 Bewertungen)
• G2-Bewertung: 4.8 (147 Bewertungen)

Vorteile:

• Einfach zu benutzen und einzurichten
• Private Cloud für sichere Dateiverwaltung
• Einfache Dateiverwaltung
• Mehrere Tools zur Zusammenarbeit für Kunden und Mitarbeiter
• White-Label-App für Mobiltelefone (gegen Aufpreis!)
• Funktionen zur Aufgabenverwaltung

Nachteile:

• Teurer Startpunkt
• Keine nativen Integrationen (nur über Zapier möglich)
• Veraltete UI

Preisgestaltung: Beginnt bei $95/Monat

5. SuperOkay – Am besten für kundenorientierte Projekte

SuperOkay ist eine relativ neue Plattform, die digitalen Agenturen, Software-Studios und Freiberuflern hilft, ihre Kunden effizient zu verwalten. Sie bietet eine anpassbare Kundenportal-Oberfläche, die es internen Nutzern ermöglicht, Projektlinks, Assets, verbundene Apps und mehr zu teilen. Die Plattform hilft den Nutzern auch, ihre Effizienz zu steigern, indem sie ein einheitliches Kundenportal zur Verfügung stellt.

• Capterra Bewertung: 4.8 (9 Bewertungen)
• G2-Bewertung: 4.7 (42 Bewertungen)

Vorteile:

• Übersichtliches UI
• Einfach einzurichten und zu verwenden
• Vorlagenbibliothek
• Integrationen mit wichtigen Anwendungen wie Airtable, Miro oder Figma

Nachteile:

• Begrenzte Funktionalitäten und Anpassungsmöglichkeiten
• Fehlen von 2FA
• Teuer, wenn Sie White-Label benötigen, da ein höherer Tarif erforderlich ist

Preisgestaltung: Beginnt bei $9/Monat

6. Zoho CRM – Am besten für Vertriebsteams

Zoho CRM ist eine Online-Vertriebs-CRM-Software, die Unternehmen aller Größen dabei hilft, hervorragende Kundenbeziehungen aufzubauen und ihren Vertrieb, ihr Marketing und ihren Support in einem einzigen Repository zu verwalten. Dieses CRM dient auch als Kundenportalsoftware, mit der Sie Kundenportale erstellen können (hauptsächlich für das Kunden- und Vertriebsmanagement). Aufgrund seines Funktionsumfangs kann Zoho CRM ein großartiges Tool für Teams sein, die ihren Umsatz steigern und ihre Kundenbeziehungen optimieren möchten. Es ist jedoch nicht die beste Option für Sie, wenn Sie einfach nur ein Portal suchen.

• Capterra Bewertung: 4.3 (6, 929 Bewertungen)
• G2-Bewertung: 4.1 (2, 738 Bewertungen)

Vorteile:

• Integriert sich gut mit anderen Zoho-Produkten
• E-Commerce-Funktionen (E-Kataloge aus CRM-Daten)
• Anpassen der Portale an Ihre Marke

Nachteile:

• Verwirrend in der Einrichtung und Nutzung
• Überwältigende Anzahl von Funktionen
• Begrenzte Integrationen mit externen Diensten, die nicht von Zoho stammen
• Einige Nutzer beschweren sich über schlechten Kundensupport

Preisgestaltung: Beginnt bei $12/Monat

7. MyDocSafe – Beste Lösung für sicheres Dokumentenmanagement

MyDocSafe ist eine sichere und umfassende Plattform für digitale Dokumentensicherheit und elektronische Signaturen, die für Unternehmen jeder Größe konzipiert wurde. Sie ermöglicht es Unternehmen, ihre eigenen Kundeneinführungsprozesse, virtuellen Datenräume, automatisierten Formulare, Dateianfragen usw. zu entwickeln und einzusetzen. Diese Kundenportallösung hilft Unternehmen, ihre Kunden mit einer personalisierten Erfahrung schnell einzubinden und konzentriert sich dabei auf Sicherheitsmaßnahmen, elektronische Unterschrift und Genehmigungsprozesse.

• Capterra Bewertung: 3.8 (26 Bewertungen)
• G2-Bewertung: 3.9 (15 Bewertungen)

Vorteile:

• Anpassbare Portale (einschließlich Domain)
• Sichere Cloud zum Speichern von Dateien
• Effiziente Dokumentenverwaltung
• Sammeln von Daten und Dateien von Kunden
• Fokus auf Datenschutz mit einer Reihe von Sicherheitsfunktionen
• Sicherer Zugang für Kunden
• Vertragsunterzeichnung

Nachteile:

• Schlechter Kundenservice, nach Meinung einiger Nutzer
• Begrenzte Integrationen
• Frühe Benutzer wurden in der Vergangenheit oft betrogen

Preisgestaltung: Beginnt bei $25/Monat

8. Moxo – Bestens geeignet für Kunden-Onboarding & Workflows

Moxo ist eine vielseitige Plattform zur Rationalisierung externer Projekte, an denen Kunden, Lieferanten und Partner beteiligt sind. Sie beschleunigt die Arbeitsabläufe, angefangen bei der Einrichtung und dem Onboarding von Konten bis hin zur laufenden Betreuung. Mit Moxo können Benutzer sich effizient mit externen Stakeholdern abstimmen, um gemeinsame Ziele zu erreichen, den Fortschritt zu überwachen, Dokumente auszutauschen und Genehmigungen zu erhalten, ohne unnötigen Aufwand zu betreiben.

• Capterra Bewertung: 4.0 (22 Bewertungen)
• G2-Bewertung: 4.5 (165 Bewertungen)

Vorteile:

• Beschleunigte Arbeitsabläufe
• Kollaborative Projektarbeitsbereiche
• Vielfältige Anwendbarkeit in der Industrie
• Bemerkenswerter Kundenkreis

Nachteile:

• Komplexität der Anpassung

Preisgestaltung: Moxo bietet einen individuellen Preis

9. Knack – Am besten für benutzerdefinierte datenbankgestützte Portale

Knack ist eine Plattform für die Erstellung von Datenbanken und maßgeschneiderten Anwendungen. Mit einfachen Tools können Benutzer ein cloudbasiertes Kundenportal erstellen. Unternehmen nutzen Knack, um Daten zu verwalten und Arbeitsabläufe zu automatisieren, ohne tiefgreifende Programmierkenntnisse zu benötigen. Machen Sie sich also keine Sorgen, wenn Sie nur wenig technische Erfahrung haben. Mit Knack können Sie Kundenportale erstellen, ohne einen einzigen Code schreiben zu müssen. Außerdem können Kunden Zahlungen und Rechnungen über Self-Service-Zahlungsportale verwalten.

• Capterra Bewertung: 4.4 (84 Bewertungen)
• G2-Bewertung: 4.3 (102 Bewertungen)

Vorteile:

• Die Preise basieren auf der Datenbank und dem Dateispeicher.
• Unbegrenzte Anzahl von Benutzern.
• Bezahlfunktionen.
• Eine Vielzahl von Vorlagen.
• Dashboards für Kunden und Administratoren.
• Gemeinsame Nutzung von Daten mit Kunden und deren Möglichkeit, ihre Daten zu aktualisieren oder hinzuzufügen.

Nachteile:

• Einige der Funktionen sind auf einem mobilen Gerät unbrauchbar.
• Nicht viele Workflow-Tools sind in das Produkt integriert.
• Einige Benutzer beschweren sich über das Aussehen der Benutzeroberfläche.
• Keine Gruppierung von Objekten.
• Langsame Ladezeit.

Preisgestaltung: Beginnt bei $59/Monat

10. Ideagen Huddle – Das Beste für die Zusammenarbeit in Unternehmen und die Einhaltung von Vorschriften

Ideagen Huddle ist eine sichere Plattform für Online-Zusammenarbeit und Content Management. Sie eignet sich hervorragend für große Unternehmen, die einen zentralen Bereich für den Austausch, die Überprüfung und die Verwaltung von Dokumenten mit externen Kunden und Partnern benötigen. Huddle stellt sicher, dass Ihr Team und Ihre Kunden bei Projekten auf einer Linie bleiben und strenge Compliance-Standards einhalten. Die Plattform vereinfacht viele Prozesse (z. B. die Verwaltung komplexer Workflows und die Nachverfolgung von Revisionen) und trägt dazu bei, dass sensible Informationen sicher gehandhabt werden.

• Capterra Bewertung: 4.5 (67 Bewertungen)
• G2-Bewertung: 4.2 (132 Bewertungen)

Vorteile:

• Starke Compliance- und Sicherheitsfunktionen.
• Zentralisierte gemeinsame Nutzung von Dokumenten und Zusammenarbeit.
• Versionskontrolle und Prüfprotokolle für die Dokumentenverwaltung.
• Unterstützt die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in Branchen wie Gesundheitswesen, Finanzen und Behörden.
• Einfache gemeinsame Nutzung von Dateien mit externen Kunden und Partnern.

Nachteile:

• Der Preis kann für kleinere Organisationen hoch sein.
• Die Schnittstelle kann für neue Benutzer überwältigend sein.
• Begrenzte Integrationsmöglichkeiten im Vergleich zu anderen Tools.
• Einige Benutzer berichten von einer steilen Lernkurve.
• Die Funktionalität der mobilen App könnte verbessert werden.

Preisgestaltung: Kontakt für ein Angebot

11. Plutio – Das Beste für Freiberufler und kleine Unternehmen

Plutio ist eine Software, die die Verwaltung verschiedener Geschäftsvorgänge vereinfacht. Diese Business-Management-Plattform vereint Portale, Projektmanagement, Rechnungsstellung und Aufgabenverfolgung in einer einzigen Oberfläche. Sie können damit ein vollständig gebrandetes Kundenportal erstellen, das Kommunikation, Dokumente und Zahlungsverwaltung zentralisiert. Plutio ist ideal für kleine Teams, die eine flexible, anpassbare Lösung benötigen.

• Capterra Bewertung: 4.6 (161 Bewertungen)
• G2-Bewertung: 4.3 (56 Bewertungen)

Vorteile:

• All-in-One-Lösung für die Verwaltung von Projekten, Kunden und Rechnungen.
• Anpassbar und mit Ihrem Branding.
• Erschwingliche Preise mit einem kostenlosen Plan verfügbar.
• Einfache und intuitive Schnittstelle, keine technische Erfahrung erforderlich.
• Ermöglicht es Ihnen, mehrere Kunden an einem Ort zu verwalten.

Nachteile:

• Begrenzte Integrationen mit Tools von Drittanbietern.
• Einige fortgeschrittene Funktionen sind nur in den höherwertigen Tarifen verfügbar.
• Der mobilen App fehlen einige Funktionen, die in der Desktop-Version enthalten sind.
• Berichte und Analysen könnten detaillierter sein.
• Die Anpassungsmöglichkeiten sind im Vergleich zu größeren Plattformen etwas eingeschränkt.

Preisgestaltung: Beginnt bei $19/Monat

12. ManyRequests – Am besten für Agenturen

ManyRequests kombiniert ein robustes Kundenportal mit Abrechnungs-, Zeiterfassungs- und CRM-Funktionen. Diese auf Agenturen ausgerichtete Lösung ermöglicht die Selbstregistrierung und ein schnelles Onboarding und integriert Tools wie Calendly, Loom und Airtable. Der Kundenbereich umfasst Messaging, Dateifreigabe, Aufgabenwarteschlangen und einige Automatisierungsfunktionen. ManyRequests ist ideal für Video-, Marketing- oder Designagenturen, die eine zentrale Anlaufstelle für Kommunikation, Anfragen und Aufträge benötigen.

• Capterra-Bewertung: –
• G2-Bewertung: 4.5 (1 Bewertung)

Vorteile:

• Eigenes Kundenportal mit Zeiterfassung und Automatisierung für Agenturen
• Speziell für kreative Anfragen entwickelt
• Integrierte Stripe-Integration für nahtlose Zahlungen
• Zentralisierte Dateien, Nachrichten und Anfragen, wodurch weniger Gegenstände verloren gehen und Zeit gespart wird

Nachteile:

• Ausgerichtet auf eine enge Nische für Kreativagenturen
• Begrenzte Funktionen für komplexes internes Aufgabenmanagement
• Mangel an detaillierten Berichten und Integration von Drittanbietern

Preise: Beginnt bei $19/Monat

13. Trumpet – Am besten für Vertriebsteams

Trumpet ist ein einzigartiges Produkt mit einigen wesentlichen Funktionen eines Kundenportals. Es konzentriert sich auf die Erstellung digitaler Verkaufsräume, einer personalisierten Microsite, die Interessenten von der Kaltakquise bis zum Onboarding führt. Diese Räume oder Pods lassen sich mit Hilfe von Drag-and-Drop-Widgets mit verschiedenen Funktionen leicht erstellen. Trumpet verfügt außerdem über 35 integrierte Tools, darunter Salesforce, Pipedrive und andere. Die Software eignet sich am besten für den Verkaufstrichter, einschließlich Kaltakquise, Angebote, Deal Rooms und Demos.

Capterra Bewertung: 5.0 (1 Bewertung)

G2-Bewertung: 4.8 (949 Bewertungen)

Vorteile:

• Bietet einzelne, markengeschützte digitale Verkaufsräume mit allen Dateien und Materialien für verschiedene Verkaufsphasen
• Einfach zu bedienende Drag-and-Drop-Oberfläche und Anpassungsoptionen für eine schnelle Einrichtung
• Bietet die Integration von mehr als 35 CRM- oder Vertriebstools von Drittanbietern

Nachteile:

• Es handelt sich nicht um ein vollständiges Kundenportal und es fehlen Ticketing, eine KB mit Zitaten und andere Funktionen.
• Es gibt zwar einen kostenlosen Plan, aber die erste brauchbare kostenpflichtige Option ist ziemlich kostspielig
• Keine tiefergehenden Automatisierungsoptionen
• Es kann eine steile Lernkurve haben, um die Vorteile der erweiterten Funktionen zu nutzen

Preisgestaltung: Beginnt bei 38 $/Monat

14. TaxDome – Am besten für Buchhaltungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen

TaxDome ist eine Nischenlösung für Buchhaltungs-, Steuerberatungs- und Buchführungsunternehmen. Die Kundenportal- und Praxisverwaltungsplattform umfasst ein Markenportal mit Dokumentenverwaltung, sicherem Messaging, eSign-Optionen, Aufgaben, Kundenverwaltung und Rechnungsstellung. TaxDome bietet automatisierte Workflows, KI-basierte Berichte und Teamchats. Es ist am besten für die Buchhaltung und Unternehmen in einer ähnlichen Nische geeignet.

Capterra Bewertung: 4.7 (3555 Bewertungen)

G2-Bewertung: 4.7 (673 Bewertungen)

Vorteile:

• Der enge Fokus resultiert in einem robusten Satz von Buchhaltungsfunktionen, einschließlich Organisatoren, eSign, KBA/Identitätsprüfungen und Dokumenten-Workflows
• Kombiniert Kundenportal-Funktionen wie Messaging, Dateiaustausch, Aufgaben mit Pipelines, Rechnungsstellung und Zahlungen
• Automatisierungsfunktionen und KI-Berichte

Nachteile:

• Starke Preisstaffelung
• Nicht ideal für laufende Projektaktualisierungen
• Geeignet für enge Buchhaltungs- und Steuer-Nischen

Preisgestaltung: Beginnt bei $800/Jahr

15. Dubsado – Am besten für kreative Dienstleistungsunternehmen

Dubsado ist eine CRM-Lösung und ein Workflow-Tool, mit dem Sie ein etwas eingeschränktes Kundenportal erstellen können. Als Portal ermöglicht Dubsado Kunden, Angebote einzusehen, auf Verträge, Rechnungen, Formulare und Nachrichten zuzugreifen. Außerdem bietet es Workflows und Vorlagen, Funktionen für elektronische Unterschriften und Zahlungsoptionen. Dubsado eignet sich am besten für Dienstleistungsunternehmen, die eine All-in-One-Lösung für das Kundenmanagement benötigen.

• Capterra Bewertung: 4.2 (59 Bewertungen)
• G2-Bewertung: 4.3 (72 Bewertungen)

Vorteile:

• Nahtlose Kommunikationsverfolgung durch das zentrale Kundenportal
• Integriert alles von Angeboten und Verträgen bis hin zur Rechnungsstellung und Terminplanung
• Bietet Automatisierungsworkflows mit Auslösern, Erinnerungen und Vorlagen

Nachteile:

• Nicht alle Funktionen des Kundenportals sind vorhanden
• Kann eine steile Lernkurve haben
• Eine mobile Anwendung ist nicht auf dem Niveau einer Desktop-Software

Preisgestaltung: Beginnt bei $35/Monat

Wie man die richtige Kundenportal-Software auswählt

Bei der Auswahl einer Portalsoftware gibt es mehrere Faktoren zu beachten, insbesondere die folgenden:

Funktion	Warum ist das wichtig?
Benutzerfreundlichkeit und Design	Ein gut gestaltetes Portal und eine gute Benutzerfreundlichkeit können das Engagement und die Zufriedenheit erheblich steigern. Die Plattform sollte für Ihre Kunden ansprechend und intuitiv sein.
Maßnahmen für Sicherheit und Datenschutz	Achten Sie auf Funktionen wie Verschlüsselung, Zugangskontrolle und Datensicherung, um sensible Daten und Kundeninformationen zu schützen.
Verwaltung der Wissensdatenbank	Eine benutzerfreundliche Wissensdatenbank hilft Kunden, die benötigten Informationen zu finden, und entlastet Ihr Support-Team.
Verkaufsräume	Verkaufsräume sind besonders nützlich für Geschäfte, bei denen viel auf dem Spiel steht. Sie stellen sicher, dass Ihre Kunden einfachen Zugang zu allen relevanten Materialien haben, während Sie den Fortschritt jedes Geschäfts verwalten und überwachen können.
Anpassungsmöglichkeiten	Ein Kundenportal muss auf Ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten sein und Ihre Markenidentität widerspiegeln. Achten Sie auf eine Software, mit der Sie das Erscheinungsbild des Portals anpassen und bei Bedarf Funktionen hinzufügen (oder entfernen) können.
Verfügbare Sprachen	Haben Sie Kunden, die verschiedene Sprachen sprechen? Suchen Sie nach einer Plattform, die mehrere Lokalisierungen unterstützt. So können Sie das Erlebnis für Ihre Kunden personalisieren und die Kundenzufriedenheit erhöhen.
Berichterstattungs- und Analysemöglichkeiten	Um fundierte Geschäftsentscheidungen treffen zu können, ist es wichtig, Ihre Kunden zu verstehen. Wählen Sie eine Portalsoftware, die detaillierte Berichts- und Analysefunktionen bietet, damit Sie das Verhalten und die Präferenzen Ihrer Kunden besser verstehen können.
Kundensupport und Ressourcen durch den Anbieter	Dazu können Tutorials, Foren und spezielle Support-Mitarbeiter gehören, die Ihnen helfen, die Software optimal zu nutzen.
Preisgestaltung und Budget	Wie bereits erwähnt, ist es unerlässlich, in ein hochwertiges Portal zu investieren. Dennoch ist es wichtig, eine Software zu finden, die in Ihr Budget passt. Suchen Sie nach einer Plattform mit flexibler Preisgestaltung und berücksichtigen Sie den langfristigen Wert.

Erstellen Sie Ihr Kundenportal mit FuseBase noch heute

Ich bin zuversichtlich, dass eines der Kundenportale in diesem Artikel Ihren geschäftlichen Anforderungen entspricht. Wenn Sie jedoch nach einer vollständig markengeschützten Lösung suchen, die über die gemeinsame Nutzung von Dateien hinausgeht, ist FuseBase eine Überlegung wert.

Es bietet Kundenportale auf Ihrer eigenen Domain, mit sicherer Dateispeicherung, Wissensdatenbanken, Aufgabenmanagement, Echtzeit-Chat und nahtloser Zusammenarbeit mit Kunden. Sie können alles individuell anpassen (Branding, eingebettete Widgets, Benutzerberechtigungen), um sowohl für Ihr Team als auch für Ihre Kunden eine effiziente Erfahrung zu schaffen.

Starten Sie kostenlos mit FuseBase.

Häufig gestellte Fragen

Was ist eine Kundenportal-Software?
Ein Kundenportal ist eine private, sichere Website, auf der Sie mit jedem Ihrer Kunden individuell interagieren, Daten austauschen und Aktualisierungen verfolgen können.

Was ist der Unterschied zwischen einer Website und einem Kundenportal?
Websites sind so konzipiert, dass die Besucher Inhalte konsumieren und nicht mit ihnen interagieren. Kundenportale ermöglichen es den Nutzern, sich aktiv mit Ihrem Unternehmen auseinanderzusetzen.

Wer braucht ein Kundenportal?
Unternehmen oder Einzelpersonen in laufenden, dienstleistungsbasierten Beziehungen. Dazu gehören Berater, Anwaltskanzleien, Buchhaltungsbüros oder Designagenturen.

Was ist der Zweck eines Kundenportals?
Das Hauptziel eines Kundenportals ist es, die Kundenerfahrung zu verbessern und Vertrauen aufzubauen.